티스토리 뷰
3월21일 주말자료 먼저 보세요.
https://lstockidea.tistory.com/177
비밀번호 0620
[신영증권 박소연] 3월 셋째주 증시전망
지난 주에는 몇 가지 중요한 변화가 있었습니다.
러시아가 달러국채 이자를 정상적으로 지급했고, 우크라이나 관련 미중 정상회담이 화상으로 열렸죠. 홍콩시장 급락으로 류허 부총리가 직접 주식시장 안정화를 언급하기도 했습니다.
문제가 완전히 해결됐다고 볼 순 없지만, 예측이 불가했던 '무질서의 상황(disorderly)'에서 어느 정도 예측이 가능한 '질서있는(orderly) 상황'이 된 것에 시장은 안도감을 느낀 것 같습니다.
그래서 지난 주 시장 반등은 매우 의미가 큽니다. FOMC도 7회 인상이 적시됐지만 50bp 인상 등 빅스텝 가능성이 제거되어 나름 선방했다고 보여집니다.
상반기는 점진적 우상향을 전망합니다. 중국 코로나 재확산 등 인플레 이슈는 여전하겠으나, 단가 인상과 투자 확대 등 이를 기회로 삼는 기업들이 시장을 리드할 것 같습니다.
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 2,700선 회복. 홍콩 시장 안정화 조치, 러시아 국채 정상 이자 지급, 3월 FOMC 불확실성 해소 등이 호재. 원/달러 환율 25원 급락한 1,207원, 국고 3년물 2bp 하락한 2.23% 기록
▲ 업종/종목 : 낙폭과대 대형주 대거 반등. 삼성바이오로직스(+5.2%)는 계열사 출자로 강세, 중고차 B2C 판매 허용에 현대글로비스(+5.9%), 롯데렌탈(+5.5%), 오토앤(+46.1%) 상승. 반면 아모레퍼시픽(-9.9%) 등 화장품주 약세 지속
- 52주 신고/근접 : 한국항공우주, 현대해상, LG이노텍, 대덕전자, SPC삼립, 삼천리, 신영와코루, 영풍제지 / 피엔티, 심텍, 메가스터디교육, 선광
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 1~2%대 강세 마감. 우크라이나 관련 미중 화상회담 개최로 중재 기대감 고조. 반도체/기술주 강세 두드러졌고 알리바바, Nio 등 중국 ADR 8~10%대 강세
- 중국 코로나 신규 확진자 2020년 3월 이후 최고치 기록 : 선전시 봉쇄는 18일 해제됐으나 지린, 상하이, 허베이 등 다수 지역 출현. 방역 강도 지속 강화
▲ 종합판단 : 불확실성 잔존하나 가장 어려운 고비는 통과. 점진적 우상향 관점. 단가 인상과 투자 확대가 핵심. 인플레 구간에서 이익 창출력 배가되는 Value 포지셔닝 강화
==> 시황 담당 애널의 코멘트는 매크로 상황에 따라 또 달라지게 됩니다.
==> 저도 그렇고 전반적으로 지금의 증시를 긍정적인 상황으로 보고 있구나.. 이정도로 생각만 하시면 됩니다.
[속보] 시진핑, 러시아 군사지원 "안 한다" 우크라 전쟁반대
[속보]산업부·한전 "내일 예정 2분기 전기요금 발표 잠정 연기" - 머니투데이 (mt.co.kr)
[단독]'공공요금 인상' 검토하는 인수위.. 6월 지선후 유력 [윤석열 시대]
https://news.v.daum.net/v/20220320183435468
빅뱅 GD·탑·태양, 컴백 예고.."4월 5일 0AM"
http://www.heraldpop.com/view.php?ud=202203210725135254444_1&a=99
우크라이나 전쟁 또다른 유탄…韓 위성발사 계획 '빨간불' :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
차세대 중형위성 2호·아리랑 6호 올 하반기 발사 일정 불확실성↑
독자 개발 가능 로켓기술 필요성↑…누리호 6월 15일 2차 발사에 관심 집중
‘천궁’ 수출 UAE와 국방장관회담…“방위산업 협력강화”
https://bit.ly/3L11Rj6
= 천궁 : LIG넥스원, 한화시스템
UAE, 한국형 전투기 KF-21·소형무장헬기에 관심
https://bit.ly/3uca4tY
= 헬기 : 한국항공우주
[단독]한화 도전장 낸 호주 장갑차, 獨으로 기우나...할인경쟁 밀렸다
https://bit.ly/3tpQ9Zd
= 레드백 : 한화디펜스가 수주참여 중이었는데, 독일이 30% 가격 낮추면서 독일로 기울고 있다는 내용입니다.
