이가람 VIP 12.28
[KTB 퀀트 김경훈]
* 4분기 IT 섹터 이익 현황
4분기 시장 컨센서스 대비 10% 이상 서프라이즈 실적이 예상되는 3종목과 -10% 이상 쇼크가 예상되는 한 종목.
*서프라이즈
엘앤에프 +30%
이녹스첨단소재 +12%
비에이치 +11%
*쇼크
두산퓨얼셀 -20%
한국 거래소 발표에 의하면,
배당락날인 29일(수) 코스피 현금 배당락 지수는 28일 종가대비 1.39%(-42.03pt)하락한 2,978.21로 추정됩니다.
내일 장에서 코스피가 1.39% 하락 마감하더라도, 배당락이 반영된 만큼 실질적으로 보합 마감한 것으로 이해하시면 됩니다.
코스닥 배당락지수는 28일 종가대비 0.44%(-4.47pt) 하락한 1,022.97pt 입니다.
격변의 전자담배 시장… KT&G, '원조' 제치고 1위 오르나
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=261&oid=008&aid=0004689010
격변의 전자담배 시장… KT&G, '원조' 제치고 1위 오르나
[KT&G 릴 스틱 제품 점유율 40% 이상으로 약진… 1위 필립모리스 점유율 넘어설듯] 4년 전만해도 거의 독점 체제였던 국내 궐련형 전자담배 스틱 시장에 큰 변화가 생겼다. 2017년 87%에 달하던 한국
news.naver.com
업계에서는 현 추세대로라면 연말이나 내년 초 정도에는 KT&G 점유율이 1위가 될 수 있을 것으로 전망하고 있다.
= 이엠텍 / 이랜텍
`돈 버는 게임` 광풍…이젠 소셜 카지노로 번져 - 매일경제 (mk.co.kr)
미투온은 내년에 메타버스와 NFT를 결합해 블록체인 기반 소셜카지노 사업에 진출한다는 계획을 밝혔다.
2018년 론칭한 메타버스 카지노 'VR 카지노'에 NFT 기술을 적용한다는 구상이다.
글랜우드, 매각까지 평균 2년…PI첨단소재에 쏠리는 눈
"그동안 시기 잘 맞았을 뿐, 서두를 이유 없어"
PI첨단소재 매각이 머지 않아 이뤄질 것이란 관측이 나온다.
[유진투자증권 코멘트]
조선일보의 수소차 개발 중단 보도에 관련주들이 추락했습니다
현대차관계자, 정부담당자들과의 통화를 재구성해 팩트 체크와 제 결론을 말씀드립니다
-제네시스 승용수소차 개발을 재점검하는 것은 사실이나, 개발 중단이 아니라 다른 대형차종으로의 전환 등 대안을 보고있어
-이는 수소차가 상용차와 대중량 교통수단에 경쟁력이 더 높기 때문에 전략적인 파이프 라인 조정
-최근 연료전지 부서를 연구개발 중심에서 사업화 중심으로 개편한 것은 사업축소를 위한 것이 아니라 수소연료전지를 이용한 다양한 사업의 확대 추진 때문
-정부관계자들은 민간기업의 개발 차종 선택문제에 대해 언급할수 없다고 함. 다만, 최근 정부가 발표한 수소차 관련 계획의 변화가 있는 것은 아니라고 답
-결론: 1) 수소차의 중심은 상용차와 배, 기차, 항공기 등 대중량 운송수단. 승용차 모델 하나의 개발 중단이 시장 전체에 미치는 영향 작아 2) 수소차의 낮은 경제성은 개발 초기 단계이기 때문. 전기차가 지난 10년 동안 그랬듯 소재와 부품의 기술개발과 대량생산 체제로의 이행으로 수소차의 경제성도 개선될 것 3) 전기차 굴기를 달성한 중국의 관심과 지원이 수소차로 향하고 있다는 것을 잊지말아야
http://m.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=42248
https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/08/25/jpmorgan-fuel-cell-vehicles-set-for-gains-in-china-truck-market.html
https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238493.shtml
[주요공시]
[지분확대]
*한국항공우주 : 상무 200주 추가
*차바이오텍 : 특별관계자 케이에이치그린 50,097주 추가(단가 19,965원)
*고영 : Allianz Global Investors GmbH 지분 7.1% -> 8.18% 확대
*디와이피엔에프 : 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 5.27% -> 6.32% 확대
*아미노로직스 : 대표이사 68,900주 추가 (0.08%)(단가 2,171원)
*이엠텍 : 타이거자산운용투자일임 5.33 지분 취득 신고 (나이스 굿!)
