이가람 VIP 22.02.17 저녁자료

VIP 자료

이가람 VIP 22.02.17 저녁자료

이가람의 VIP 시크릿노트 2022. 2. 17. 23:53

[신영투자 박소연]

(위) 주간 12MF EPS 업데이트

아직까지는 반도체 하드캐리네요. 에너지/소재/소비재 이익 하향이 아직 가파릅니다.

그러나 몇몇 업종은 턴어라운드가 확연하네요. 시장 EPS 하향은 얼추 마무리되었다고 보여집니다.

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1) 최근 1개월 2022년 OP/NP 5% 이상 상향 종목

- SK하이닉스, LX인터내셔널, DB하이텍, LG이노텍, 원익IPS, 에코프로, 심텍, 테스, 와이솔, 파크시스템즈, HMM, SK, 우리금융지주, GS, 현대중공업지주, 현대글로비스, 삼성엔지니어링, 대한항공, 한국콜마, 하나머티리얼즈, 대웅제약, 롯데관광개발, 삼성중공업, 한국전력

2) 최근 1개월 2022년 OP/NP 5% 이상 하향 종목

- NAVER, 카카오, 엔씨소프트, 크래프톤, 넷마블, 펄어비스, 카카오뱅크, 펄어비스, 데브시스터즈, 하이브, LG화학, SK이노베이션, SK머티리얼즈, SK아이이테크놀로지, POSCO, 롯데케미칼, 대한유화, 금호석유, LG디스플레이, GS건설, HDC현산, 한국타이어, 한온시스템, 만도, 호텔신라, 롯데쇼핑 등

우리 장중에도 그랬는데, 미국 시간에도 러시아와 미국 언론간 싸움 중입니다.

10대 분량의 군 수송 트럭이 훈련 이후 크림 반도 떠났다 - 러시아 국방부 (RIA보도)

우크라이나 - 반군에게 포격했다는 주장은 사실이 아니야 (로이터)

러시아 외무부 대변인 Zakharova
- 러시아가 우크라이나 국경에 7000명 증강 배치했다는 미국의 주장은 거짓

열차 1량분량의 탱크 역시 철수했다 - 러시아 외무부

*RUSSIA EXPELS DEPUTY U.S. AMBASSADOR, RIA SAYS
러시아 미 대사 추방

러시아, 침공 계획 없어 -IFX

바이든 - 푸틴과 통화할 계획 없다

Russia says will be 'forced to respond' if no US security guarantees: agencies - AFP
러시아, 만약 미국이 안보 관련 약속 보장하지 않으면 행동에 나설 수밖에 없다.

BIDEN SAYS PROBABILITY OF INVASION IS `VERY HIGH'
바이든 - 러시아 침공 가능성 "매우 높다"

Russia Hasn't Moved Any Troops Out, Biden Says --WSJ
러시아, 병사를 전혀 물리지 않았다 - WSJ

[속보] 코로나19 하루 확진 10만명 넘었다…오후 9시에 이미 10만870명
출처 : 연합뉴스 | 네이버
- http://naver.me/xbLsvDtI

(코스닥)아시아경제 - 경영권변경등에관한계약체결
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220217900734

금호석화家 ‘조카의 난 2라운드’ 공 울렸다 - 시사저널 (sisajournal.com)

금호석유화학 '최대주주 박철완의 난' 이번엔 성공할까? (ebn.co.kr)

‘전면전보다 관심 끄는 국지전’ 금호석유 주총 관전포인트 | 일요신문 (ilyo.co.kr)

"금호석화 두번째 ‘조카의 난’…백기사 대결로 이어지나"- 헤럴드경제 (heraldcorp.com)

[시가총액 대비 기관 순매수]
코스맥스, 클리오, 마인즈랩, 피에스케이, YG PLUS, 피에스케이홀딩스, 이수페타시스, 모두투어, 심텍, 제이콘텐트리, CJ CGV, 에이스토리, 삼화네트웍스, 클래시스, 코리아써키트, 한국콜마, 콜마비앤에이치, 파라다이스, GKL, 대원제약, 백산