한화디펜스 = 한화에어로스페이스 => 한화디펜스는 호주에대한 기대감이 있었는데, 낮아질 수 있겠네요.
정부 "환자 폭증에 먹는치료제 몰누피라비르 긴급승인 검토" (naver.com)
역대 최대 시멘트價 인상폭 반영될까, 시멘트-레미콘 업계 가격협상 '전운'
- 시멘트사들 2월분부터 평균 18% 가격 인상
- 레미콘연합회, 지역별 이사장 간담회 소집
- 23일 2번째 논의 후 협상단 꾸려 대응키로
- 건설업계도 수급불안 압박 속 '노심초사'
https://bit.ly/3qnKMYN
LG엔솔, 전기이륜차 배터리·충전시장 진출한다 (naver.com)
20일 업계에 따르면 LG에너지솔루션이 KR모터스와 와코 등 국내 전기이륜차 업체에 독자 개발한 배터리팩, 충전·교환시스템을 공급한다.
대통령 집무실 용산 이전 관련주
서부T&D
(용산역 서울드래곤시티 운영)
롯데관광개발
(용산역 개발사업 진행 이력)
자연과환경
(용산역 숲길 조성 사업 수주 이력)
▶️용산구 위치 기업
깨끗한나라
(용산구 한남대로 98)
LS, LS네트웍스
(용산구 한강대로 92)
크라운해태
(용산구 한강대로 72길 3)
대원미디어
(용산구 한강대로23길 55)
아모레퍼시픽
(용산구 한강로2가)
중앙에너비스
(용산구 한남대로 82)
바른손이앤에이
(용산구 한남대로 130 )
피씨디렉트
(용산구 청파로 74)
[유진투자증권 Green Industry한병화]
★ 풍력- 러시아발 전쟁 여파, 해상풍력 확대 붐
☞ 러시아가 촉발한 에너지 안보 위기, 해상 풍력 설치 확대가 대안으로
☞ 대한민국 해상풍력 시장도 올 해부터 발주, 수주 시작
☞ 씨에스윈드, 삼강엠앤티, 동국S&C 수혜
https://bit.ly/368v50L
[신한금융투자 혁신성장 손지연]
대동(000490.KS): 바르게! 빠르게! 다르게! #8
▶️ 국내 M/S 1위 농기계용 엔진 및 트랙터 제조 전문기업
- 주요 제품은 트랙터, 콤바인, 엔진 등
- 지역별 매출 비중 국내 37%, 북미 53%, 유럽 4% 등
▶️ 1) 농기계 스마트화, 2) 수출 성장기조 강화, 3) 비농업용제품 다양화
- 자율주행 트랙터 + 농기계 원격관리 서비스로 스마트화 제품 개발 집중
- 2021년 북미(+46.1% YoY), 유럽(+56.1% YoY) 중심 해외사업 성장 지속, 판매 강화
- 스마트모빌리티 사업 본격화. E-바이크, 로봇체어 등 주요 생산기지인 대구 신공장 4분기 가동 예정
▶️ 2022년 매출액 +15.6% YoY, 영업이익 +31.2% YoY 전망
- 1) 스마트, 친환경농기계로 해외 시장 공략, 2) 모빌리티사업을 통한 국내 신수요 창출로 해외, 내수 실적 성장 기대
- 2022년 매출액 13,631억원(+15.6% YoY), 영업이익 501억원(+31.2% YoY) 전망
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301745
[스몰캡 한경래] 노바렉스: 시작된 증설 효과로 담보된 2022년 호실적
- 투자의견 매수, 목표주가 56,000원 유지
- 3분기 부진한 실적 이후 4분기 호실적으로 증설 효과 확인. 2022년 본격적인 신공장 가동 확대 기대. 담보된 호실적에 부담 없는 멀티플로 2022년 주가 우상향 기대
