이가람 VIP 22.01.18
[시황]
4주 연속 하락 후 코스피 움직임
2016년 이 후 5주 연속 하락은 없었고 4주 연속 하락은 6회 있었습니다.
이 기간 평균 하락률은 -6.8%였고, 5주차 평균 반등폭은 1.7%였습니다.
2010년 이 후 5주 연속 하락은 한 번 있었네요.
현재까지 4주간 코스피는 약 5% 가량 하락했습니다. 주 중반 이 후 반등 나오며 4주 데이터 안 봐도 되는 상황이 나오면 좋겠네요.
중국 인민은행
- 외환시장 괴리 바로잡을 것
- 경제 안정화를 위한 정책을 더 쏟아낼 것.
- 시의적절하게 시장변동에 대응할 것
*"영국, 3월 코로나19 방역 해제 검토…확진자 격리 폐지 등"
*UAE 석유시설 피습에 국제유가 7년 만에 최고치
*바이든, 자녀세액공제 제외하고 BBB 법안 통과 추진
바이든 인프라 법안 최종 통과를 위해 논란이 되는 조항을 뺴고 빠르게 법안 통과를 준비하는 듯 합니다.
*골드만삭스(GS) $364.99 / -4.19%
- 미국 투자은행 골드만은 4분기 실적 보고 후 장전 4.19% 하락.
- 당사는 주당순이익(EPS) $10.81의 수익을 발표하였으나, 애널리스트의 컨센서스 예상치의 주당순이익(EPS) $11.76에 비해 하회.
*갭(GPS) $17.28 / -5.42%
- 리테일 쇼핑몰 업체의 마진이 하락 할 것이란 예상에 미국의 투자은행 모건스탠리는 투자 의견을 비중축소로 하향 조정.
- 투자의견 하향 조정 후 갭의 주가는 장전 거래 대비 5.4% 하락.
재미로 많이들 보시는 올해 CLSA Feng Shui Index입니다. 호랑이를 보시면 아시겠지만, 음력 달력이라 구정 부터 스타트입니다.
*8천억대 탈세 의혹 김범수 카카오 의장…경찰, 수사 착수
http://naver.me/GrMjP1NL
*신라젠 상장폐지 결정…1년 8개월 기다린 17만 주주들 한숨
http://naver.me/5QDIdxYa
https://www.marketwatch.com/investing/stock/atvi
액티비전 블리자드 - 프리마켓에서 35% 상승
*[속보] MS, 액티비전 블리자드 82조 원에 인수마이크로소프트(MS)가 액티비전 블리자드
https://signalm.sedaily.com//NewsView/260WXPG5RI/GD05
- 게임주를 82조에.... 우리나라도 재평가 받아야 되는거 아닌가;
[단독]이재명 1호 NFT 발행..'가상자산 과세유예-소확행 공약' 페이스북 (daum.net)
[단독]윤석열, 내일 가상자산 공약 발표…"투자자 보호책 담겨"
https://news.mtn.co.kr/news-detail/?v=2022011819550392049
: 갤럭시아머니트리, 비덴트, 우리기술투자
삼성 스마트폰 카메라 모듈 RFPCB 시장 재편...뉴프렉스 '미소' - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)
RFPCB 사업서 삼성전기 철수·대덕전자 축소 영향
에스아이플렉스·인터플렉스·뉴프렉스 물량 확대
단가 인하로 수혜 제한...뉴프렉스는 생산량 '껑충'
* RFPCB는 단단하고 휘는 부분이 섞인 FPCB를 말한다. 이미지센서를 고정하고 렌즈 이동에 따른 충격을 흡수해야 한다.
특징적인 종목들이 몇 없었던 시장입니다.
사모펀드 주수기준 상위.
