이가람 VIP 12.23
테슬라(TSLA), 4분기 차량 인도 순조로워… 28.5만 대 인도 예상 RBC Capital의 Joseph Spak 애널리스트는 테슬라의 21년 4분기 자동차 인도가 순조롭게 이루어지고 있다고 전했다.
"당사는 테슬라의 21년 4분기 자동차 인도량이 28.5만 대를 기록할 것으로 보고 있다. 이는 전분기 대비 18%, 전년 동기 대비 58% 증가한 수치이다"고 언급했다. "기존에는 26.25만 대 인도가 예상되었는데, 채널조사 결과나 앱 다운로드 자료 등을 통해 테슬라 차량 인도가 순조롭게 이루어지고 있음을확인할 수 있었다"고 밝혔다.
투자의견 sectorperform과 목표주가 950달러를 유지했다. ( 1,000 달러 넘었는데, 목표주가가 현재가 보다 낮은 수준)
[키움 허혜민] 영국 오미크론, 델타보다 병원 입원 감소
아직 동료 검토 이뤄지지 않았으나, 델타 감염 환자보다 심각한 증상으로 응급실에 갈 확률 15~20% 낮고, 입원할 확률 40% 낮다고 보고.
미국 개장전 특징주
노바백스 (NVAX) $188.24 / +2.70%
- 당사가 코로나19 백신인 'NVX-Cov2373'의 추가접종 초기 연구에서 오미크론 및 기타 변이종에 대한 면역반응을 확인했다고 발표
- 백신 3회 접종 이후 면역글로불린G 반응은 2회 접종과 비해 야생형에 대해 5.4배, 오미크론에 대해 9.3배 증가했다고 설명
테슬라 (TSLA) $1,020.85 / +1.19%
- 당사의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 권리를 행사한 스톡옵션을 포함해 보유 지분의 10%에 가까운 자사주 처분을 마무리했음을 시사
- 머스크는 지난 21일까지 총 1,350만 주를 매각해 141억 달러 규모의 자금을 확보한 것으로 알려져
니콜라 (NKLA) $9.81 / +4.36%
- 당사가 브랜드 첫 순수 전기 트럭인 트레(Tre) BEV의 출고를 시작, 첫 고객은 미국 항만 운송 서비스 업체인 토탈로 2022년 말까지 30대의 BEV를 인수할 예정
- 한편, 동사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 1억 2,500만 달러의 벌금을 내기로 합의
삼성전자, 내년 폴더블폰 생산목표 1300만대…전년비 2배↑ (ddaily.co.kr)
힌지 : 파인테크닉스(내장), KH바텍
PCB : 비에이치, 디케이티
보호필름 : 세경하이테크
디지타이져: 인터플렉스
블랙 PDL : 덕산네오룩스
[주요공시]
[단일판매ㆍ공급계약체결]
*원준(382840)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 111.10
계약 금액 : 711 억원
계약 내용 : 음극재 생산용 열처리 장비 및 생산공정 EPC Turn-key Line 계약
계약 상대 : SK머티리얼즈그룹포틴(주)
시작일 : 2021-12-22 / 종료일 : 2023-03-27
*제노코(361390)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 46.43
계약 금액 : 158 억원
계약 내용 : [핵심부품개발사업]TICN HCTRS양산계약
계약 상대 : (주)휴니드테크놀러지스
시작일 : 2021-12-20 / 종료일 : 2025-03-31
--> 휴니드가 이제서야 올라오네. 오늘 7% 강세마감.
*[삼성바이오로직스]
바이오의약품 위탁생산계약 의향서 체결
계약상대방: 유럽소재제약사
계약 금액 : 67,399,287,200원
계약기간 : 2021.10.30 ~ 2022.03.31
[자사주 매입] - 유동시총대비 5% 이상부터 긍정적인 신호 / 실제 체결을 하는지가 중요.
* 디케이앤디(263020)
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
유동시총대비(%) : 6.26
시작일 : 2021년 12월 24일 / 종료일 : 2022년 06월 23일
[수시공시]
* 삼강엔앤티
보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시)
1. 공정공시 대상정보
- 대만 하이롱(Hai Long) 해상풍력단지 프로젝트용 파운데이션(재킷) 52개 제작 및 납품을 위한 ECA(Exclusivity and Capacity Agreement : 독점 공급 계약) 체결
2. 주요내용
(1) 거래처 : CSBC-DEME Wind Engineering Co., Ltd. (CDWE)
(2) 공급 예상기간 : 본계약 체결일 ~ 2024년 12월 20일
(3) ECA계약서 체결일자 : 2021년 12월 22일
(4) 공급 품목 : 해상풍력 단지 프로젝트용 파운데이션(재킷) 52개
(5) 판매·공급지역 : 국외
(6) 계약금액(예상) : 572,894,478,998원
(7) 최근 사업연도 매출액 : 427,239,225,830원
(8) 최근 사업연도 매출액 대비 : 134.09%
(9) 본계약 체결 예정일 : 2022년 6월 30일 이전
--> 본계약 체결 6월30일이전 이것만 기억하면 되겠네요.