- 4Q21 매출액 796억원(+44.5% YoY, +17.4% QoQ), 영업이익 94억원(+30.2% YoY, +58.7% QoQ) 기록
- 3분기에서 4분기로 이연된 매출 및 증설 효과 본격화로 분기 최대 실적 달성
- 증설 효과 본격화로 2022년 분기별 외형 성장 기대
- 2022F PER 10.4배로 신공장 증설 발표 이후 가장 낮은 멀티플 수준. 신공장 가동으로 외형, 이익 동반 개선 구간 진입한 만큼 2022년 주가 우상향 기대
https://bit.ly/3ue7HXC
[한투증권 김정환] 삼성디스플레이의 대형 패널 정복기 (3)
● QD-OLED 패널 탑재한 TV 판매 시작
- 55인치와 65인치로 출시. 가격은 각각 2,200달러, 3,000달러
- 연내 북미와 유럽 지역에 우선 출시하는 것으로 파악
- 소니가 올해 6월 QD-OLED TV를 출시한다고 발표. 삼성전자는 이보다 2개월 먼저 판매되고 가격도 약 800~1,000달러 저렴
● QD-OLED TV패널 출하량 50만대 이상 전망
- QD-OLED 패널을 탑재한 TV 출하량은 올해 50만대, 내년 100만대로 예상
- 현재 삼성디스플레이 QD-OLED 생산능력은 8세대 월 3만장
- 모니터 제품과의 혼용 생산, 아직 낮은 생산 수율을 고려하면 올해 50만대 이상의 패널을 출하할 것
- OLED TV가 본격적으로 판매된 16년 LG디스플레이 OLED TV 총 판매 대수(70만대) 비해 적은 물량 아님
● 장비주와 소재주 다 같이 간다
- QD 디스플레이 시장 규모 확대의 선행조건은 패널 및 TV의 판가 인하
- 삼성디스플레이는 QD-OLED 추가 투자(최소 월 3만장)와 수율 안정화가 요구됨
- 삼성디스플레이는 기존 8세대 LCD 라인을 QD-OLED로 전환해 투자할 수 있고 태블릿 등 IT 제품용 8세대 RGB OLED 투자 계획도 있음
- 상반기 중으로 투자 결정을 내릴 전망이어서 관련 장비주들에게 수주 모멘텀 발생
- 소재주의 경우 QD-OLED 패널용 신규 소재를 공급하는 덕산네오룩스(OLED 소재), 이녹스첨단소재(광학 필름), 한솔케미칼(QD 소재) 등이 수혜
● QD-OLED TV, 프리미엄의 끝판왕
- QD-OLED TV의 장점은 기존 OLED TV 대비 밝고, 빛 반사가 적으며, 수명 저하에 따른 번인 현상도 적음
- 삼성전자는 QD-OLED TV를 자사의 기존 TV 라인업과 LG전자 등의 OLED TV 제품보다 프리미엄 제품으로 포지셔닝 할 전망
*리포트: https://bit.ly/3CWxxmM
크리스에프앤씨
해외 여행 시작 = 해외 골프 여행 시작
해외 여행 시작 = 해외 골프 여행 시작 = 라운딩 전 골프웨어 구매
2022 년 영업이익은 1,119 억원(+28.5%, 이하 yoy) 추정
목표주가 70,000 원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 제시
[신한금융투자 스몰캡 오강호, 심원용]
대양금속: 바르게! 빠르게! 다르게! #7
▶️ 고부가가치 스테인리스 제조 기업
- 열처리 가공 공정 부문 강점, 냉간 압연 제품을 제조 판매
