이가람 VIP 09.15

VIP 자료

이가람 VIP 09.15

이가람의 VIP 시크릿노트 2021. 9. 15. 18:51

오늘 중국 부진한 지표 발표 한 이후 중국의 특징.

에너지/소재 관련 시멘트, 철강재, 10종 비철, 석탄, LNG, 화학, 메탈실리콘 등

상품선물 가격이 상승하며 관련 업종군의 상승이 있었습니다.

중국 부진한 발표로 부양책의 기대감으로 올랐다면 지표가 가장 좋지 않았던
소비섹터 종목들이 올랐을 것.

하지만 소비섹터가 아닌 상품선물의 강세가 나왔다는 점은 해당 품목의 가동률 하락을 의미.

중국 투자자들은 부양 통해 전방산업 자동차와 소비 올라오길 기다리기 보다, 당장 쇼티지가 심한 업종에쏠린 것 같습니다.

유럽 위주로 천연가스 가격 상승세가 무섭습니다. 미국도 천연가스 의존도가 높아 유의해야할 것 같네요.

기사에서는 가격 상승 원인을 다음과 같이 분석하고 있습니다.

1) 기상이변으로 풍력터빈의 전력 생산량 감소 -> 천연 가스 수요 급증
2) 유럽은 탄소 배출량이 높은 석탄을 대체하는 천연 가스로의 전환에 앞장섰기 때문에 이러한 문제가 심화
3) 특히 영국은 가스의 국내 생산 의존도가 높고 저장 설비가 상대적으로 적은 상황에서 최근 화물 대란으로 LNG수입이 제한되며 큰 타격

https://www.ft.com/content/7c31ca15-aa4f-4a32-bb90-ebc1341ed374

Why Europe fears a gas crunch even before winter demand begins

Tight supplies have created record prices ahead of heating demand increases in colder months

www.ft.com

‘한숨 커지는 LPG가격’ 10월도 인상될 듯···4개월 연속

택시·음식점 등 소상공인 부담 우려에 SK가스·E1 ‘고심’

https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=240254

에너지 가격 급등

유가는 3%, 천연가스는 7% 상승 뒤 내려오면서 2.5% 상승마감 되었습니다.

허리케인 아이다 영향으로 멕시코만 생산시설 중 40-50%가 여전히 멈춰 있는 상태라고 하네요.

[해외속보]
https://www.cnbc.com/2021/09/15/lawmakers-demand-facebook-answer-how-it-impacts-kids-mental-health.html

Lawmakers demand answers from Zuckerberg after investigation finds Instagram is toxic for teen girls

The questions follow a Wall Street Journal report about internal research at Facebook on the impact of Instagram on teens.

www.cnbc.com

페이스북 -2% 약세뒤 반등하며 -0.7% 약세마감.
인스타그램이 나이어린 소녀들 (10대)에게 부정적인 영향을 끼친다는 연구보고서 영향.

마이크로소프트 +1.7% 배당 증액에 이어 900억 달러 규모의 자사무 매입 발표로 상승.

글로벌 파운드리스가 자동차 칩 부족에 대응하기 위해 생산량을 내년까지 최소 2배 늘릴 예정이라고 발표.

GM +2%, 포트 +2.8% 강세.

테슬라 +1.5% 스페이스X 우주선 발사 앞두고 상승.

SK 주식회사 2차전지 소재 투자 계획 관련 코멘트

- SK는 전기차용 2차전지 시장이 2030년까지 연평균 35% 성장할 것으로 예상. 2차전지 시장이 빠르게 커짐에 따라 소재 사업 확대 필요성 제기

- 기존 동박 사업(Wason)에 차세대 양극재/음극재 사업을 추가해 포트폴리오를 다변화하겠다는 전략. 추가적으로 EV 충전기 사업과 전고체전지 개발 목표도 제시

- 차세대 양극재는 25년까지 연산 5만톤, 차세대 음극재는 25년까지 연산 4천톤 확보. 차세대 양극재는 단결정 양극재, 차세대 음극재는 실리콘 음극재를 의미