아래는 풍력을 밀고 있는 유진투자증권 애널의 코멘트 입니다.
주가는 재료의 소진으로 보고 하락하고 있지만.
이번 계약은 1) 대만 해상풍력을 통해 글로벌 해상풍력 하부구조물 시장에 절대강자라는 것을 각인시켰고
2) 해상풍력 하부구조물이 지속적으로 대형화되면서 단가가 인상되고 있다는걸 증명했고
3) 증설전 야드가 풀부킹되어 실적의 가시성이 확보되었다는 의미입니다
글로벌 해상풍력시장은 이제 도약기로 진입합니다. 삼강엠앤티의 존재감은 확고합니다.
SK그룹과의 협업으로 인한 세계 최대의 해상풍력 하부구조물 제조단지의 건설은 삼강을 넘사벽으로 만들것입니다
투자가 아닌 투기가 만연한 대한민국 주식시장 참 어려운 곳입니다.
그래도 최종적인 위너는 펀더멘탈을 믿는 투자자들일겁니다
[기타공시] - 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등
* [테스나] : 와이팜이 인수자금 지불 능력 부족으로 계약해지.
본건 주식매매계약과 관련하여, 주식회사 와이팜과 주식회사 와이팜에스티씨가 에이아이트리 유한회사에게 본건 계약상 거래종결일인 2021년 12월 28일까지 본건 주식매매계약에 따른 잔금지급을 하기 어렵다는 의사를 밝힘에 따라 당사자들이 2021년 12월 23일자로 본건 계약의 해지를 위한 계약해지 합의서를 체결함으로써 본건 계약이 해지되었습니다.
- 본건 주식매매계약 제2조 제3항에 따라 주식회사 와이팜이 에이아이트리 유한회사에게 지급한 계약금 40억원은 위약벌로서 본건 주식매매계약 해지일에 에이아이트리 유한회사에게 최종 귀속됩니다.
[단독] 현대차, 내연엔진 개발조직 전격 폐지 // 내연기관의 종언
https://www.hankyung.com/economy/article/2021122399801
[단독] 정의선 '중대 결단'…현대차, 엔진 개발 조직 없앤다 (naver.com)
현대차의 연구개발본부 개편의 큰 틀.
1) 엔진개발조직 폐지(개선/유지 조직만 유지), 2) 전동화개발 확대, 3) 배터리 기술센터 구축(설계/성능개발/선행연구 등), 4) 기초소재 연구 확대, 5) 개발조직 일원화로 협업 및 속도 확대
* 연구조직 개편에 따른 미래기술 준비 의지가 드러나네요. 큰 의미가 있습니다.
현대기아차의 전장화 확대 수혜 종목.
1. 엠씨넥스 :
- 차량용 카메라 모듈분야에서 점유율 80% 차지하는 국내 1위 기업.
- 주요 고객사 : 현대기아차, 볼보, 지리자동차 등.
2. 현대모비스 :
- 현대차의 E-GMP 기반 전기차에 구동모터, 배터리시스템 공급.
- 전동화 부품을 단순 조립하는 방식에서 전기차 핵심 부품을 제조하는 업체로 바뀌게 됨.
- 전동화 매출상승화 E-GMP 의 최대 수혜주
3. 현대위아
- 현대기아차 엔진 위탁 생산 업체.
- 2023년부터 '냉각수 분배, 공급 통합 모듈' 양산에 들어가게 됨.
4. 만도
- E-GMP 에 섀시, 카메라, 레이더, 통합제어시스템(DCU) 등을 공급
- ADAS 개발, 만도헬라일렉트로닉스 인수 -> 자율주행부분은 분할.
5. 한국단자.
- 국내 1위 자동차, 전장용 커넥터 전문 제조업체.
- 전기차는 기존 가솔린용 대비 커넥터 사용량이 20~40% 정도 많아 전기차 시장 확대의 수혜 종목.
6. 고영
3D 검사장비 글로벌 1위 업체.
이외 자동차 부품사 : 에스엘, 화신, 삼기, 현대오토에버 등
삼성전기, 1조원 투자해 베트남 생산기지 키운다 (bizwatch.co.kr)
'고성장' 반도체 패키지판 투자
고부가 제품 시장 선점 움직임
삼성전기가 고성장이 예상되는 반도체 패키지기판 사업을 위해 1조원 투자를 결정했다. 자사 베트남 생산법인을 'FCBGA(플립칩-볼그리드어레이, Flip-chip Ball Grid Array)' 생산 거점으로 만들어 사업 역량을 키울 계획이다.