- 주요 사업군은 가전, 자동차 부품, 보일러, 플랜트 등 다변화
- 2022년 지역별 매출 비중은 국내 53%, 해외 47%가 전망
▶️ 1) 매출 Volume 안정성, 2) 고수익성 제품 판매 확대
- 저수익성의 유통채널 판매↓, 실수요 중심의 직거래 판매 방식↑
- 유럽 중심에서 기타 국가 수출 확대로 지역 다변화도 긍정적
- 2021년 수출액 1,046억원(+43% YoY) 기록
- 2022년 수출액 1,227억원(+17% YoY) 전망
- 1) 남부 사업소 확장 이전, 2) 스테인리스 복합강관으로 성장 동력 마련
- 생산 CAPA 확대, 국내 영업 시장 다변화, 리드타임 단축이 긍정적
- 2022년 국내 매출액 1,099억원(+11% YoY) 전망
▶️ 2022년 영업이익 191억원(+26% YoY) 전망
- 2022년 매출액 2,326억원(+14% YoY) 전망
- 1) 고부가가치 제품 다변화를 통한 수익성 개선
- 2) CAPA 투자 진행에 따른 생산 능력 확대에 주목
- 영업이익률 8.2%(+0.7%p YoY) 예상
대양금속 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301744
[신한금융투자 보험/증권 임희연]
*손해보험; With Corona, With 손해보험
▶️변이 바이러스 확산 → 격리자 증가 → 활동량 감소 → 주요 영업지표 개선
- 위드코로나 정책에도 여전히 손해보험 업종은 충분히 매력적
- 전파력이 높은 오미크론 바이러스의 유행으로 확진자와 격리자가 증가
- 이에 사회 활동량과 사고율, 보험금 청구는 여전히 축소세에 있어 손해율 상승세는 제한적 및 오프라인 영업력 저하에 따른 사업비율 개선도 기대
▶️자동차 보험료 인하: 요율 인하 사이크르이 초입일 개연성 존재
- 4월부터 개인용 자동차 보험료 인하: 삼성화재 1.2%, DB손보 1.3%, 현대해상 1.2%, 메리츠화재 1.3%
- 보험료 인하에 따른 손해율 상승 영향은 특약 조정 및 영업용 자동차 요율 인상 등으로 상쇄할 예정
- 모럴해저드성 청구 증가 및 연속적 요율 인하로 손해율은 지속적으로 악화됐던 과거 사례 참고시 우려 존재
▶️모든 손해보험사에 대한 긍정적인 접근 유효 - Top Pick 현대해상
- 격리자 증가 구간에서는 모든 손보사에 대한 긍정적인 접근 유효
- 21년 델타변이 유행으로 인한 역기저효과와 23년 IFRS17 도입 후 증익을 앞둔 가운데 오미크론 변이 확산으로 인한 22년 경상 이익 개선은 긍정적
- 베타가 높은 2위권사 중심의 주가 상승이 예상됨에 따라 본격적으로 구실손 갱신 주기가 시작된 현대해상을 Top Pick으로 유지
*원문 링크: https://bit.ly/3qhSmUv
'VIP 자료' 카테고리의 다른 글
| 이가람 VIP 22.03.22 오전자료 (0) | 2022.03.22 |
|---|---|
| 이가람 VIP 22.03.21 저녁자료 (0) | 2022.03.22 |
| 이가람 VIP 22.03.20 주말자료 (0) | 2022.03.20 |
| 이가람 VIP 22.03.18 오전자료 (0) | 2022.03.18 |
| 이가람 VIP 22.03.17 저녁자료 (0) | 2022.03.17 |