이가람 VIP 11.4

 

미래에셋증권 당사 리서치센터와 Equity sales 본부에서 주최하는 Corp day 안내 드립니다.

11/6(화) ~ 11/19(금), 4일간
“반도체 업종 유망 기업 20개사”를 모시고 국내외 기관투자자분들과 소통하는 자리를 마련했습니다.

IT  콥데이가 갑자기 많아지네요. 

어제 올려드렸는데, 미래에셋보다 앞서 신한에서 IT 콥데이를 합니다. 

중복 참가 : 파크시스템스, 주성엔지니어링, 넥스틴, 심텍

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[실적발표] 
**심텍(222800)
잠정실적(연결)
[영업이익] 504억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 61.4
  YoY(%) 64.3
  컨센대비(%) 21.1
[PER(연율)] 4.7

 

**심텍홀딩스(036710)
잠정실적(연결)
[영업이익] 488억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 56.5
  YoY(%) 58.8
[PER(연율)] 0.6

 

**CJ ENM(035760)
잠정실적(연결)
[영업이익] 878억원
  QoQ(%) 2.4
  YoY(%) 23.6
  컨센대비(%) 11.7
[PER(연율)] 12.3

 

[기타공시] 
BGF - 코프라 인수 ( 코프라는 늘 저평가를 받고 있는 종목) 
코프라 시간외 상한가 마감 10,100원 
코프라 1주당 20,419원에 변경공시

신주인수권부사채권 : BFG 대상 1주당 8,713 원 발행.

전환사채권 발행 : BFG 대상 1주당 8,713 원 발행.

유상증자 : BFG 대상 1주당 8,520 원 발행.

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금일자 Kosdaq 상장예비심사 승인
 - 툴젠(Konex이전상장, 한국투자증권)

 

금일자 Kospi 상장 철회
 - 넷마블네오

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[시총대비 기관 순매수] 
카카오게임즈, 녹십자랩셀, 휴비츠, 리파인, 나노신소재, 한전기술, 만도, 티플랙스, 엠로, 원티드랩, KT&G, 두산중공업, 알체라, 에코프로비엠, 엘앤에프, 새로닉스, 현대이지웰, 싸이토젠, 아비코전자, LG이노텍, 원익피앤이, ISC, 현대차, 파크시스템스, 피에스케이

 

[원티드랩] 
https://lstockidea.tistory.com/35

이가람 VIP 11.3

어제의 자료에서 포인트를 확인해보세요 비번 : 0853 
추가로..

이번주 금요일 국민의힘 대선주자 확정됩니다. 그러면 이제부턴 인맥테마가 아닌 정책테마로 흘러가게 될 텐데, 
최근 부각은 에너지, 원전이지만, 매번 나오는 정책테마가 일자리, 부동산, 저출산 정책입니다. 

https://www.mk.co.kr/economy/view/2021/1034097

[영업이익 강소기업] (36) 원티드랩 | AI한테 채용 맡겼더니…이익률 28%

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[리파인]

- 부동산 정책과 이어질 수 있는 종목입니다. 
https://lstockidea.tistory.com/35

어제의 자료 비번 : 0853 
에서 확인해보세요. 
추가 내용만 더 적어보자면 .. 

최근 주가하락의 이유 : 오버행 우려 / 최근 전세자금대출 규모 축소에 대한 정책적 논의로 공모가 하회. 

 

내년 대선 앞두고 전세자금 대출을 계속 규제하기는 어려울 겁니다. 

오늘 올라온 키움증권의 리파인 리포트도 같이 공유합니다. 

리파인 (377450) 부동산 금융 리스크의 든든한 보호막.pdf

0.64MB

 

- 전세대출 규제에 대한 우려 대비 견고한 실적 예상 

- 동사의 2021년 실적은 매출액 623억원 (+14.9% YoY), 영업이익 252억원 (+24.8% YoY, OPM 40.4%)으로 예상 

- 2021년 예상실적 기준 PER 13.3x는 중장기 성장전망 대비 현저한 저평가 구간 

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[KT&G] 
오늘 실적발표 하며 자사주 매입과 배당관련 발표가 있었습니다.

