이가람 VIP 10.13

최근 몸상태가 좋지 않은데, 오늘도 아직 컨디션이 다 올라온 것은 아니라 간략한 내용으로만 추려보겠습니다.

(일교차도 심하고, 감기 조심하세요.) 

 

[해외 속보] 
푸틴: 유럽이 필요로하는 만큼의 천연가스를 공급할 준비가 되어있다

러시아 푸틴 : 유럽 천연가스 생산량은 계속 하락하고 있다. 러시아는 에너지를 무기화하지 않을것. 러시아는 유럽에 천연가스 공급을 늘리고, 미국에 대한 공급을 줄이고 있다. 

>러시아는 유럽에 필요한 천연가스 제공을 잘 준비하고 있지만, 유럽의 현재 에너지 위기는 공급부족이 아니라 정책 결함 때문이다. 

 

 

소비자물가지수(CPI) 가 예상치 상회로 발표되며 10년물 상승 / 미 선물 하락으로 반응중입니다. 

물론 본장에서의 움직임은 봐야 됩니다. 

9월 CPI 자료 상세 항목입니다.

1) 식료품 가격의 상승 가속화
2) 유가 상승으로 인한 에너지 가격 상승 반영
3) 중고차 가격의 하락세 지속

이정도로 요약이 되는데요, 에너지 가격의 상승이 벌써부터 조금씩 반영되는 모습입니다. 

그나저나 식품가격이 상승하는 건 눈여겨볼만한 포인트네요.

미증시 상승출발과 유럽증시도 반등해주네요. 

 

미 9월 소비자물가 5.4%↑…인플레 지속 우려 커져 (naver.com)

미 9월 소비자물가 5.4%↑…인플레 지속 우려 커져

최근 글로벌 증시가 반도체 중심의 공급망 부족 현상, 중국 전략난, 국제유가 배럴당 80달러대 돌파 등 인플레이션 우려로 인해 조정 장세를 연출하고 있다는 점에서 추가 조정폭은 제한적일 수도 있다고 판단합니다.

다만. 인플레이션 장기화에 대한 우려가 주요국 통화정책의 불확실성(최근 글로벌 경기 회복세가 당초 전망경로와 달리 강하지 않음에도 불구하고, 미 연준과 ECB의 테이퍼링 가속도, 신흥국 금리인상 단행될 것이라는 우려 등)은 투자심리 회복의 걸림돌로 작용할 가능성이 높아 보입니다.

 

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21:30 기준 장전 특징주

퀄컴 (QCOM) $125.21 / +1.84%
- 당사가 100억 달러 상당의 자사주를 추가로 매입한다고 발표, 2018년 발표한 자사주 매입과는 별개로 추진
- 미국 투자정보업체 팩트셋 전문가 29명 중 18명이 동사에 대해 매수 의견을 제시, 이들이 예측한 12개월 목표주가 평균치는 약 180.99달러로 현 주가 대비 약 47% 상승 여력 존재

애플 (AAPL) $140.72 / -0.55%
- 불룸버그 통신에 따르면 당사가 반도체 부족 현상이 장기화됨에 따라 아이폰13의 올해 생산량을 1,000만 대가량 줄이는 방안을 검토 중
- 동사는 당초 연말까지 아이폰13을 9,000만 대 생산하기로 했으나 브로드컴과 텍사스인스트루먼트 등 반도체 업체들의 부품 공급 차질이 생겨 생산 목표를 줄일 예정

하스브로 (HAS) $88.00 / -0.06%
- 월스트리트저널(WSJ)이 미국 장난감 업체인 당사의 최고경영자(CEO) 브라이언 골드너가 휴직 중 사망했다고 보도
- 동사는 골드너 CEO의 사인을 밝히지 않았으나 골드너는 2014년 전립선암 진단을 받고 1년 가까이 치료를 받은 병력이 존재

플러그파워 (PLUG) $32.15 / +7.96%
- 미국 수소연료전지 생산업체인 당사가 세계적인 항공기 제조사 에어버스와 파트너십을 체결했다고 발표
- 동사는 최근 대한민국의 SK E&S와 손잡고 아시아 수소시장 진출, 수소사업 공동 추진을 위한 합작법인을 설립

 

Ford Motor(F), 생산량 감축으로 이익률은 상승했을 것 - GS                                                                             

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[공시공유] 

[지분확대] 

삼성전자 : 이종우 상무 132주 신규취득 

메가스터디교육 : 손성은 대표이사 323주 추가취득 (계속 지분 늘리는 중)

 

 

[지분축소] 

우신시스템 : 특별관계자 8,000주 매도

KEC : 황창섭 고문 32,250주 매도

에스엠 : 권보아 이사 754주 매도 (보아는 고점에 잘파는데)

 

 

[기타공시]

SK증권 자기주식 취득 결정 : 
SK증권/주요사항보고서(자기주식취득결정)/2021.10.13 (fss.or.kr)

유동물량 대비 5.76% 수급에 긍정적인 영향!