- SK 주식회사가 인수/투자한 기업들과 함께 공동 개발 및 양산할 계획. 미국 G14와 실리콘 음극재 개발 및 양산, Global Top tier NCM 양극재 업체와 국내 단결정 양극재 JV 추진, 시그넷 EV와 EV 충전기 협업, 미국 Solid Energy와 리튬메탈 음극(전고체전지용) 공동 개발, 중국 Lingbao Wason과 동박 사업 확대하게 됨

- (실리콘 음극재) 미국 G14와 다공성 Si-C(실리콘-탄소) 음극재 양산 계획. 기존 SiOx(실리콘산화물) 방식과 차별화. 22년말 완공, 23년 양산 공급 예정. 25년까지 5천억원 투입

- (단결정 양극재) 21년 JV 설립(3Q) 및 국내 공장 건설 개시(4Q) 후 23년 양산 공급 예정. 25년까지 6천억원 투입

동진쎄미켐 포토레지스트 수출 추이

9월은 9월1일~10일

[공시분석]
[지분확대]

에이루트 : 최정임 364,963주 매수

미디어젠 : 앨터스투자자문 지분 16.93-> 18.66% 확대

-> 경영참여로 변경. (현 최대주주 = 고훈 외 4인 24% 보유)

--> 여기도 지분싸움 나려나?

씨티씨바이오 : 이민구 지분 8.44 -> 9.98% 로 확대

--> 최대주주가 변경 됨. (변경전, 조호연 외 3인 9.98% / 변경 후 이민구 외 1인 9.98%)

--> 여기도 지분싸움 다시 시작되려나? 동구바이오 지분 더 늘릴것인가.

[지분축소]

국도화학 : 손동준 7%-> 4.9%로 지분 축소

브릿지바이오 : 이용희 5천주 매도

윌링스 : 제이엑스파트너스 지분 8.1% -> 4.79%로 축소

[기타]

웹젠 : 자사주 매입 103억 -> 유동물량대비 1.78% (수급에 영향 노노...장난하나 할거면 더 해야지)

해성디에스, 반도체 리드프레임 제조용 장치 증설에 500억원 규모의 투자 발표. (Dart)
https://bit.ly/3Ej92AI

반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate) 제조용 기계장치, 부대시설 등

녹십자 : 고혈압- 고지혈증 복합제 허가신청

(코스닥)삼강엠앤티 - 단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210915900571

삼강엠앤티 석탄화력 발전소 설비 공급계약 해지

-319억원 공급계약에서 기공사분 74억원 제외하고 잔여공사 계약 245억원 해지

-해상풍력 하부구조물 공급이 너무 많아져, 위의 공급을 하도급으로 돌렸으나 여의치 않아 해지한 것

-관련 해지 비용은 2분기에 다 계상해서 추가 손실 없어

-해상풍력 하부구조물 공급량이 예상보다 너무 많아져 마진율 낮은 구산업 물량은 포기하는 것이 오히려 긍정적

-동사 매출 비중은 향후에 해상풍력 하부구조물로 대부분 채워질 것으로 판단

오리온

8월 실적이 늘어나면서 확인이 필요했던 포인트들이 확인이 되자,
외국인과 전 기관이 모두 출동하며 주가를 올려놨습니다.

오리온, 예상보다 빠른 실적 개선…목표가↑-신한금융투자

http://www.inews24.com/view/1404552

오리온, 예상보다 빠른 실적 개선…목표가↑-신한금융투자

[아이뉴스24 김종성 기자] 신한금융투자는 15일 오리온에 대해 원재료 가격 상승 부담이 일단락되고 예상보다 빠른 실적 개선이 나타나고 있다며 목표가를 기존 15만원에서 16만원으

www.inews24.com

[크래프톤]

14일 자료에 올려놓은 멘트입니다.

보호예수의 수급이벤트 이후 반등세인데, 10월 중순~ 말 뉴스테이트 글로벌 출시 앞두고 기대감이 유입되는 중이며
연기금의 계속적인 채우기의 모습으로 현재상단까지 상승했습니다.

[NEW]

- 디즈니향 작품의 실적으로 3분기부터 내년까지 실적이 상향 될 것으로 전망됩니다.

