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2022년 1월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 10년 국채금리가 2020년 이후 최고를 기록하며 주가가 내렸습니다.
(2) 미래에셋 그룹이 가상자산 수탁사업 진출을 검토하는 것으로 알려졌습니다.
(3) 마이크로소프트가 게임사 블리자드를 687억달러에 인수합니다.
미 5년 breakeven rate 2.841%, +0.003%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 74.2조원 +8.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.77%
1개월 NDF 환율 1,194.03원 (+3.88원)
미국 증시
- DOW: 35,368.47p (-543.34p, -1.51%)
- S&P500: 4,577.11p (-85.74p, -1.84%)
- NASDAQ: 14,506.90p (-386.85p, -2.60%)
- 러셀2000: 2,096.23p (-66.23p, -3.06%)
한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $74.99 (-2.29, -2.96%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.22 (-0.89, -1.78%)
- 필라델피아 반도체: 3,727.24 (-173.37, -4.44%)
- Eurex kospi 200: 377.70p (-2.95p, -0.77%)
- NDF 환율(1개월물): 1,194.19원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
미국 국채시장
- 2년물: 1.0445% (+7.8bp)
- 5년물: 1.6578% (+10bp)
- 10년물: 1.8735% (+8.9bp)
- 30년물: 2.1901% (+6.8bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +82.90bp (+1.17bp)
상품시장 ($)
- WTI: 85.43 (+1.61, +1.92%)
- 브렌트유: 87.51 (+1.03, +1.19%)
- 천연가스: 4.35 (+0.08, +1.97%)
- 금: 1,812.40 (-4.1, -0.23%)
주요지표. 미국 1월 엠파이어스테이트 제조업지수는 예상치인 25.0 및 전주치 31.9를 큰 폭으로 하회하며 19개월 만에 위축세로 전환
금리 인상에 대한 전망이 엇갈리는 가운데, JP모건 CEO 의 6~7차례 금리인상 가능성 발언.
다음주 FOMC 의 중요도가 확대 됨.
시장에서는 1월 FOMC 에서 3월 금리인상과 양적 긴축시기, 월별 감소 규모에 대한 가이던스가 나올 수 있다고 전망.
미국은 실적시즌으로 여기에 민감한데,
금융주들의 실적이 좋지 않게 나오며 변동성을 확대시킨 원인이 됩니다.
금융주들의 실적이 좋지 않다는 것은 알고 있던 내용이나, 시장은 반응을 보여줬고,
다음주는 견고한 실적이 예상되는 기술주들의 발표가 본격화 되면서, 실적관련 우려는 완화될 수 있습니다.
다음주 FOMC가 지나면 지금의 변동성 완화되고, 안정세를 찾을 것으로 예상합니다.
여기에 더불어 러시아와 우크라이나의 지정학적 리스크.
러시아가 우크라이나를 공격 할 가능성이 제기되는 가운데, 러시아 외무장관과 미국 국무장관이 21일 스위스 제네바에서 회담을 합니다.
[미증시 특징주]
액티비젼 블리자드 +25.88 % : MS 가 인수해서 메타버스 산업을 이끌 것이라는 소식.
--EA +2.6% 등 게임주 동반강세.
메타플랫폼 -4.1% : 국채금리 상승과 독점 규제 기관의 정책 발표 .
빅테크: META -4.14%, 아마존 -1.99%, 애플 -1.89%, 알파벳 -2.50%
EV: 테슬라 -1.82%, Lucid -7.13%, Rivian -8.49%, TuSimple -9.87%, Canoo -6.53%, NIO -4.33%
필라델피아 반도체 지수 일일 낙폭(-4.44%)은 2021년 5월 10일(-4.66%) 이후 8개월 만에 최대 수준
마이크론 -4.61%, 인텔 -1.69%, AMD -3.62%, 엔비디아 -3.86%, 마벨 -6.42%
반도체 장비 업종에서 오늘 ASML이 실적 발표 예정.