국내 완성차 업계 "내년 1월부터 중고차 사업 진출" 전격 선언 - 파이낸셜신문 (efnews.co.kr)
-> 현대글로비스
SK하이닉스 3D NAND 수혜주 정리
[티씨케이]와 [원익QnC] 는 1개월 전보다 22년도 영업익 추정치가 상향됨.
| 장비 | 소재 | |
| 식각&스트립 | 테스(식각), 피에스케이(스트립), 케이씨텍(CMP) |
원익머트리얼즈(불산가스), 티씨케이(실리콘 카바이드 링), 원익QnC (쿼츠), 케이씨텍(CMP) |
| 증착 | 원익IPS, 테스 | 오션브릿지 |
이외 : 샘씨엔에스 - SK하이닉스와 인텔에 공급 / NAND향 매출 비중 96%
종목들은 계속 반복되는 중입니다.
어제의 자료도 같이 확인해보세요.
12월22일 자료 링크 : https://lstockidea.tistory.com/70
비밀번호 : 1040
[시가총액 대비 순매수]
이수페타시스, 인탑스, 파트론, 엠씨넥스, 파인테크닉스, 인터플렉스, 엘오티베큠, 비에이치, 코리아써키트, 아비코전자, 덕산테코피아, 컴투스홀딩스, 심텍, 피에스케이, 아톤, 위메이드, 벽산, 켐트로스, 유진테크, 대덕전자, 엘앤에프, 룽투코리아, 오로스테크놀로지, 에코프로, GST, 바이옵트로, 에스티아이, 일진머티리얼즈, 한국항공우주, 포스코인터내셔널, 현대모비스, PI첨단소재, KH바텍, 타이거일렉
*PCB 관련주 : 이수페타시스, 코리아써키트, 심텍, 대덕전자, 바이옵트로, 타이거일렉, 비에이치, 디케이티
*카메라모듈(전장화) : 엠씨넥스, 파트론
*힌지(갤럭시) : 파인테크닉스, KH바텍
*반도체 : 엘오티베큠, 아비코전자, 덕산테코피아, 피에스케이, 유진테크, 오로스테크놀로지, GST, 에스티아이, PI첨단소재
*게임 : 컴투스홀딩스, 위메이드, 룽투코리아
*2차전지: 엘앤에프, 켐트로스(전해액 첨가제/탄소중립), 일진머티리얼즈
*건설 : 벽산
*우주항공, 방산 : 한국우주항공
*자원관련(가스&철강) : 포스코인터내셔널,
[엘앤에프, 켐트로스(전해액 첨가제/탄소중립), 일진머티리얼즈]
위 종목의 공통점으로 찾는 투자방법.
[전환사채발행 현황]
[엘앤에프] - 12월23일 종가 209,900원
- 전환사채
-발행일: 2021.02.17 / 전환청구가능 : 2022.02.17 / 전환가액 : 79,501원
- 미상환 신주인수권부사채
-발행일: 2021.02.17 / 전환청구가능 : 2022.02.17 / 전환가액 : 79,501원
[일진머티리얼즈] - 12월23일 종가 126,500 원(최근저가 113,000원)
- 전환사채
-발행일: 2021.12.01 / 전환청구가능 : 2022.12.01 / 전환가액 : 165,500원 / 최저 조정가액 : 149,000 원
[켐트로스] - 12월23일 종가 12,000원 (최근 저가 10,750원)
- 전환사채
-발행일: 2021.11.08 / 전환청구가능 : 2022.11.08 / 전환가액 : 15,086원 / 최저 조정가액 : 전환가액의 조정은 없음
2차전지 종목들이 테슬라 강세에 따라 다시 힘을 내고 있는데, 대주주양도세 이후로는 매도 수급으로 부터 자유로워 짐.
LG에너지솔루션 상장 및 관련 편입 이벤트는 시총상위 LG화학, 삼성SDI 위주로 나타나고 있고, 그 아래 ETF 편입종목들 까지 나타나고 있었는데, 미리 선반영이 된다면 계속 트레이딩이 나올 섹터가 됩니다.
이때 전환사채쪽 리스크있는 종목들이 강한 반등을 보일 가능성.
[일진머티리얼즈] : 최근 연기금 + 사모펀드로 강한 매수세.
[켐트로스] : 최근 기관매수가 없다가 오늘 사모펀드의 첫 매수 + 첫 반등.
