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외환시장
- 달러인덱스: 96.065 (-0.013, -0.01%)
미국 국채시장
- 2년물: 1.5449% (+7.9bp)
- 10년물: 1.9338% (+0.5bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +38.89bp (-7.43bp)
=> 국채시장에서 10년물은 -3%에서 보합위로 올라올 정도로 큰 변동성을 보여줬는데, 환율은 움직임이 거의 없었습니다.
상품시장 ($)
- WTI: 91.91 (+1.7, +1.88%)
- 브렌트유: 96.84 (+1.45, +1.52%)
- 천연가스: 4.48 (+0.05, +1.13%)
- 금: 1,907.40 (+7.6, +0.4%)
- 아연(LME, 3M): 3,605.00 (+47.0, +1.32%)
- 구리: 451.75 (-0.85, -0.19%)
- 옥수수: 672.5 (+19.75, +3.03%)
- 대두: 1,635.00 (+31.5, +1.96%)
- BDI: 2,045.00 (+81, +4.12%)
--> BDI 의 상승세가 이어지고 있고, 원유와 천연가스, 알루미늄, 니켈의 상승도 이어졌습니다.
미증시는 올라오는 뉴스소식에 따라 등락을 거듭하다 하락마감되었습니다.
독일은 러시아와 자국을 잇는 노르트스트림-2에 대한 승인 절차를 중단하겠다고 발표했고,
바이든 " 푸틴은 우크라이나에 대해 훨씬 더 깊게 들어가기 위한 준비를 하고 있으면 이것은 침략이다" , " 푸틴이 더 나아가면 우리도 더 나아갈 준비가 되어 있따" 라고 언급.
러시아 은행 2곳 전면 봉쇄, 고위급 인물과 가족에 대한 제재, 러시아 국채에 대한 규제 발표.
=> 이 제재발표는 예상보다 강하지 않는 수준임.
미증시는 월요일 휴장이었고, 화요일시장에 다 반영이 되다보니 변동성이 더 컸는데, 뉴스에 반응을 했던 시장이고, 계속 안정세를 찾아가려는 모습은 보여주고 있습니다.
브렌트유는 99.5 달러까지 오르고 (WTI는 94.95까지 오른 뒤 91,91로 마감),
S&P500은 고점 대비 10.66% 하락, 나스닥은 17%이상 떨어지며 베어마켓(20%이상 조정) 진입을 목전에 두게 되었습니다.
너무 많은 뉴스들이 쏟아지고 있고 예측이 불가능한 상황입니다.
빅테크: META -1.98%, 아마존 -1.58%, 애플 -1.78%, 알파벳 -0.45%
EV: 테슬라 -4.14%, Lucid -4.06%, Rivian -6.00%, TuSimple -1.50%, Canoo -5.27%, NIO -6.20%
GM -3.7%, 포트 -4.1% 등 : 러시아 규제 강화는 자동차 업종에 타격을 줄 수 있다는 점이 부각.
데이터센터: 인텔 -0.78%, AMD +1.60%, 엔비디아 -1.07%, 마벨 -0.95%
메모리, 스토리지: 마이크론 -0.25%
파운드리, 후공정: TSMC(ADR) -2.01%, 글로벌파운드리 -0.76%, UMC(ADR) -1.05%, Amkor -3.11%,
장비: ASML(ADR) -1.17%, AMAT -2.32%, 램리서치 -1.80%,
엑슨모빌 -1.1%, 코노코필립스 -2% : 유가 상승에도 앞으로 상승세 지속에 대한 불투명으로 추정.
한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.77 (-0.21, -0.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.04 (-0.68, -1.4%)
- 필라델피아 반도체: 3,356.07 (-28.23, -0.83%)
- Eurex kospi 200: 364.85p (+1.25p, +0.34%)
- NDF 환율(1개월물): 1,193.50원 / 전일 대비보합 출발 예상
코스피는 보합권 출발 예상.
미증시가 러시아 - 우크라이나 이슈로 등락을 보이다 하락을 했는데, 선물기준으로 봤을 때 우리나라 마감때 위치와 종가마감 위치가 거의 같은 위치에서 마감되었습니다.
8시 미선물 개장 후 나스닥 +0.5%, S&P500 +0.4% 상승중.
오늘도 장중에 나올 뉴스소식에 따라 등락이 나타날 것이고, 외국인의 선물옵션 수급변화에 따라 증시의 변동성이 크게 나타나고 있으니, 개별 종목에 집중할 필요가 있습니다.
