이가람 VIP 12.29
21년 마지막 자료노트 입니다.
내일 21년 마지막 거래일을 앞두고 있는데,
참 많은 일들이 있었던 21년이었습니다.
내일을 끝으로 올 해 안좋았던 경험들은 털어내시고,
22년도를 힘차게 준비해보겠습니다.
위메이드-웹젠, 위믹스 플랫폼 사업 협력 MOU 체결
https://n.news.naver.com/sports/esports/article/442/0000144366
신세계가 서울옥션 지분 취득
(유가)신세계 - 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
http:// http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211229800763
[단독] 신세계, 미술품 NFT 사업 진출 -- 기자가 먼저 알고 있었던..
https://www.sedaily.com/NewsView/22VHBQQGW4
취득 후 당장 어떤 비즈니스를 할지, 어떤 시너지가 날지는 지켜봐야 겠지만, 기존에 신세계(다른 백화점도)는 백화점 공간을 활용하여 미술품 판매/경매 등을 진행한 경험이 있습니다.
일차적으로 생각할 수 있는 시너지는 기존에 백화점 기업들이 했던 것처럼 미술관 공간을 활용한 서울옥션의 미술품 판매/경매 입니다. 이를 통해 백화점은 객수 증대가 기대 가능합니다.
[주요공시]
[지분확대]
*신성이엔지 : 5,000주 확대
*동국제강 : 9만주 확대
*유바이오로직스 : 바이오노트 119,833 주 확대 ( 바이오노트가 계속 확대 하는 중)
[지분축소]
대한제강 : 3,000주 축소
대유플러스 : 8,000주 축소
한솔케미칼 : 3,000주 축소
삼성전자 : 상무 1,000주 축소
SGC에너지 : 특별관계자 7,600주 축소
[신규시설투자등]
* TCC스틸(002710)
신규시설투자등 주가가 미리 오르고 있었으니 일부 반영됐을겁니다.
투자 금액 : 760 억원
자본대비(%) : 62.7
투자 목적 : 니켈도금강판 수요증가에 따른 설비 증설
시작일 : 2022-01-01 / 종료일 : 2023-06-30
[단일판매ㆍ공급계약체결]
* SGC에너지(005090)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 46.9
계약 금액 : 1,945 억원
계약 내용 : 신재생에너지공급인증서(REC) 매매
계약 상대 : 신평택발전(주)
시작일 : 2021-12-29 / 종료일 : 2041-12-29
*LIG넥스원 - 수주가 계속 나오고 있는데 기다리고 있는건 UAE쪽 확정공시입니다.
체결계약명 : 자항기뢰 후속양산
계약금액(원) : 77,735,000,000
매출액대비(%) : 4.86
계약상대 : 대한민국 방위사업청
시작일 : 2021-12-29 / 종료일 : 2023-12-22
연환산(%) : 2.45
*LIG넥스원
체결계약명 : 130mm 유도로켓 2차양산 외
계약금액(원) : 63,729,000,000
매출액대비(%) : 4.0
계약상대 : 대한민국 방위사업청
시작일 : 2021-12-29
종료일 : 2024-12-20
연환산(%) : 1.34
[시가총액 대비 순매수]
케이엔더블유, 파인테크닉스, 디케이티, 인텍플러스, 넷게임즈, 아비코전자, 하나투어, 노바텍, 한양디지텍, 이루다, 원티드랩, 한화에어로스페이스, 유비쿼스(금융투자3거래일 연속), 티앤엘, 에스티아이, 쎄트렉아이, 유니드(연기금 15거래일 연속), 대한해운(연기금 21거래일 연속), 뷰웍스, 제이콘텐트리
[사모펀드 순매수]
엔켐, 티앤엘, 원티드랩, 케이엔더블유, 대한항공, 한화에어로스페이스, 제이콘텐트리
[티앤엘]
- 창상치료재 중 하이드로콜로이드를 주력 판매하는 의료기기 제조업체
- 원래는 상처를 보호하는 용도, 이후 피부과 시술 후 회복용도로 사용됐는데, 최근엔 여드름패치로 많이 쓰임.
- 쉽게말해 여드름패치 / 트러블패치 라고 생각하시면 됩니다.
- 국가별 매출액 비중은 국내 42%, 미국 42%, 기타 16%
- 티앤엘의 1대 고객사인 히어로 코스메틱스에 ODM 형태로 여드름 패치를 공급하면서 미국 시장에 진출.
