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[미증시 동향]
◆ 미국 증시
- DOW: 34,160.78p (-7.31p, -0.02%)
- S&P500: 4,326.51p (-23.42p, -0.54%)
- NASDAQ: 13,352.78p (-189.34p, -1.40%)
- 러셀2000: 1,931.29p (-45.18p, -2.29%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 97.252 (+0.774, +0.8%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.1882% (+3.8bp)
- 10년물: 1.8066% (-5.7bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +61.84bp (-9.49bp)
◆상품시장 ($)
- WTI: 86.61 (-0.74, -0.85%)
- 브렌트유: 89.34 (-0.62, -0.69%)
- 천연가스: 6.27 (+1.99, +46.48%)
*미국은 오늘도 전강후약
4분기 GDP성장률이 예상치 5.7%를 넘어서는 6.9%로 발표.
국채 금리 입찰 2년물, 5년물에 이어 7년물도 강한 수요 흐름이 이어지며 전반적인 국채금리 하락.
넷플릭스는 빌 애크먼이 저가매수로 대량매집했다는 소식에 강세 등 긍정적인 소식이 이어지며 오전장은 강세.
천연가스의 선물만기에 따른 46% 급등, 원 월물도 6% 강세를 보이고 있어 다시 지정학적 리스크가 부각됐고, 인플레이션 이슈도 이어지면서 국채금리 하락폭은 축소.
인텔과 램시러치의 이익추정치 하향소식에 하락, 테슬라 공급망 문제 언급을 시작으로 -11% 급락으로 이어지자, 나스닥의 전반적인 하락. 특히 금리에 민감한 중소형 러셀지수의 -2.2% 의 하락이 컸음.
결국, FOMC 불확실성을 소화하고, 러-우크라이나의 문제 지속되고, 반도체와 전기차 업종의 하락폭을 키워 오후장은 약세. 테슬라의 성장 불확실성은 성장주가 성장을 못하니 금리상승기에 큰 부담감.
그래도 실적이 좋게 발표된 종목들은 상승했고, 특히 애플은 실적발표이후 가이던스 제시는 없었으나, 우려했던 공급망 이슈도 아이팟 -> 아이폰으로 돌리며 공급망도 해결했다는 소식에 시간외 5% 상승.
애플의 실적발표 후 시간외 +5% 상승하자 다른 기술주들도 동반 시간외 강세가 나오는 중.
결국 실적시즌에 들어왔고, 미국의 S&P500 업종 이익추정치가 4분기 대비 1분기 성장 둔화가 예상되는 가운데, 실적증가와 향후 이익추정치 상향되는 종목들은 상승이 나올 것으로 기대.
미증시 특징주
넷플릭스 +7.5% 빌 애크먼이 저가매수로 매집했다는 소식.
애플 : EPS와 실적 모두 예상치 상회하는 실적발표, 우려했던 공급망 이슈도 없었다고 발표. 하지만 애플도 인플레이션의 압박을 받고 있다고 언급. 다만, 8분기 연속으로 다음분기 가이던스를 제시하지 않았음. 시간외 +5% 강세.
중국기술주의 하락 - 정부의 규제소식.
알리바바-1.3%, 징동닷컴 -6%, 바이두 -3% 하락
테슬라 -11.5% 실적발표에서 공급망불안 언급, 전기 트럭 등 일부 제품 출시 지연 소식, 자율차도 지연될 수 있다는 전망.
성장성 둔화 우려가 제기되며 하락.
- EV: 테슬라 -11.55%, Lucid -14.10%, Rivian -10.50%, TuSimple -9.19%, Canoo -8.67%, NIO -6.84% 동반하락.
인텔 -7%, 램리서치 -6.9% : 가이던스 예상치 하향발표로 약세.
- 마이크론 -3.96, AMD -7.33%, 엔비디아 -3.64%, 마벨 -4.09%, ASML(ADR) -2.85%, AMAT -4.01%
- 반도체 장비주 업종 등 동반 하락.
- 씨케이트 +7.6 : 다른 종목과 달리 호실적 발표와 가이던스 상향조정.
- 결국 실적으로 나뉘는 시장.
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $69.21 (-1.89, -2.66%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $47.07 (-0.55, -1.16%)
- 필라델피아 반도체: 3,244.00 (-163.01, -4.78%)
- Eurex kospi 200: 349.90p (+2.45p, +0.71%)
- NDF 환율(1개월물): 1,204.86원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
-> KOSPI 는 +0.5% 내외 상승 출발할 것으로 예상.
전일 LG에너지솔루션상장에 따른 수급 쏠림과 2년물 국채금리 상승이 겹치며 큰 하락.
미증시에서 넷플릭스의 강세로 우리나라 미디어컨텐츠 종목들은 견고할 것으로 기대.
LG에너지솔루션의 수급쏠림 피크는 1주일이 될텐데, 어제가 가장 격했고, 오늘부터는 조금씩 완화 될 거승로 기대.
필라델피아반도체 지수가 -4.7% 하락은 했으나 우리는 이미 어제 어느정도 반영이 되어 영향은 제한적일 것.