[지분축소]
비에이치 : 부사장 5,000주 축소
유진테크 : 상무 10,000주 축소
[자사주] - 자사주는 5%부터 수급에 영향을 주는 긍정적인 신호
*풍산홀딩스(005810)
주요사항보고서(자기주식취득결정)
유동시총대비(%) : 2.88
시작일 : 2021년 12월 29일 / 종료일 : 2022년 03월 28일
*풍산(103140)
주요사항보고서(자기주식취득결정)
유동시총대비(%) : 4.0
시작일 : 2021년 12월 29일 / 종료일 : 2022년 03월 28일
[단일판매ㆍ공급계약체결]
*HB솔루션(297890)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 32.13
계약 금액 : 68 억원
계약 내용 : 장비공급계약
계약 상대 : Chongqing BOE Display Technology Co.,Ltd.
시작일 : 2021-12-24 / 종료일 : 2022-03-06 --> 2개월 납기에 매출 32% 수주
*에스에이티이엔지(351320)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 19.5
계약 금액 : 71 억원
계약 내용 : 피씨비본딩기
계약 상대 : Hui zhou China Star Optoelectronics Display Co., Ltd.
시작일 : 2021-11-10 / 종료일 : 2022-05-06
* 기가레인(049080)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 12.79
계약 금액 : 57 억원
계약 내용 : TICN HCTRS 양산 계약
계약 상대 : (주)휴니드테크놀러지스
시작일 : 2021-12-20 / 종료일 : 2024-11-30
*파라텍(033540)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 27.45
계약 금액 : 316 억원
계약 내용 : P3 Ph2 FAB(북) 소방기계공사
계약 상대 : 삼성전자 주식회사
시작일 : 2022-01-01 / 종료일 : 2023-03-31
*대보마그네틱(290670)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 29.68
계약 금액 : 47 억원
계약 내용 : 전자석 탈철기 공급계약
계약 상대 : HRK(BTR)
시작일 : 2021-12-28 / 종료일 : 2022-08-31
야놀자, 인터파크 인수 확정…사업부문 지분 70%, 2940억원에 인수
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004763158
[개인 강성주주가 많은데, 개인 매도가 많이 진행된 종목]
-> 내일 개인 매수가 많이 붙을 가능성(매년 제약바이오 종목들이 특징적이었음)
-> 작년 배당락일 알테오젠 16% 상승했던 경험
메지온, 알테오젠, 비덴트, 다날, 펄어비스, 서울옥션
위의 종목은 오늘 미리 올랐는데, 유일하게 아래에 있는 종목은 [알테오젠]
메지온 = 개인매도세 / 외국인 기관매수로 미리 상승.
알테오젠은 박스하단에서 반등 시도 중. / 개인매도 - 기관매수.