> 매수
* 삼성전기, 비에이치, 파트론, 한국항공우주, SK이노베이션, 셀트리온, 제이콘텐트리, 한화에어로스페이스, 제주은행,
원익QNC, 원익피앤이, 삼성전자, 바이넥스, 컴투스, 태평양물산, LIG넥스원, 컴투스, 에스엠, 씨젠, 세코닉스, 한라,
제우스
(MLCC, 항공우주, 일부 IT부품주)
> 매도
* LG디스플레이(연속), 대우건설(신규), GS건설(신규), 대우조선해양, 미래에셋증권, 우리금융지주, 기아, 현대차,
에스엘, 해성옵틱스, SK하이닉스, 성신양회, 토니모리, 하나기술, 현대미포조선
(조선주, 건설주)
[시총대비 순매수]
삼영화학, 이녹스첨단소재, ISC, 이수페타시스, 인텍플러스, 세경하이테크, 더네이쳐홀딩스, 엠씨넥스, 한국항공우주, 하나마이크론, 제이에스코퍼레이션, 삼성전기, 삼화콘덴서, 삼화전기, 한화에어로스페이스, 월덱스
(OLED, PCB, 우주항공, 반도체, MLCC)
업종분류
| 기관 | 외국인 | |
| 매수 | 에너지 | 반도체 |
| 상업서비스 | 보험 | |
| 소재 | 디스플레이 | |
| 소비자서비스 | 건설 | |
| 증권 | 화학 | |
| 매도 | 디스플레이 | 에너지 |
| 건설 | 소프트웨어 | |
| 화학 | 하드웨어 | |
| 자동차 제약바이오 |
자동차 통신서비스 |
*상업서비스 : 한국항공우주, 한화에어로스페이스
*미디어 : 에스엠
*소비재 : 더네이쳐홀딩스, 한세실업
*하드웨어 : 이수페타시스, 엠씨넥스, 원익피앤이, 비에이치, 파트론, 삼성전기, 엘앤에프
*반도체 : 덕산하이메탈, ISC, 인텍플러스, 해성디에스, 유진테크, 하나마이크론
[원익피앤이] - 교보증권 코멘트.
①3Q21기준 수주는 2,223억원으로 YoY +43% 증가된 수치이 며 2차전지 후공정에서의 경쟁력을 바탕으로 추가적인 수주확대를 기대.
②2021년 3 월 원익홀딩스에 편입되어 원익피앤이로 사명이 변경.
삼성SDI의 최근 인사변경과 함께 향후 공격적인 투자 관련 수혜를 전망
③엔에스 지분 38.02% 인수를 통해 향후 해외향 턴키 수주를 통한 시장 확대를 기대
④충전사업과 배터리배터리 리사이클링 산업이 확대될시 타겟 시장 확장성에서 긍정적.
최근이슈
SK 헝가리 배터리 공장 투자 준비…후방업계 볕드나 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)
- SKIET: 분리막
- 에코프로비엠: 양극재
- 천보/동화일렉:전해질
- 엔켐: 전해액/첨가제
- 피엔티: 전극공정
- 유일에너테크: 노칭공정
- 엠플러스: 탭웰딩과 패키징 공정
- 원익피앤이: 포매이션 공정
[덕산하이메탈]
- 자사주 매각- 블록딜 -> 타임폴리오자산운용 / 마이다스에셋자산운용이 받아감. 1주당 19,516원
-> 오늘 일부 블록딜 차익매도 물량이 나타남.
--> 자사주매각&블록딜의 목적 : 설비 증설 및 운영자금확보
본업은 PCB 소재사업으로 PCB 업종 호황에 따라 Flip Chip 패키지 기판의 필수 소재인 Solder Ball (숄더볼)의 수요 증가 예상.
[삼영화학]
주요 사업 :
친환경자동차 및 신재생에너지(태양광, 풍력)발전에 사용되는 콘덴서 및 인버터에 핵심 소재인 캐파시터 필름 제조,판매
포장용 합성수지 제품의 제조와 판매
친환경 포장용 합성수지 제품 제조 판매
커패시터 사업부문 :
- 모든 전기, 전자제품에 전기 흐름을 안정시키는 역활을 하는 콘덴서의 핵심소재
- 국내 유일, 세계3위 생산업체
기관의 커버리지도 없고, 리포트도 없는 시총1,000억 종목인데, 사모펀드가 3거래일 매수하며 주가를 올려놓는 중입니다.