 

KT&G 수시공시 

□ 중장기 주주환원 규모 
   - '21년부터 '23년까지 내외부 성장 투자비를 제외하고 기보유 현금 일부와 3년간 발생하는 Free Cash Flow를 활용하여 약 2.75조원 내외의 주주환원 예정 

□ 배당 정책 
   - 이익 성장 규모에 따라 주당배당금 유지 또는 인상하는 동시에 배당성향 50%이상을 달성하는 배당 정책 기조를 지속하며 3년간 약 1.75조원 내외의 배당 실시 예정 
    ※ 2021년 배당금은 당기순이익 추정 규모를 감안하여 전년 유사 수준 예정 

□ 자사주 정책 
   - 배당 외 주주환원가능 잔여재원은 적정시장가치(Fair Value) 지지를 위해 3년간 약 1조원 내외의 자사주 매입 실시 예정 
    ※ 2021년 약 3,500억원 규모의 자사주 매입 실시할 것이며, 이후 시장 여건, 현금흐름 등을 고려하여 자사주 매입 규모와 시기를 탄력적으로 결정할 예정

--> 주요사항보고서(자기주식취득결정) 유동시총대비(%) : 3.72

 

시총 10조짜리 종목이 이정도 자사주취득을 해주는 것은 그래도 긍정적으로 봅니다. 

23년까지 1조원 - 3번에 나눠서 3,500억 원을 하겠다고 했는데. 
자사주 1조원을 매입하게 되면 주당이익이 11% 상승하게 됩니다.

(참고, 2012년 이후로 2019년까지 자사주 매입 없었고, 2020년 2100억 취득정도만 있었으니 투심에 긍정입니다)

주가는 1년동안 횡보만 했는데, 이번에 올려줄 수 있을지..

 

배당성향 50%는 주당 5,000 원 수준이 됩니다. 배당은 비슷하네요. 자사주매입 효과가 있으니 주주환원책은 잘 나왔다고 판단 됩니다. 

다만 겁나 무거운 종목이고,

관심이 있다면 차라리 일반계좌가 아닌 ISA 계좌로 하셔서 배당받는 목적으로만 보셔도 됩니다.

ISA 계좌는 배당금에 세금이 발생되지 않습니다. 

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[원익피앤이] 
-2 차전지 활성화 공정 장비업체이며, 충방전 및 싸이클러 장비를 주력으로 생산

-자회사(피앤이시스템즈)를 통해 충전인프라 사업 진행

-2차 전지 장비 매출액 91.9% / 전원공급장치 5.2% / 충전인프라 0.5% 
-Northvolt(노스볼트) 투자 초기부터 전지의 수명을 검사하는 싸이클러 장비를 납품

- 올해 4 분기에 사상 최대 분기 실적을 달성 전망

[최근이슈] 
- 박동찬 대표이사 3,058주 (32,693원 ) 신규취득 약 1억원 - 선임일 : 2021.03.25

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[원전 관련주] - 두산중공업, 한전기술, 한전산업 등 

우라늄 ETF +7%

내년 5월 프랑스 대선인데, 프랑스는 원전 강국이라 마크롱 대통령이 EU Taxonomy에 원자력을 포함시키는 것을 강력하게 밀어붙이는 모양입니다.

 

원전은 국내뿐 아니라 글로벌에서 이슈인 테마라 우라늄 ETF 강세로 우리나라의 원전관련종목들의 시세가 죽지않고 계속 오름세에 있습니다. 

대장은 한전기술, 그 다음 두산중공업 이고 나머진 대부분 테마성 종목들입니다. 

