이가람 VIP 11.30
글로벌 핵심이슈:
모더나 CEO 스테판 방셀, 오미크론 변이에 기존 백신의 효능이 떨어질 것이라 발언. 특히 오미크론에 대응하는 새로운 백신 개발에 수개월이 걸릴 것이라 해 위험자산 회피 심리 강화. 제롬 파월 연준의장은 재닛 옐런 재무부 장관과 함께 상원 은행위원회 청문회 증언 예정. 유로존 인플레이션 4.9%로 사상 최고 기록.
미국 개장전 특징주
모더나(MRNA) $359.39 / -2.47%
- 모더나 CEO Stephane Bancel은 기존 백신이 오미크론 변종 바이러스에 덜 효과적일 것이라고 Financial Times에 보고 후 장전 2.5% 하락.
- 옥스포드 대학 측에서는 현재의 백신이 오미크론을 예방할 수 있다는 증거는 없다고 언급.
유럽 질병센터 "오미크론 확진자 젊은 층에 무증상이거나 경미" (naver.com)
셀트리온도 스파이크 단백질 표적. 오미크론에 효과가 있을 것으로 기대되는 칵테일 흡입형 치료제 개발 중. https://bit.ly/3FZXylz
[시총대비 기관 순매수]
비에이치, 송원산업, 게임빌, 파수, 에스티팜, 티씨케이, 월덱스, 동화기업, 큐브엔터, 대주전자재료, 천보, 에치에프알, 피에스케이, RFHIC
[외국인 + 기관 동시 순매수]
에코프로비엠, SK바이오사이언스, 에스티팜, , 포스코케미칼, 게임빌, 비에이치, 천보, 엔켐, 메리츠화재
기판 : 비에이치, 코리아써키트
IT 소부장 : 티씨케이, 피에스케이, 월덱스, 송원산업(화학&소재)
게임 : 게임빌
5G : RFHIC, 에치에프알
보안 : 파수
백신/ CMO : 에스티팜, SK바이오사이언스
2차전지 : 동화기업, 대주전자재료, 천보, 에코프로비엠, 포스코케미칼, 엔켐
보험 : 메리츠화재
[비에이치] - 오늘 짧게 먹고 나온 종목인데, 내년이 더 좋아지는 종목입니다.
- 연성인쇄회로기판(FPCB)와 그 응용부품을 제조, 공급하는 FPCB 전문제조회사
- FPCB와 RF-PCB제품 등을 생산
- 주력 제품인 RF-PCB의 가장 큰 경쟁사 삼성전기(삼성디스플레이의 북미 A사향 물량 비에이치와 양분)가 21년을 마지막으로 RF-PCB 생산을 중단(공시 10월 15일)
- 삼성전기는 북미 애플향으로 지난해 기준 3,000억~3,500억원 규모의 RF-PCB를 공급했는데, 생산 중단으로 22년에는 이 중 대부분의 물량이 비에이치에 할당될 전망.
- 22년 1분기 추정 매출액은 2,254억원으로 전년 대비 62.4% 증가할 전망
- 동남아 지역에서의 코로나19로 인한 스마트폰 부품 공급 차질이 완화되면서, 주요 고객사들의 세트 생산이 점진적으로 정상화
- 4분기 추정 매출액도 3,512억원으로 컨센서스 2,956억원을 상회할 전망
- 2017년 이후 처음으로 4분기 매출액이 3분기를 상회 할 것으로 전망
- 애플의 신사업으로 중장기 수혜전망.
-XR 기기에서도 2022년부터 4K OLED 디스플레이 탑재 확대되어 긍정적.
-내년 하반기에 출시 예정인 Sony의 PlayStation VR 2세대는 4K OLED 디 스플레이를 탑재할 것으로 알려져 있으며 Meta Platforms의 XR기기도 4K OLED 디스플레이 탑재 가능성이 있어 향후 관련 수요의 확대 기대
[티씨케이]
- 9월 SiC 포커스링 Before Market을 독점하고 있는 기업 [티씨케이]가 디에스테크노(비상장)와 특허싸움에서 패소
- 경쟁사 신규 진입에 대한 우려로 주가는 큰 폭으로 하락진행.
- 하지만 4Q21 실적은 매출액 695억원(+16%YoY)과 영업이익 268억원(+24%YoY)을 기록.
- 삼성전자의 평택 2기 공장과 SK하이닉스의 M16 공장의 가동률 상승이 예상되고, 전방 수요에 맞는 대규모 증설도 진행될 것으로 기대
-1Q22 실적은 매출액 705억원(+12%YoY)과 영업이익 272억원(+14%YoY)을 기록할 전망.
번외로 [케이엔제이] - 티씨케이 영역에 들어가려고 시도중인 신규기업.
지난 11월23일 자료 : https://lstockidea.tistory.com/49
- 9월 SiC 포커스링 Before Market을 독점하고 있는 기업 [티씨케이]가 디에스테크노(비상장)와 특허싸움에서 패소하며 개발하고, 연구중이었던 기업들에게 기회가 열리는 중..
현재 SiC 연구개발 중인 기업은 [케이엔제이], [하나머티리얼즈], [디에스테크노(비상장), 와이컴(비상장)] 등.
- 빠르게 늘어나는 SiCFocusRing 수요에 대응하기 위해 ’21년4월 90억 상당의 토지취득과 11월 160억상당의시설투자를완료
- ’21년 SiCFocusRing관련 Capa는 200억 수준인데, 예상매출은 220억(하이닉스향150억,삼성전자향70억).
- 증설 이후 22년 300억으로 증가할 것으로 전망.
- 현재 삼성전자로 퀄 테스트 이후 진입될 것으로 기대되는 중.
- 현재 삼성전자 10개의 퀄 테스트 중 4개를 통과, 남은 제품 퀄 통과시 추가적인 매출도 가능해짐.
[송원산업]
11월23일 코멘트
[송원산업]
- 3Q 영업이익도 301억원(QoQ +38%, YoY +90%)으로 사상 최대치 달성.
- 포토레지스트 소재 개발/판매가 꾸준히 늘어나고 있다는 점이 긍정적이라는 평이었는데,
홈페이지를 통해 포토레지스트 소재 설비 추가 내용을 올렸습니다.
- 본업에서 산화방지제는 4월23일부터 판가인상 - 통상 재계약 시 (3~6개월마다) 인상된 가격이 반영
3분기보다 4분기 판가가 더 높을 것으로 전망.
추가로, 10월7일 인계 산화방지제 가격 인상을 발표.
범용 석유화학쪽은 피크아웃 얘기가 많은데, 송원산업은 반도체재료에서 돌파구를 찾는 중입니다.
SONGWON, 반도체 화학 물질 생산을 위한 생산력 확장에 투자
전자재료(반도체 화학 물질) 설비 추가라인, 2022년 1월 완공.
1) 포토레지스트 소재 및 2) 반도체용 에폭시 소재에 해당됨
그동안 R&D 비용이 크게 들어가던 고부가 소재들로, capa 두배 이상 커지며 규모의 경제 달성할 것으로 기대
[월덱스]
11월29일 자료 : https://lstockidea.tistory.com/53
비밀번호 1052
지수가 크게 흔들리는 가운데 버티는 소부장 종목 중 하나.
시장이 올라가면 소부장들이 상승탄력을 받을 수 있는데, 그때 앞단에서 오를 수 있는 종목입니다.
[선호하는 종목은 월덱스, GST]