- 아마존(온라인), 오프라인 편의점, 백 화점, 마트 등에 제품을 판매
- 히어로 코스메틱스향 매출액은 2020년 70억 → 2021E 285억원(+305% yoy) → 2022E 359억원(+26% yoy)
- 21일 독일 스트라이즈 그룹과 마이크로니들 및 트러블케어 패치 공급계약 체결
-> 미국에서 유럽으로 판매지역 확대 / 제품 포트폴리오의 확장.
- 2022년에는 증설을 통해 생산능력도 기존 대비 +50% 증가 될 것.
- 오늘 기준 미국 아마존 Best Sellers in Beauty & Personal Care 3위.
[제이콘텐트리]
- 넷플릭스 '지옥' 공개 이후 주가는 고점대비 40%의 조정.
- 20년 11월 발행한 전환사채 - 12월14일 약 55만주 상장 / 12월30일 약 10만주 추가상장되며 이제 35만주 정도 남았는데, 비중이 크지 않습니다.
- 현재 시장에서는 이 물량을 소화 중.
- 이런 상황을 다 알고있는 연기금과 사모펀드는 저가 매수를 꾸준히 하는 중 입니다( 6거래일 연속 연기금 +사모펀드)
- 22년 1월 넷플릭스 신작 ' 지금 우리 학교는' 공개를 앞두고 있습니다.
- 주가 되돌림이 충분히 나왔고, 전환사채 물량도 소화했으니 다시 반등도 기대해 볼 수 있는 위치입니다.
오줌 지릴 정도로 무섭다더니 ‘청불’ 등급 받은 넷플 좀비물 ‘지금 우리 학교는’ - 인사이트 (insight.co.kr)
[하나투어]
- 대표적인 리오프닝 종목 중 하나.
- 미국에서는 항공주들의 강세가 뚜렷하게 나타나는 중입니다.
- 우리나라는 거리두기 강화 발표를 했지만 내성이 생긴 하나투어는 크게 밀리지 않고 오히려 확진자수가 줄어드니 주가도 반등하고 있는 모습입니다.
- 그동안 많은 구조조정이 있었고, 거기서 살아남은 기업.
- 12월9일 상무 67,000원에 300주를 추가매입.
- 실적은 나빠질래야 더 나빠질 수가 없는 상황으로, 최악을 지나는 구간입니다.
- 주가는 실적대비 미리 올라있으나 실적이 적자폭 축소만 나와줘도 우려감해소 -> 턴어라운드 기대로 주가 반등이 나올 가능성을 봅니다.
[케이엔더블유] - 어제도 보였고, 꾸준히 보이는 종목 중 하나입니다.
[케이엔더블유] - 2차전지 상승하며 자회차 플루오린코리아를 가지고 있는 케이엔더블유도 같이 부각받았습니다.
12월15일 업데이트
- 플루오린 코리아는 F1EC 생산(최근 천보가 증설발표한 FEC와 유사)
- F1EC는 전해액 핵심 첨가제 중 하나. 공급부족으로 최근 가격 급등. 톤당 1억원 수준까지 상승
- F1EC는 대부분 중국업체들이 생산했으나 최근 공급부족으로 인해 중국정부는 자국기업 우선 공급 압박 중
- 국내 전해액 업체들의 조달처 전환 필요
- 국내 생산 가능 업체는 증설 준비중인 천보 외 플루오린코리아가 유일
- 현재 연 100톤 Capa 가동중이며 '23년까지 1,000톤 내외로 증설 계획인 것으로 파악됨
- 국내 전해액 업체들이 25년까지 필요로하는 FEC 용량 약 7,000톤. 플루오린 추가 증설 필요
- 23년 1,000톤 가동 시 매출 1,000억원 OP 150억원 창출 가능
- P/E 30배 적용 시 플루오린코리아 가치만 4,500억원 수준
- 2021년 4분기에 플루오린코리아의 매출이 증가할 것으로 전망
*[케이엔더블유] - 11월21일 코멘트 재공유
- 자동차부품소재(내장재) 공급사
- 솔베이코리아의 온산 생산라인과 화학물질 유통 판매 사업부를 인수하며 3월부터 솔베이코리아 실적도 인식.
- 온산 생산라인 : 반도체용불소(F2) 가스와 육불화항(SF6) 가스 제조에 특화
- 솔베이코리아는 이름을 [플루오린코리아] 로변경 -> IPO 추진중.
- 특수가스 반도체용불소(F2) TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등에 직 · 간접적으로 납품
- F2 가스를 바탕으로 2차전지 전해액 첨가재를 준비하고 있음.
- 플루오린코리아 내년 영업이익 약 200억 전망.