※ 11월 면세점 산업 데이터 업데이트
▶️ 11월 면세점 매출액 14.9억달러(+17% YoY, +8% MoM)
- 외국인 14.1억달러(+17% YoY, +8% MoM)
＊ 객수 74만명(+15% YoY, +9% MoM)
- 외국인 6만명(-10% YoY, +15% MoM)
＊ 객단가 2,015달러(+2% YoY, -1% MoM)
- 외국인 23,888달러(+30% YoY, -5% MoM)
▶️ 11월 시내면세점 매출액 14.1억달러(+17% YoY, +8% MoM)
＊ 객수 5만명(+12% YoY, +21% MoM)
- 외국인 2만명(-45% YoY, +15% MoM )
＊ 객단가 28,331달러(+4% YoY, -11% MoM)
- 외국인 81,144달러(+112% YoY, -5% MoM)
▶️ 11월 서울면세점 매출액 13.6억달러(+17% YoY, +9% MoM)
▶️ 11월 공항면세점 매출액 0.18억달러(+122% YoY, +21% MoM)
[시가총액 대비 기관 순매수]
위메이드, 엑시콘, 에스엠, 큐브엔터, 파인테크닉스, 비덴트, 엘앤에프, 와이지엔터, 네오위즈홀딩스, 서진시스템, 오스코텍, 케이엔더블유, 에코프로, 조이시티, 피에스케이, 노바텍, 서울옥션, 에이피티씨, JYP Ent, 다날, 파마리서치, 엠로, 이엠텍, 레고켐바이오, 오스템임플란트, RFHIC, 서진시스템, 에이스테크
[시총대비 사모펀드 순매수]
위메이드, 비덴트, 케이엔더블유, 안트로젠, 코리아써키트, FSN, 하이비젼시스템, 동진쎄미켐, 다날, 서울옥션, 엘앤에프, 서신지스템, 엠로, 루트로닉, 조이시티, 오스코텍, 에코프로, 한전기술, 에스엠.
[시총대비 연기금 순매수]
파인테크닉스, 컴투스홀딩스, 피에이치에이, 에이피티씨, 와이지엔터, 덕산테코피아, 디아이, 아모텍, 서진시스템, 에스엠, 디엔에프.
주요섹터 : 게임, NFT , 5G, 2차전지, 엔터.
게임, NFT, 2차전지, 엔터는 하반기 강세섹터로 양도세이후 강세가 예상됐던 종목들입니다.
최근 게임쪽에 미리 수급이 들어오며 개인매도를 다 잡아먹으며 주가가 올랐고,
오늘은 2차전지와 엔터까지 수급이 미리 들어오며 강세가 나왔습니다.
폴더블폰 확대에 따라 외장힌지 : KH바텍 / 내장힌지: 파인테크닉스 외 새롭게 [노바텍] 도 기관매수가 유입.
5G : RFHIC, 서진시스템, 에이스테크, 기가레인, 에치에프알, 유비쿼스
[RFHIC]
- 미국 5G 장비 국산화 정책 대표 수혜주
- 일본의 후지쯔 다음으로 이젠 미국의 네트워크 장비투자에 따른 수혜 종목.
- 삼성이 22년 미국시장에서 약진이 전망됨에 따라 삼성향 고주파수 강점을 지닌 RFHIC 가 수혜.
- 미국 시장에서만 1,000억원의 매출 달성 가능성이 높아지는 상황이라
- 2022년엔 올해 대비 매출액 70%, 영업이익 4배 성장이 예상.
- 1월 미국 상원에서 사회지출법안 표결이 있기때문에 다시 인프라투자 관련 종목들이 관심을 받게 될 가능성.
- 오늘 RFHIC 와 함께 수급이 들어온 종목은 서진시스템, 에이스테크, 기가레인, 에치에프알, 유비쿼스 입니다.
[케이엔더블유] - 2차전지 상승하며 자회차 플루오린코리아를 가지고 있는 케이엔더블유도 같이 부각받았습니다.
12월15일 업데이트
- 플루오린 코리아는 F1EC 생산(최근 천보가 증설발표한 FEC와 유사)
- F1EC는 전해액 핵심 첨가제 중 하나. 공급부족으로 최근 가격 급등. 톤당 1억원 수준까지 상승
- F1EC는 대부분 중국업체들이 생산했으나 최근 공급부족으로 인해 중국정부는 자국기업 우선 공급 압박 중
- 국내 전해액 업체들의 조달처 전환 필요
- 국내 생산 가능 업체는 증설 준비중인 천보 외 플루오린코리아가 유일
- 현재 연 100톤 Capa 가동중이며 '23년까지 1,000톤 내외로 증설 계획인 것으로 파악됨
- 국내 전해액 업체들이 25년까지 필요로하는 FEC 용량 약 7,000톤. 플루오린 추가 증설 필요
- 23년 1,000톤 가동 시 매출 1,000억원 OP 150억원 창출 가능
- P/E 30배 적용 시 플루오린코리아 가치만 4,500억원 수준
- 2021년 4분기에 플루오린코리아의 매출이 증가할 것으로 전망
*[케이엔더블유] - 11월21일 코멘트 재공유
- 자동차부품소재(내장재) 공급사
- 솔베이코리아의 온산 생산라인과 화학물질 유통 판매 사업부를 인수하며 3월부터 솔베이코리아 실적도 인식.