[시가총액 대비 사모펀드 순매수]

마인즈랩, YG PLUS, 삼화네트웍스, 심텍홀딩스, 펌텍코리아, 클리오, 엠로, 모두투어, 콜마비앤에이치, 제이콘텐트리, 백산, 제이시스메디칼, 와이지엔터, 하이록코리아, 파라다이스

[시가총액 대비 연기금 순매수]

이수페타시스, 코스맥스, 디와이파워, 피에스케이, 클리오, 켐트로닉스, 피에스케이홀딩스, 모두투어, 한국항공우주, 연우, 코리아써키트, 코스메카코리아, 대원제약

결국 오늘같은 날도 기관순매수는 반복이었습니다.

2월16일 자료 : https://lstockidea.tistory.com/129

비밀번호 0121

*화장품 : 코스맥스, 클리오, 한국콜마, 펌텍코리아, 연우, 코스메카코리아

*카지노 : 파라다이스, GKL

*콘텐츠 : 에이스토리, 삼화네트웍스

*미용기기 : 클래시스, 제이시스메디칼

*엔터 : 와아지엔터, YG PLUS,

*IT반도체 : 피에스케이홀딩스, 피에스케이

*PCB기판 : 코리아써키트, 이수페타시스, 심텍홀딩스

*소프트웨어 : 마인즈랩, 엠로

*감기약 : 대원제약 (코로나관련)

*카지노 : 파라다이스, GKL

카지노 업종 최근 이슈

1월14일 : 중국, 마카오 카지노 법 개정안
카지노 사업 허가권의 유효기간 20년 -> 10년으로 단축하는 규제방안 발표.
-> 이후 대부분의 마카오 업체들이 정킷 영업장을 폐쇄.
정킷 : 카지노와 계약을 맺고 대형 VIP 고객을 유치해 테이블을 운영하는 사업

마카오 경찰 : 세계 최대 정킷 운영사인 선시티그룹 창업자 앨빈 차우를 원정 도박 알선 등의 혐의로 체포
탁춘그룹의 레보 찬 회장 체포

국내이슈 :
해외 입국 시 10일 의무자가격리 7일로 단축.
중국 당국의 감시로부터 상대적으로 자유로움

이런 기본적 바탕을 두고, 리오프닝을 담을때 [파라다이스]를 담아놨습니다.

장 마감 후 하나금융 이기훈 애널이 파라다이스 목표 주가 상향 리포트를 발간했습니다.

내용 요약

- 마카오 카지노 인덱스 리오프닝에 대한 기대 반영하면서 연초 이후 +17% 상승
- 2021년 도박 산업 매출 $530억, 2019년 $437억 크게 상회
- 미국의 리오프닝 관련 지표들이 이미 2019년에 근접하거나 상회하는 등 레저에 엄청난 이연 수요 확인
- 기존 가정인 2019년 수준으로 드랍액 회복은 보수적이라고 판단
- 유일하게 구조조정도 진행한 파라다이스 의 이익 잠재력 및 목표주가를 21,000원(+21%)으로 상향

- 드랍액의 완전한 회복은 3분기로 가정

- 4분기 매출액/영업이익 1,146억원/-203억원, 컨센서스 하회

- 주목할 점 : 호텔 부문 매출은 코로나19 이전인 2019년 4분기 매출도 상회한 수준

-> 4분기에 영종도 호텔 부문의 구조조정과 부산 지점의 인센티브 지급 (1회성 비용)

-> 1분기에도 영종도 호텔을 제외한 부문의 구조조정 진행으로 130억원이 반영될 예정.

--> 구조조정의 1회성 비용은 나중엔 긍정적이게 되며, 드랍액 회복기 3분기를 가정하여 목표주가 상향조정.