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[엔씨소프트] 

리니지W 한국·대만 애플 매출 동시 1위 달성...24시간 매출 150억원 넘본다 < 인베스트먼트 < Mobile < TECH G < 기사본문 - 테크M (techm.kr)

리니지W 한국·대만 애플 매출 동시 1위 달성...24시간 매출 150억원 넘본다 - 테크M

지난번 하락때와 오늘은 수급동향이 달랐습니다. 

지난번엔 사모펀드도 같이 팔았는데, 이번엔 오히려 하락물량을 사모펀드다 쓸어 모았습니다. 

그러고 나서 장마감후 최고매출액 나올 것이라는 전망의 뉴스가 나왔네요. 

 

주요 게임들은 애플 앱스토어 1위까지는 대개 9시간이 소요됐습니다.
1주일 매출을 반영한다고 알려진 플레이스토어는 약 2~3일정도 걸렸습니다.

주요 게임의 구글 플레이스토어 1위 도달 기간 정리해 드립니다
리니지2 레볼루션3일
리니지2M  2일(33시간)
리니지M 2일
오딘 3일

 

결국 오늘밤~ 내일 순위변화에 따라 주가 움직임이 다시 달라질 수 있다는 얘기가 되겠네요. 

이번에 주가 위치 깨지게 되면 30만 후반대까지 가야된다는 전망도 많아지고 있습니다. 

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BGF, 플라스틱 소재 기업 코프라 2500억에 인수
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03398086629242440&mediaCodeNo=257

BGF, 플라스틱 소재 기업 코프라 2500억에 인수

 

 

내년 IT 산업 전망…반도체는 '맑음' 디스플레이·컴퓨터 '흐림' : 네이버 뉴스 (naver.com)

내년 IT 산업 전망…반도체는 '맑음' 디스플레이·컴퓨터 '흐림'

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[장 마감 후 리포트 공유] 

[미래에셋 김철중] 에코프로비엠

Game Changer, 목표주가 78만원

(1) 목표주가 78만원으로 상향
  1) 24년 EPS +34% 상향 조정
  - 해외 투자 시작, 24년부터 CAPA 상향 조정
  - 수익성 상향: 계열사/재활용을 통한 원가 개선
  2) Target P/E 10% 상향한 33배 적용
     (엘앤에프 동일 배수)
  - 산소/질소, 메탈 재활용, 전구체, 수산화리튬, 양극재의 수직계열화 완성
  - 유럽/미국 투자 본격화로 매출 성장 가시성 확보

(2) 해외 투자 공식화
  1) 하이니켈 양극재 25년 말 기준 48만톤
   (한국 26만톤, 유럽 14만톤, 미국 11만톤)
  2) 해당 증설은 최근 공시된 SK이노베이션 향 10조원 수주와 연결된 증설이라고 판단
  3) 삼성SDI도 스텔란티스 JV 미국 증설 시작
  4) 삼성SDI의 미국 공장 관련된 수주 계약 기대

(3) 어나더 레벨, 이제부터는 원가 혁신 싸움
  1) 전기차 시장 확대가 가속화되며, 대규모 수주 및 증설 사이클이 지속되고 있으나,
  2) 24년 이후 시작될 2차 공급 시점에서는 경쟁사 대비 원가 혁신이 더 중요한 키워드
  3) 동사는 질소/산소, 전구체, 수산화리튬 등의 주요 원재료 수직계열화 완성
  4) 재활용된 메탈(니켈 등) 사용으로 인한 중장기 원가 절감 필수
  5) 이는 최근 엘엔에프-레드우드(폐배터리 업체)의 MOU 목적과 유사


최근 한국 양극재 업체에 대한 노이즈가 많았지만,
1) 견조한 실적을 지속하고 있으며
2) 대규모 수주에 따른 해외 투자
3) 중장기 원가 절감을 위한 밸류 체인 형성은 지속되고 있습니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3BJzJvM