[제이콘텐트리]
- 다시 기관의 매수세가 연일 들어오는 중.
- OTT 는 글로벌 투자가 진행되는 곳이고, 제작능력은 인정받고 있음.
- 코로나이후 영화관의 턴어라운드도 기대해 볼 수 있음.
- 목요일 미국장때 (우리시간 금요일 새벽) 넷플릭스의 실적발표
- 실적은 쇼크로 전망 -> 가이던스에서 투자확대 관련 코멘트가 나온다면
우리나라 컨텐츠 제작사들이 다시 한번 더 부각을 받을 수 있습니다.
* 번외
지수가 약할때 품절주의 상승이 있었음
품절주 = 양지사, 신라섬유 등
전쟁우려+ 유가급등 = 흥구석유, 중앙에너비스 등
전쟁우려 + 유럽천연가스 급등 = 지에스이, 대성에너지 등.
[장 마감 후 리포트]
* 하나금융투자 미래산업팀(스몰캡)
★ 금양 (001570.KQ): 탄탄한 본업과 성장하는 2차전지 소재 장착 ★
원문링크: https://bit.ly/3nDEVgr
1. 발포제 국내 점유율 1위 기업
- 금양은 1955년 설립된 발포제 제조 및 판매 기업으로 국내 점유율 1위, 글로벌(중국 제외) 점유율 약 30%
- 발포제는 합성수지, 고무 등에 배합된 후 기포를 유발하여 스펀지의 성질을 부여함
- 2021년 3분기 매출 기준 발포제 60.6%, 기타 39.4%
- 동사는 발포제 원재료를 중국에서 공급받는데 2020년말 대비 2021년 3분기 중국 내 전력난으로 원가가 1,691원(+44.7%) 상승
- 동사는 선제적 재고 확보와 판가 이전을 통해 안정적 매출 유지 중
2. 2차전지소재, 수소연료전지 사업 다각화
- 금양은 발포제 가공기술 경험으로 수산화리튬 분쇄/가공 사업확대 진행
- 하이니켈 양극재를 사용 시 니켈, 리튬의 반응성 저하로 인한 배터리 수명 감축이 발생하기에 수산화리튬을 10마이크로미터 수준으로 미세, 균일하게 가공 필요
- 동사는 관련 설비를 구축 완료, 국내 배터리 셀 메이커 3사 중 1개 업체 향 납품 논의 중
- 2021년 12월말 기준 동사의 생산 Capa는 10,800톤 수준이며 글로벌 리튬 공급 부족과 타 업체들의 리튬 생산 Capa가 확보되기까지 시간이 소요되는 점을 고려할 때, 향후 동사의 매출 확대가 기대
- 한편 자회사 금양이노베이션에서 수소연료전지용 백금 촉매 생산사업으로 확장
- 한국과학기술연구원(KIST)으로부터 초미세나노입자 제조기술을 이전 받아 백금을 2~2.5나노미터(nm) 크기로 균질 가공하는 기술을 확보
- 백금촉매를 통한 MEA(전극막 접합체: 전기 발생시키는 최소 단위) 자체 제작과 MEA를 쌓아 올린 엔진 역할의 ‘스택(Stack)’까지 사업확장을 진행 중이기에 향후 동사의 성장동력이 될 것으로 판단
3. 2022년 매출액 2,889억원, 영업이익 207억원 전망
- 2021년 예상 실적 매출액 2,072억(+17.6% YoY) 영업이익 147억원(+145% YoY), 2022년 매출액 2,889억(+39.4% YoY) 영업이익 207억원(+40.8% YoY)으로 전망
- 1) 발포제 사업 판가 이전 효과가 올해 1분기까지 지속될 전망
- 2) 수산화리튬 사업 구체화 및 실적 반영이 예상되며 가격이 2021년 대비 현재 4배 급등한 점을 고려할 때 매출에 호재로 작용할 것으로 판단