[Bloomberg news, 1/19]
1. 요동치는 채권시장 : 연준이 3월 기준금리를 25bp 넘게 올릴 수도 있다는 추측이 일면서 채권시장이 요동침
2. PBOC 경기부양 : 중국인민은행(PBOC)은 부동산 시장 침체 우려에 따라 경제를 활성화하고 신용경색을 완화하기 위해 추가적인 통화정책 수단을 사용하겠다고 밝힘
3. 2022년 로테이션 : 채권금리 급등에 기술주 투자보다 은행주 투자가 인기를 얻고 있음
4. 인플레이션 ‘과도’ : 하워드 막스는 인플레이션이 과도하다며 금리 상승으로 인한 자산가격 하락을 우려
5. 월가 인건비 급증 : 펜데믹 발발 이후 트레이딩과 딜메이킹 호황에 힘입어 인재 유치를 위한 경쟁이 치열해짐
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시장이 약할 때 품절주가 올랐던 경험.
관련주 : 신라섬유, 양지사 등
뉴욕증시, 일제히 급락 마감…국채 금리 급등에 '휘청'(종합) : 네이버 뉴스 (naver.com)
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UAE 석유 시설 피습에 국제유가 2014년 10월 이후 최고치(종합) (naver.com)
미러 외교수장 21일 '우크라 담판'…전쟁위기 속 외교해법 찾기(종합2보) | 연합뉴스 (yna.co.kr)
(유가)두산중공업 - 투자판단관련주요경영사항
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220119800005
사우디아라비아 리야드(Riyadh)에서 사우디 산업투자공사(Dussur), 국영 석유회사 사우디 아람코(Saudi Aramco)와 주조/단조 합작회사(TWAIG Casting & Forging) 설립을 위한 주주간 협약을 체결함.
[ 신한금융투자 IT부품 박형우, IT장비 고영민 ]
와이솔 - 6개월 후에 나타날 변화들
(시총: 2,847억원)
▶️결론
- 신제품으로 구조적 변화 전망
- 하반기 턴어라운드
- 통신부품 / 국산화 필요 부품군
▶️ 단기실적이 아닌 하반기를 주목
▶️ 22년 하반기에 시작될 변화들
① 신제품 효과
② ASP 상승 전망
③ IC 조달, 수직계열화
▶️목표주가 15,000원 (업사이드 48%)
- 저점 매수 제안
① 국내 소수뿐인 ‘통신부품사’
② 국산화 필요 부품군
③ 하반기부터 실적 반등
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=298615
[유안타증권 스몰캡 안주원]
--> 이 종목은 저도 어제 자료집에 올려놓은 종목인데, 애널 코멘트도 나왔네요.
삼영화학 (003720): 포장용 필름에서 친환경 소재까지 갖춘 업체
- 삼영화학은 식품 포장용 OPP와 콘덴서용 필름 등 필름 전문 제조 업체이며 주력 제품(매출 비중)은 BOPP(식품포장용, 39%)와 PPC(캐파시터필름, 31%)
- 투자포인트는 BOPP와 캐파시터 필름 부문의 실적 확대가 예상된다는 점. 원재료 가격 급등에 따른 판매 단가 인상 효과가 지난해 말부터 이미 나타나고 있으며 BOPP는 경쟁이 완화되면서 수익성도 같이 좋아지고 있는 중
- 캐파시터 필름은 삼영화학이 국내에서 유일하게 생산하고 있는 가운데 친환경차량용 초박막 필름 개발 및 양산을 위한 생산시설도 보유하고 있어 독보적인 지위를 확보 중
- 2022년 실적은 매출액 1,596억원(+21.9%, YoY)과 영업이익 96억원(+161.2%, Yoy)으로 전망
- 자료 링크: https://bit.ly/33Ivaqc
[동국S&C(100130.KQ)/ 유진투자증권 Green Industry한병화]
★ 10년만에 풍력 타워공장 증설
☞ 해상풍력 타워 공장 신설
☞ 동국S&C에 유리한 풍력산업 환경 조성
☞ 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 제시
https://bit.ly/3Abjg4g
[유진투자증권 박종선]
[엔시스(333620.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ]
★ 2차전지 검사장비 수요 확대 수혜 기대
☞ 컨콜 후기: 2차전지 투자 확대 및 신규고객 확보에 따른 실적 성장 기대
☞ 2022년 전망: 매출액 +35.8%yoy, 영업이익 +48.5%yoy. 최고 실적 달성 전망
☞ 2022년 기준 PER 22.2배 수준으로 동종업계 대비 소폭 할증되어 거래 중
https://bit.ly/3fENGCF
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