- 온산 생산라인 : 반도체용불소(F2) 가스와 육불화항(SF6) 가스 제조에 특화
- 솔베이코리아는 이름을 [플루오린코리아] 로변경 -> IPO 추진중.
- 특수가스 반도체용불소(F2) TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등에 직 · 간접적으로 납품
- F2 가스를 바탕으로 2차전지 전해액 첨가재를 준비하고 있음.
- 플루오린코리아 내년 영업이익 약 200억 전망.
플루오린코리아, IPO 대표 주관사로 한국투자증권 선정
http://news.tf.co.kr/read/economy/1900238.htm
[파인테크닉스] - 반복되는 종목
- 폴더블폰 확대에 대한 내용이 지속적으로 반영되는 중입니다.
- 중국에서도 폴더블 폰이 나오고, 애플도 할텐데, 우리나라가 선두기업으로 치고나간 상황이니, 폴더블 기업들은 추가적인 성장도 기대해 볼 수 있는 상황입니다.
"우린 두 번 접는다"… 폴더블폰 앞서가는 삼성, 中 추격 따돌릴까 [영상] - 머니S (mt.co.kr)
많이 접을 수록 힌지는 더 많이 필요합니다.
[파인테크닉스, KH바텍] - 12월23일 코멘트
- 폴더블폰에 들어가는 힌지기업으로, 폴더블 생산목표 증가에 따른 수혜 종목.
- 올해도 폴더블폰 영향으로 상승이 나왔는데, 내년에 더 늘어나니, 기대감이 계속 들어가는 중입니다.
- 올해 7~800만대 수준에서 내년 1,300 만대로 약 2배 가까이 늘어납니다.
- 삼성전자에 이어 중국에서도 폴더블폰이 나오고있고, 애플도 진입한다는 얘기도 있습니다.
- 파인테크닉스는 폴더블폰 부품인 메탈 플레이트를 개발해 시장내선 도적인 위치를 점하고 있고,
- 다이캐스팅 제품 및 전기차 부품 모듈 등 자동차용 부품 사업 확대가 기대되는 부분입니다.
"애플, 폴더블폰 2024년 출시 전망"… 삼성전자 넘을 수 있을까
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021121417398093446
[노바텍]
- IT기기용 자석 부품 공급 업체
- Tablet PC와 관련 악세서리 제품용 자석 공급이 주력 사업
- 삼성전자의 폴더블폰에 공급이 시작되며, 내년 신제품부터 본격적인 매출이 반영될 전망.
- 올해는 초도물량 납품 -> 내년 생산 제품부터 본격적인 진입( 기존 독점기업과 듀얼벤더가 됨)
- 2020년 매출 기준 : 차폐자석 61%, 태블릿 커버에 들어가는 마그넷 플레이트 30%, 그 외 자석 9%
- 최근 태블릿과 삼성전자 최상위 폴더블폰에 차폐자석이 들어간 이유는 'S펜' 때문에 들어감.
- 펜 끝에 들어있는 신호를 인식해야 되는데, 다른 자석이 인식을 하면 안되기때문에,
일반적인 자석과 달리 의도된 방향을 제외한 나머지는 차단시키는 차폐자석이 필요.
- 그외 태블릿커버에서의 자석은 열고 닫은 상태를 감지하기 위함.
- 폴더블에도 S펜이 들어가기 시작하며, 내년 새로운 성장모멘텀을 통해 실적 성장 이어갈 것으로 전망.