[파인테크닉스, KH바텍]
- 폴더블폰에 들어가는 힌지기업으로, 폴더블 생산목표 증가에 따른 수혜 종목.
- 올해도 폴더블폰 영향으로 상승이 나왔는데, 내년에 더 늘어나니, 기대감이 계속 들어가는 중입니다.
- 올해 7~800만대 수준에서 내년 1,300 만대로 약 2배 가까이 늘어납니다.
- 삼성전자에 이어 중국에서도 폴더블폰이 나오고있고, 애플도 진입한다는 얘기도 있습니다.
- 파인테크닉스는 폴더블폰 부품인 메탈 플레이트를 개발해 시장내선 도적인 위치를 점하고 있고,
- 다이캐스팅 제품 및 전기차 부품 모듈 등 자동차용 부품 사업 확대가 기대되는 부분입니다.
"애플, 폴더블폰 2024년 출시 전망"… 삼성전자 넘을 수 있을까
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021121417398093446
[엠씨넥스, 파트론] - 전장화의 수혜종목 - 담고 싶은데, 기회 다운 기회를 안주는 종목입니다.
- 2021년 매출액과 영업이익은 YoY -24.2%, -61.3% 기록할 것으로 예상
- 22년는 다시 실적 성장 전망.
- 본업인 스마트폰 사업부문의 실적은 카메라모듈 공급량 회복과 OIS actuator 공급에 힘입어 YoY 로 39.1% 성장한 1조 1,504억원을 기록할 것으로 보임
- 삼성 스마트폰 생산량은 최근 3분기와 4분기에 각각 6,000만대 중반 수준에 불과했다. 22년 1분기와 2분기에는 각각 약 8,000만대의 생산을 고려 중으로 OIS(손떨림보 정, AF액추에이터 부품) 관련 기업이 기대되는 상황.
- 본업인 스마트폰 사업부문의 실적은 카메라모듈 공급량 회복과 OIS actuator 공급에 힘입어 YoY 로 39.1% 성장한 1조 1,504억원을 기록할 것으로 보임
- 더불어 차량용 카메라모듈은 연평균 40~50% 수준의 성장세를 보일 것으로 전망.
- 스마트폰 대비 높은 판매 단가를 유지하고 있으며 당분간은 차량용 카메라 ASP는 우상향 트렌드를 보일 것으로 추정
- 국내 차량용 카메라모듈 선두업체로, 올해 연말 지나면서 차량용 반도체 시장 수급 안정화에 따라 차량용 카메라모듈 수주 잔고가 한층 더 높아질 것으로 전망됨
- 업데이트 : 주당 500원, 총 89억원 규모의 현금배당 결정
[파트론] - 12월2일 코멘트
- 엠씨넥스보다 먼저 턴해서 오르기 시작했고, 삼성전자내 카메라 모듈 점유율이 상승했습니다.
- 반도체 부족에 따른 스마트폰 공급망 차질우려가 최악에서 벗어났다는 인식의 전환.
- 전장용 매출은 현대모비스향으로 ADAS용으로 공급급중.
- 향후 서라운드뷰, 사이드카메라, 운전석 모니터 등 수요처 확대 기대.
- 22년말에는 지문인식모듈을 현대차 일부 모델 / 압력센서는 한국타이어에 공급 예정.
- 엠씨넥스와 파트론은 카메라모듈 채용확대 + 전장확대에 대한 기대감.
- 파트론은 나올 내용이 있는 것처럼 연기금 + 투신 중심으로 매수유입되며 주가가 오르는 중.
[룽투코리아]
- 게임쪽에 기관수급이 들어오고 있는데, 조용히 2거래일 연속 사모펀드의 매수가 들어왔습니다.
- 미스터블루의 무협 웹툰 IP를 가지고 NFT 사업을 준비중인데,
- 내년 NFT 무협 게임을 만들어서 위믹스 플랫폼에 출시할 전망입니다.
- ‘17년 '열혈강호 for Kakao' 가지고 구글 3위/누적매출 500억원 이상 / '검과 마법: 천공의 성' 구글 3위/IOS 1위/누적매출 700억원 이상 했었기때문에 무협관련 게임에 대한 이해도노 높은 기업입니다.
- <열혈강호 for wemix>는 ‘22년 상반기 출시가 가능할 것으로 예상
-‘22년 NFT 게임 등 대형 IP 라인업 출시로, 2분기를 기점으로 매출 볼륨이 확장될 것으로 예상.
- 위메이드트리 지분 10% 보유 중
- 미스터블루가 NFT 로 이슈받고 반등하면서 같이 부각도 된 모습입니다.
웹툰도 NFT로 가나… 반등 노리는 미스터블루 (edaily.co.kr)