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[CJ ENM/티빙] 티빙 1,500억원 규모의 유상증자 결정

● 기존 주주대상 제3자배정 유증으로 CJ ENM, JTBC스튜디오, 네이버가 참여 

- 1,500억원의 자금 유치(신주 339,272주 발행) 
- 이번 유증으로 CJ ENM(18만주), JTBC스튜디오(12만주), 네이버(39,272주 참여) 
- 역산해보면 기업가치 9,024억원 수준으로 지난 6월 네이버 유치당시(SI 유치 성격) 2,600억원의 밸류 대비 훨씬 높아짐 

● 기존 주주의 지분율 변화

1) CJ ENM 70.5%→ 67.61%
2) 네이버 15.4%→ 14.75%
3) JTBC스튜디오 14.1%→ 17.64%

● 이번 제3자배정 유증은 기존 주주대상으로 진행됐으며, 티빙의 플랫폼 경쟁력 및 오리지널 콘텐츠 강화를 목적으로 밝힘

● 지난 주 보도됐던 국내외 복수의 PEF 등 FI 유치건은 추가 진행될 것으로 예상 

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211013000420

 

넵튠이 아바타 커뮤니케이션 게임 <퍼피레드M>의 개발사 퍼피레드를 인수했습니다. 최대주주가 되는 넵튠의 퍼피레드 지분은 44.29%이며 인수금액은 약 310억원입니다.

넵튠 - 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211013000486
2021-10-13

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[기관순매수] 

코스피 : 기아, 현대차, 현대모비스, 만도, 현대위아, 한화솔루션, 두산중공업, SK, 호텔신라, 한전기술, 한전KPS, 하이트진로, 한국항공우주, 영원무역, 한세실업.

코스닥 : 싸이토젠, 하나마이크론, 디엔에프

 

 

자동차 : 기아, 현대차, 현대모비스, 만도, 현대위아

친환경 : 한화솔루션, 

원전 : 한전기술, 한전KPS 

의류 : 한세실업, 영원무역 

면세&주류 : 호텔신라, 하이트진로 

IT : 하나마이크론, 디엔에프 

한국항공우주 (나로호관련), 싸이토젠(제약바이오)

 

 

자동차는 반도체칩 부족해소 가능성 + 미증시내 자동차 업종의 강세영향. 

원전 :  프랑스 친환경 투자 계획 발표와 에너지 가격 상승 반사수혜

 

하이트진로 : 15일 거리두기 발표 있는데, 접종자대상 인센티브로 시간 연장 얘기가 나오는 중. 
이번에 음식점 시간연장이 안되더라도 다음엔 위드코로나에 따라 음식점 영업 정상화 기대. 
3분기까진 어렵겠으나 4분기부터 점차 회복 가능성. 

호텔신라 : 장중 카톡공유. 

리포트는 아래에서 확인.
https://bit.ly/3p16Kkj

 

제가 보는 호텔신라는 
요즘 면세점 관련 리포트가 다시 많아지고 있는데, 최근 면세점 입찰도 다시 불붙고 있고, 
내년엔 인천공항 면세점 입찰도 다시 들어갈 것으로 전망됩니다. 

호텔신라의 경우 중국을 겨냥해 하이요우면세점과 mou 를 체결한 점도 추후 긍정적으로 작용 될 것으로는 봅니다. 

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오늘 강세중인 원자력 관련주 정리.(카톡공유)

설계 : 한전기술
생산 : 두산중공업
정비 : 한전KPS
부품 : 우진 (계측장비), 에너토크 (전동 액츄에이터/ 감속기), 일진파워 (원자로 설계)

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싸이토젠 :

순환종양세포(CTC) 기반 액체생검 전문기업
내년부터 美 매출 본격화 예상. 

 

[바이오 스페셜]싸이토젠, '혈관 속 종양세포' 잡는 기술로 美 공략 본격화

https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01377606629146992&mediaCodeNo=257

 

정확한 이유는 모르겠으나 최근 금융투자를 통해 대량매수 유입 중. 