'It does not make sense to go forward': Blinken calls Off Thursday meeting with Lavrov.
미국-러시아 외교부장관 회의는 취소되었다고 합니다.
하지만 미선물은 강세 유지중입니다.
'It does not make sense to go forward': Blinken calls Off Thursday meeting with Lavrov.
미국-러시아 외교부장관 회의는 일단 캔슬
# 공시: LG이노텍 신규시설투자
FC-BGA 시설 및 설비 양산에 4,130억원을 투자한다는 공시 발표
https://bit.ly/3p75VFQ
# 메타, 카메라 탑재·분리형 디스플레이 '스마트워치' 개발
메타가 분리형 디스플레이와 카메라를 탑재한 스마트 워치를 개발하고 있다.
https://bit.ly/3LKTeu2
# Apple's Rumored $3,000+ AR/VR Headset Said to Enter Mass Production in August-September
애플의 첫번째 AR/VR 헤드셋은 생산 테스트를 완료하여 올해 가을 전에 출시될 예정이며 8-9월에 대량생산을 시작할 것으로 예상된다. 두번째 버전의 AR/VR 헤드셋은 2023년에 출시될 가능성이 높다.
https://bit.ly/3v9xxht
# Report: Apple Developing Apple Car Autopilot Function With South Korean Partner
애플은 한국 OSAT 업체와 함께 애플카의 오토 파일럿 칩 모듈 및 패키지를 개발했다. 애플은 올해 말 차량 공급업체 선정을 마치고 2~3년 내 본격적으로 개발 및 양산에 착수할 예정이다.
https://bit.ly/3vdanGX
[뉴욕증시]거침없는 푸틴 vs 제재하는 서방…다우 1.4%↓ (naver.com)
美 2월 마킷 제조업 PMI 예비치 57.5…예상치 상회(상보) - 연합인포맥스 (einfomax.co.kr)
바이든 "우크라 침공의 시작, 러시아 강력 제재…여전히 외교 가능"(종합) (naver.com)
中, 올해 감세 규모 207조원 이상…"경기부양을 위한 조치"-조세일보모바일 (joseilbo.com)
LG이노텍, FC-BGA에 4100억원 투자...틈새시장 노릴 수준 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)
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'4년→1년' 반도체 사용주기 사이클이 바뀐다..."붐은 이제 시작" - 머니투데이 (mt.co.kr)
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[신한금융투자 엔터/레저/미디어 지인해]
미디어/광고; 약진이 지속될 수 있는 환경
▶️ 에이스토리-디즈니플러스 드라마 라이센스 계약 체결
▶️ 두 가지 명확한 시사점
▶️ 글로벌 OTT의 한국 콘텐츠 제작 니즈 확산
▶️ 한국 콘텐츠의 입찰 경쟁 심화, 판권가격 상승 및 수익률 향상에 기여
원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=300794
[유안타증권 반도체 이재윤]
■ DB하이텍(000990) 8인치 호황 장기화와 신규 사업
- 자료링크: https://bit.ly/3BKIXcY
- 투자의견 BUY 유지, 실적 전망치 상향과 함께 TP 106,000원에서 123,000원으로 상향
▶️ Wearable, IoT, 자동차, 산업 자동화: 8인치 파운드리 장기호황
- 전력을 관리해주는 전력반도체를 비롯해 이미지/온도/지문/장애물 등을 감지하는 센서들이 전 산업에 걸쳐서 도입.
- 무엇보다 다양한 산업에 걸쳐 도입(다품종소량)되고 있는 반도체이기 때문에 8인치에 의존적.
▶️ 신규사업인 화합물 반도체(SiC, GaN)가 장기 성장 동력
- 2020년 하반기부터 8인치 화합물반도체에 대한 연구개발을 본격화함.
- 2023년 상반기 샘플, 2024년 양산을 계획하고 있는 것으로 파악됨.
- 화합물반도체 시장은 전기차, 통신 고도화, 단말기 고속충전 확대에 따른 수혜를 받고 있는 시장으로 동사의 장기 성장 동력으로 자리잡을 것으로 기대됨.
▶️ 2022년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(YoY 30%) 7,000억원(YoY 75%, OPM 45%)으로 전년대비 이익 성장 폭(21년 영업이익 성장률 YoY 67%) 이 확대될 것
- 글로벌 파운드리, IDM 업체들의 Capex는 12인치에 집중되고 있는 데다가 8인치 파운드리에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있기 때문.
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