- 덱스터와 마찬가지로 VFX 자회사를 통해 디즈니향 작품 및 외부 수주 기대

그리고 리오프닝시 영화 제작 및 유통의 회복까지 기대되는 부분입니다.

최근이슈

NEW계열사 '스튜디오앤뉴' 220억원 신규 투자 유치

https://www.fnnews.com/news/202109081431484436

NEW계열사 '스튜디오앤뉴' 220억원 신규 투자 유치

[파이낸셜뉴스] 미디어그룹 NEW(넥스트엔터테인먼트월드)의 콘텐츠제작사업 계열사 스튜디오앤뉴가 2020년 하반기 기업공개를 앞두고 약 220억원의 신규 투자를 유치했다고 8일 밝혔다. 누적투

www.fnnews.com

디즈니+에 콘텐츠 공급 스튜디오앤뉴, 220억 신규투자 유치

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02896246629178152&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

누적 투자금 563억원..기업가치 2천억 평가 받아
IPO 주관사 선정 절차 착수
디즈니와 장기 파트너십 체결
드라마-영화 넘나드는 포트폴리오 구축

넷플릭스 대항마 '디즈니+' 11월 12일 출시…월 9900원

https://newsis.com/view/?id=NISX20210908_0001576032&cID=13001&pID=13000

넷플릭스 대항마 '디즈니+' 11월 12일 출시…월 9900원

[서울=뉴시스] 오동현 기자 = 온라인 스트리밍 서비스 '디즈니+(Disney+)'가 11월 12일 한국에 상륙한다

www.newsis.com

[한국카본]

- -162℃의 온도에서 액화된 LNG 운송 목적의 초저온보냉재 판매 업체

- Mark-Ⅲ 멤브레인 화물창의 R-PUF, IP, Triplex(2nd barrier) 등 납품.
특히, 2차방벽인 Triplex 국산화를 통해 F-Triplex는 글로벌 M/S 70% 점유, R-Triplex는 글로벌 독점 공급

- LNG사업 외에 GP(Glass Paper)사업과 복합소재사업을 영위

- GP는 바닥 장식재, 건축 내외장재, 산업용 필터 등에 적용되는 단열재

최근 자동차 외장재, 철도 내장판, 풍력 블레이드 등에 복합소재를 적용하는 수주 공시가 많아지기도 했습니다.

- 조선업종은 카타르 프로젝트를 기다리는 중입니다.

2021년 카타르 프로젝트 시장동향 - 투자진출 - KOTRA 해외시장뉴스

- 2021년 프로젝트 발주 예상 규모 300억 달러로 GCC 6개국 중 3위 수준 -
- 정부 주도의 중대형 에너지 및 인프라 프로젝트 발주로 코로나19 영향 완화 -

현대글로비스·팬오션·대한해운, '150척 규모' 카타르 LNG선 용선 입찰 출사표 (theguru.co.kr)

현대글로비스·팬오션·대한해운, '150척 규모' 카타르 LNG선 용선 입찰 출사표

[더구루=길소연 기자] 카타르가 추진하는 노스필드(North Field Expansion, NFE) 프로젝트 액화천연가스(LNG) 운반선 용선 입찰이 한국과 일본의 2파전 양상을 보이고 있다. 19일 업계에 따르면 카타르는

www.theguru.co.kr

150척 선박 인수 위해 선주사에 상업제안서 발송
사전자격 갖춘 37개 선주사 입찰 초청…한국그룹 3개 포함
일본 MOL, NYK 라인, K Line 등도 입찰 참여

원재료의 원가 상승은 부담으로 남겨져 있습니다.