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[리포트 공유]

 

[메리츠증권 유틸리티/철강 문경원]

▶️[Issue Comment] POSCO (005490)
3Q21P Review: 우려가 무색한 서프라이즈

2021.10.13 (수)

(Report 링크) https://bit.ly/3iZCq5N

- 3Q21 연결 영업이익은 3.11조원(+366.5% YoY)를 기록하며 높아진 시장 컨센서스(2.60조원)를 크게 상회. 별도 영업이익 역시 2.30조원(+778.3% YoY)를 기록하며 컨센서스(2.01조원)를 +14% 상회

- 유통 가격 상승 및 후판 가격 인상 등이 주요 요인. 별도보다 연결 실적의 상회폭이 컸는데, 해외 철강 자회사 및 포스코에너지의 실적 개선이 이를 이끌었을 것으로 추정

- 4Q21에는 ASP를 방어하더라도 최근 가파른 환율 상승세 및 유연탄 급등세를 추정치에 반영 시 소폭의 감익 가능성이 높다는 판단. 하지만 11~12월을 기점으로 하락한 철광석 가격이 투입 원가에 반영되며 1Q22 이후 실적 QoQ 반등 가능. 

- 역대급 실적에도 불구하고 PBR 0.56배의 현 밸류에이션은 역사적 평균 수준에 불과. 내년 수익성 Hard-landing에 대한 우려가 선반영. 그러나 최근 수요 둔화에도 불구하고 공급 감소 지속으로 중국 내 철강 유통 가격은 견조한 흐름. 

- 수익성 방어에 대한 확신이 생긴다면 밸류에이션도 재차 상승 가능. 긍정적인 시각 유효

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*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 -1.6%, 철근 -4.7%

1, 중국 바오산강철, 11월 판재류 내수가격 동결
= 바오산강철 11월 판재류 내수가격 동결하면서 6월 가격 인상 이후 5개월 연속 가격 동결 발표
= 중국 정부의 감산 정책과 더불어 가격 상승 억제 노력 반영, 차량용 반도체 부족에 따른 자동차 생산 중단도 가격 결정에 영향

2, Eurofer, 유럽 철강경기 회복 중이나 불확실성 잔존
= Eurofer, 주요 철강 전방산업인 건설, 기계, 자동차, 가전 분야의 생산량 증가율이 ‘20년 -10.5%에서 ‘21년 +9.3%까지 반등 예상
= 코로나 이후 회복 둔화로 올해 4분기부터 철강 생산 감소, ‘22년 철강 생산은 건설 분야가 견인 전망

3, 강관, 해상운임 상승 지속에 선박 확보도 만만치 않아
= 8월 누적 강관 내수판매는 전년동기대비 2% 감소한 204만톤, 수출은 8.5% 증가한 95만톤 기록
= 수출이 전체 판매 증가를 주도하고 있는 상황에서 지.속 상승하는 해상운임과 원거리 선박 확보 어려움으로 수출 물량 확.대 걸림돌 우려

4, 중국 반도체 수급 차질, 제속도 못내는 자동차 연계 냉연 SSC
= 국내 완성차 업계의 9월 자동차 생산은 전년동월대비 33% 감소한 22.9만대 기록
= 국내 판매의 경우 추석 연휴에 따른 근무일수 감소와 반도체 부품 수급 차질로 해외 판매 감소

5, 베트남 포모사, 12월 열연가격 사실상 동결
= 베트남 포모사의 12월 선적 예정인 스킨패스 거친 열연코일 가격 톤당 929불 기록
= 코로나19 대응 차원의 이동제한 조치 완화로 베트남 열연시장 안정될 기대 하에 우선 관망세

6, 북미리그수, 국제유가 급등 영향 증가 지속
= 10월 첫 주에도 북미 리그수 증가세가 지속되면서 4주 연속 증가했는데 총 700개로 1년 6개월만에 700개 상회
= 국제유가의 고공행진이 북미 리그수 증가에 긍정적이지만 유가 상승폭 대비 리그수 증가속도는 제한적인 수준

*POSCO 3분기 잠정 영업실적 공시: 별도 영업이익 2.3조원(YoY +748.62%, QoQ +42.86%, 컨센 2.1조원), 연결 영업이익 3.1조원(YoY +364.18%, QoQ +41.36%, 컨센 2.8조원)