[장 마감 후 리포트]
-- 자료집에도 올려드렸던 인텍플러스에 대한 리포트가 나왔네요.
[한국 반도체 기업 분석] 인텍플러스 (064290, N/R) 탐방 노트
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민, 변운지
◎ 반도체와 2차전지용 검사장비가 2021년 매출에 방점 남겨
인텍플러스는 반도체, 디스플레이, 2차전지용 검사장비를 공급한다. 2021년 매출은 컨센서스(1,126억 원)를 소폭 웃돌 것으로 전망된다. 1사업부(반도체 패키징 검사장비), 2사업부(대부분 Flip chip Ball Grid Array 외관 검사장비), 4사업부(2차전지 검사장비) 매출이 3분기 누적 기준으로 각각 362억 원, 197억 원, 199억 원으로 탄탄하다.
반도체 서플라이 체인의 검사장비 공급사로서 연간 매출 1,000억 원 달성 여부는 중요하다. 사실상 달성하기 어렵기 때문이다. 검사장비 공급사(고영, 파크시스템스, 넥스틴, 인텍플러스, 오로스테크놀로지) 중에 상대적으로 대규모 매출을 시현하는 기업은 고영뿐이었다. 전방 산업이 반도체, 차량용, 산업용으로 다변화되어 있고 그만큼 고객사도 다양하다.
◎ 2022년에는 반도체용 검사장비 매출 성장 이어질 것
2022년 매출 컨센서스는 1,372억 원이다. 반도체와 관련된 1사업부 및 2사업부의 사업계획(각각 20~30%, 15~25% 성장 목표)를 고려하면 1,320~1,380억 원 수준의 매출이 기대된다.
반도체와 관련된 1사업부 및 2사업부와 달리 3사업부(디스플레이), 4사업부(2차전지) 매출 추정이 상대적으로 어렵지만, 3사업부와 4사업부의 2022년 합산 매출은 적어도 2021년 대비 증가할 것으로 전망된다. 디스플레이용 vision module 수주는 꾸준히 발생해왔고, 해외로 공급한 장비에서의 서비스 수요 대응을 위해 중국 심천에 지사를 설립하며, 2차전지 검사장비 수요에 대해서는 적극 대응하고 있고, 2차전지 안전성 검증을 위한 검사에 대한 필요성이 늘어나고 있기 때문이다.
2023년에도 전방 산업의 수요가 이어진다면, 지속적인 매출 성장이 가능하다. 인텍플러스에서는 2021년 6월에 본사 사옥 증축을 가결해 대전광역시 탑립동 본사에서 증설을 전개하고 있다. 2020년 말에 200명 초반이던 인원은 2021년 말에 300명 초반까지 늘어났다.
◎ 앞으로 2사업부에 대해 투자자들의 관심이 더욱 늘어날 것
인텍플러스의 1, 2, 3, 4사업부 중에 1사업부(반도체 패키징검사장비)와 4사업부(2차전지 검사장비)가 투자자들의 관심을 많이 끌었다. 1사업부(반도체 패키징검사장비)는 수년 전에 로직(비메모리) 고객사로부터 레퍼런스를 확보해 매출이 실제로 발생한다는 점이 시선을 끌었고, 4사업부(2차전지 검사장비)는 2020년까지 매출 기여가 제한적이다가 2021년에 드디어 유의미한 규모의 매출을 시현했다는 점 때문에 시선을 끌었다.
앞으로 투자자들은 2사업부(대부분 Flip chip Ball Grid Array 외관 검사장비)에 관심을 더욱 가질 것으로 전망된다. 기존 고객사로부터의 수주와 더불어 신규 FC-BGA 기판 분야의 증설 흐름이 인텍플러스의 수주 기회를 확대하기 때문이다. FC-BGA 서플라이 체인에 대한 관심이 패키지 기판 분야에서 시작되어 마이크로 솔더볼 분야까지 이어졌다. 이제 검사장비 분야로도 확장될 것으로 전망된다.
https://www.hanaw.com/common/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/12/28/Intek_Plus_NR_Hana.pdf