부정의 소식은 LG에너지솔루션 상장으로 코스피 시가총액은 118조가 늘었는데, 순이익은 598억원 증가에 그쳐 오히려 증시는 레벨다운 되었습니다.
변동성은 크게 나타나고 있지만 4분기 호실적에 이어 1분기 이익추정치가 상향되는 종목들은 강한 모습을 유지하고 있다는 점.
결국, 우리나라도 실적장세에 들어온 만큼 실적종목 위주 반발매수세 유입기대. 특히 애플이 시간외 상승하고 있다는 점에서 관련 벤더들도 긍정적.
오늘도 외국인 수급에 따라 증시 변화가 예상됩니다. 장초반은 차분히 지켜보시고,
설 연휴 앞두고 불안심리가 자극되고 있다보니 반등도 제한적일 것으로 예상됩니다.
*퀀티와이즈 집계, 12개월 선행 EPS 기준
1월 27일 종가 : 2614.49pt
- P/E : 9.96배
- P/B : 0.99배
- P/E 10배 레벨 지수대 : 2625.0pt
- 과거 5년 평균 P/E 및 지수대 : 10.45배, 2742.5pt
- 과거 10년 평균 P/E 및 지수대 : 10.09배, 2647.5pt
- P/B 1배 레벨 지수대 : 2640.9pt
- 과거 5년 평균 P/B 및 지수대 : 0.95배, 2502.7pt
- 과거 10년 평균 P/B 및 지수대 : 0.96배, 2533.8pt
Digitimes: PDC upbeat about demand for medium- and large-size MLCCs
MLCC 및 관련 세라믹 분말을 공급하는 Prosperity Dielectrics Company(PDC)는 5G 인프라에 대해 올해 중형 및 대형/휘발성 MLCC에 대한 수요가 계속 성장할 것이라는 낙관론을 표명했다.
https://bit.ly/3r5yIvS
(위) MSCI 지수에는 LG에너지솔루션 조기 편입 발표 (다음달 2월 15일이 effective date)
‘제2 마스크 대란’ 악몽? 충분하다던 자가진단키트 곳곳 품귀
https://n.news.naver.com/article/023/0003669307
*휴마시스, 에스디바이오센서, 인탑스
[신한금융투자 디스플레이/IT소재 김찬우]
LX세미콘; P와 Q 모두 증가
▶️4분기 매출액 5,386억원(+48.4% YoY)으로 컨센서스 상회
- 매출 5,386억원(+49%), 영업이익 858억원 기록
(컨센 5,251억원, 영업이익 1,055억원)
- 매출: POLED 계절적 성수기, IT향 수요
- 영업이익: 일회성 인건비(연구개발비, 인건비), 12인치 파운드리 가격 상승
▶️22년 매출액 2.16조원(+14%), 영업이익 3,566억원(-4%) 전망
- ① TV M/S 상승에 따른 Q 증가
- ② IT향 P 상승
- ③ POLED향 Q 증가에 견조한 성장이 예상
- 파운드리 비용 상승에 따라 이익률 3%p 감소 전망
▶️목표주가 160,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 22F EPS X Target PER 8.5배(Global Peer 평균)
- 고객사 확대 및 M/S 확대는 긍정적
- 과거 8년 평균 PER이 12.2배라는 점 고려 시 업사이드 충분
▶️원문링크: https://bit.ly/3H8NFD7
[신한금융투자 엔터/레저/미디어 지인해]
레저; 작년과는 전혀 다른 방향
▶️ 마카오, 미국 글로벌향 카지노 상승 반전
▶️ 1) 라이센스 오버행 해소, 2) 시장 리바운드 가능성, 3) 밸류에이션 매력 부각
▶️ 주가 동조화 큰 한국, 긴 호흡에서 외인카지노에 대한 관심을 높일 때
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=299685
[칩스앤미디어(094360.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ]
★ 로열티 매출 급증으로 분기 실적 최고 달성. Valuation 매력 보유
☞ 4Q21 Review: 분기 최고 매출액 및 4분기 로열티 매출 30억원대 최초 돌파 달성
☞ 1Q22 Preview: 매출액 +10.6%yoy, 영업이익 +65.3%yoy. 실적 성장 지속 전망
☞ 2022년 실적 기준, PER 27.1배로 글로벌 동종업계대비 할인되어 거래 중
https://bit.ly/3o487xr
월덱스(A101160) Not Rated
꾸준함에 성장성이 더해지는 구간
반도체 식각 공정 향 실리콘, 쿼츠 등 After market 부품 업체
4Q21 영업이익 133억원 (+19% QoQ)의 최대실적 예상
반도체 Parts 공급 부족에 따른 After market 채용 증가, 5공장 신규 가동 4분기 시작
2022년 영업이익 566억원 (+29% YoY) 전망. 6, 7공장 가동 3Q22 반영 시작 예상
After market의 높은 실적 안정성과 채용량 증가에 따른 성장성이 더해지는 구간
보고서 원문: https://tinyurl.com/y7u8zgsr
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