플루오린코리아, IPO 대표 주관사로 한국투자증권 선정
http://news.tf.co.kr/read/economy/1900238.htm
[디케이티]
- 스마트폰용FPCA사업, 폴더블폰 수요 증가, PCB관련주 순환매 등 부각
- 모기업인 비에이치로 부터 FPCB (연성인쇄회로기판)를 공급받아 그 위에 각종 부품을 실 장하여 FPCA(연성인쇄회로 어셈블리를 생산하는 업체.
- 폴더블폰향 매출 비중이 21년 30%에서 22년에는 40% 초반대로 증가할 전망
- 21년 기준으로 밸류는 부담스러운데, 22년 폴더블향 매출 증가로 밸류부담이 줄어들게 됨.
- 추가 기대감은 5G안테나용 FPCA 북미 통신칩업체 기술승인, 세트업체 수요 구체화 대기 중.
- 이건 언제 나올지 모르는 기대감이라 폴더블향 확대로 보는게 좋을 듯.
- 주요주주 : 비에이치26.7% / 아현택 25.5%
[노바텍]
- 어제 파인테크닉스 와 함께 새롭게 폴더블 관련주로 노바텍을 말씀드렸습니다.
- 오늘 하나투자에서 리포트도 나왔습니다.
* 하나금융투자 스몰캡팀
★ 노바텍(285490.KQ) : IPO 주관사 업데이트 : 킬러 아이템 차폐 자석, 2022년에도 성장할 수밖에 없다 ★
원문링크: https://bit.ly/3z4Eosi
- 고마진 제품인 태블릿PC용 차폐 자석 매출의 꾸준한 증가와 신규 아이템 및 전장 향 부품 납품이 더해져 2022년에도 지속적인 외형성장 예상
- 특히 전장과 전자기기 부문이 성장을 견인할 것으로 전망
- 2021년 연간 매출 900억원 이상, 2022년 두자릿 수 성장 무리 없어 보이는 수준
--> 내년 실적 추정을 적어놓진 않았는데, 두자리 성장예상 이라는 코멘트를 했습니다.
[노바텍] - 12월28일 코멘트
- IT기기용 자석 부품 공급 업체
- Tablet PC와 관련 악세서리 제품용 자석 공급이 주력 사업
- 삼성전자의 폴더블폰에 공급이 시작되며, 내년 신제품부터 본격적인 매출이 반영될 전망.
- 올해는 초도물량 납품 -> 내년 생산 제품부터 본격적인 진입( 기존 독점기업과 듀얼벤더가 됨)
- 2020년 매출 기준 : 차폐자석 61%, 태블릿 커버에 들어가는 마그넷 플레이트 30%, 그 외 자석 9%
- 최근 태블릿과 삼성전자 최상위 폴더블폰에 차폐자석이 들어간 이유는 'S펜' 때문에 들어감.
- 펜 끝에 들어있는 신호를 인식해야 되는데, 다른 자석이 인식을 하면 안되기때문에,
일반적인 자석과 달리 의도된 방향을 제외한 나머지는 차단시키는 차폐자석이 필요.
- 그외 태블릿커버에서의 자석은 열고 닫은 상태를 감지하기 위함.
- 폴더블에도 S펜이 들어가기 시작하며, 내년 새로운 성장모멘텀을 통해 실적 성장 이어갈 것으로 전망.
[뷰웍스] - 12월21일 코멘트
[뷰웍스] - 거래가 적은게 아쉬운 종목.
- 의료, 산업용 검사 솔루션 전문업체
- 2001년 의료용 엑스레이 디텍터 출시하며 본격적으로 의료용 검사시 장에 진출
- 2008년 고해상도 산업용 카메라를 출시하였으며 산업용 엑스레이 디텍터, 산업용 검사 소프트웨어 등으로 확장 중
- 산업용 카메라를 연간 5만 개가량 생산
- 고객사의 지역확장에 따른 주문 수량 증가로 덴탈용 디텍터 매출액의 증가 전망.
- 산업용 검사 솔루션도 같이 성장하는 중으로 22년도는 21년 대비 매출 10% 증가 전망.
- 산업용 카메라 고객사 : 삼성전자, LG전자 등 주요 디스플레이 제조사.
- 매출 다각화 동반 성장 기대.
김 대표는 “최근 메타버스 콘텐츠 사업을 하겠다는 국내외 주요 기업들로부터 협업해달라는 제안을 받고 있다”고 했다.
뷰웍스 극강 화질로 메타버스 시대 이끌 것 | 한경닷컴 (hankyung.com)