삼성SDI, 배터리 사업 분리 방안 검토 착수

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=14352

바로 반박기사

삼성SDI "배터리 사업분리 검토 보도…전혀 사실 아냐"
http://naver.me/xxxMFNSy

해성디에스, 반도체 리드프레임 제조용 장치 증설에 500억원 규모의 투자 발표. (Dart)
https://bit.ly/3Ej92AI

핸드셋 및 가전용 IC 공급 부족이 점차 완화국면에 접어들고 있지만 차량용 반도체 공급 부족은 지속될 전망. (Digitimes)
https://bit.ly/3lrVxWI

[해성디에스 신규 시설투자 공시]
하나금투 전기전자/휴대폰 김록호

21년 상반기 내내 패키지기판과 리드프레임 모두 풀가동 체제였습니다. 리드프레임, 패키지기판 모두 증설이 필요하긴 했습니다. 투자금액 500억원은 장비 반입으로 대부분 사용될 것으로 추정되며, 공장의 여유 공간은 이제 거의 없을 것으로 생각됩니다.
리드프레임, 패키지기판 양쪽으로 동등한 수준의 금액이 집행될 것으로 전망됩니다. 종료일이 22년 11월 30일이기 때문에 시간은 다소 걸릴 것입니다. 기존에 고객사의 수요에 적기 대응하는 수준으로 증설한다는 것이 기본 방침이었는데, 이번에 큰 결정을 내린 것으로 보입니다. 납기도 많이 밀려 있었고, 고객사들의 요구가 강했기 때문에 화사 입장에서 가시성을 높게 본 것으로 판단됩니다.

티앤엘 " 현재 美입점 지역 20~30%에 불과, 수출 계속 늘 것."

https://www.hankyung.com/it/article/202109157732i

티앤엘 “현재 美 입점 지역 20~30%에 불과…수출 계속 늘 것”

티앤엘 “현재 美 입점 지역 20~30%에 불과…수출 계속 늘 것”, 지난달 수출 통관 최고기록 경신 11월 생산능력 확대

www.hankyung.com

[단독] 지누스, 미국 특허소송 패소…1,000억대 손해배상 소송전까지
아마존 매트리스 1위 한국 기업, 미국내 줄소송 '부담

https://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2021091417541860611

*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 -1.2%, 철근 -1.4%

1, 중국 8월 조강 생산량 전년동기대비 13% 감소
= 중국 8월 조강생산량 13.2% 감소한 8,325만톤 기록했는데 8월 누적으로는 7.3억톤으로 전년동기대비 증가세 둔화되었지만 5.3% 증가세는 지속
= 15일 중으로 중국 국가통계국의 자세한 보고서 게시 예정

2, 미국 ‘232조 철강 관세’ 쿼터화 추진하나
= 미국이 유럽에 쿼터제를 도입해 3년 간의 철강 무역분쟁을 해결하겠다는 안을 제출했는데 논의 대상에 알루미늄은 제외
= 미국과 EU는 5월부터 해결책 모색 합의 중으로 12월 1일 이전에 해결책 도출 전망

3, 무디스, 금속가격 강세 ‘22년에 완화
= 무디스는 철광석, 철강, 석탄, 알루미늄, 니켈 구리, 아연, 금, 은 등의 원자재가격이 ‘22년부터 상승세 완화 전망
= 금속 원자재 수요는 견조하겠으나 ‘22년의 경우 기존의 오름세가 다소 주춤할 것으로 예상

4, 아르셀로미탈, 유럽 판재류 가격 인하
= 독일의 경우 ‘21년 1분기 납품했던 가격 기준으로 2개월 간 톤당 50~60유로씩 인하, 이탈리아는 ‘20년 4분기 납품 가격 기준 100~170유로 인하
= 동사는 6월 말부터 유럽 열연가격을 톤당 1,200유로, 냉연 및 아연도가격을 1,350유로 유지했으나 수입재 압력과 수요 감소로 가격 인하 결정

5, 대미 강관 수출 급증세 8월에도 지속
= 8월 한국의 대미 강관 수출량은 8.6만톤으로 전월대비는 17.1% 감소했으나 전년동기대비로는 208.5% 급증
= 지난해 기저효과와 더불어 올해는 국제유가 상승과 미국의 경기 회복 및 상대적으로 저하된 현지 공급 능력이 원인으로 작용

6, 도쿄스틸, 철 스크랩 가격 오를 것
= 도코스틸, 14일 열인 10월 제품 가격 발표회에서 철 스크랩 가격에 대해 앞으로 조금 올라갈 것이라 언급
= 쇳물 생산 원가 등과 비교해 철 스크랩 가격이 저렴하다는 점을 상승 이유로 꼽아