이가람 VIP 11.8

 

 

 

미국 인프라부양안에 수소차 충전소 지원 담겨

WSJ 등 미국의 복수의 보도에 따르면

75억달러의 전기차 충전망 투자는 

50억달러의 고속 전기차 충전소와

25억달러의 대체 에너지 충전소 예산으로 구성. 수소차 충전소가 여기에 포함

내년부터 미국의 수소차 충전소 투자가 대폭   증가할 것으로 판단

https://grist.org/politics/the-house-just-passed-a-major-infrastructure-bill-heres-whats-in-it/

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[공시] 

[실적]

 

*메가스터디교육(215200)
분기보고서 (2021.09)(연결)
[영업이익] 490억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 66.1
  YoY(%) 167.2
  컨센대비(%) 6.7
[PER(연율)] 6.3

*아이비김영(339950)
분기보고서 (2021.09)(연결)
[영업이익] 47억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 89.6
  YoY(%) 29.2
[PER(연율)] 17.2

 

*대양금속(009190)
분기보고서 (2021.09)(개별)
[영업이익] 51억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 96.4
  YoY(%) 285.6
[PER(연율)] 9.8

 

*덕산네오룩스(213420)
분기보고서 (2021.09)(개별)
[영업이익] 163억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 59.3
  YoY(%) 45.8
  컨센대비(%) 2.9
[PER(연율)] 20.3

 

*하이록코리아(013030)
잠정실적(연결)
[영업이익] 66억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 47.8
  YoY(%) 102.4
[PER(연율)] 9.0

--> 다른 조선기가재 종목들도 실적 잘 나오겠네요.

 

*파이오링크(170790)
분기보고서 (2021.09)(개별)
[영업이익] 37억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 131.4
  YoY(%) 153.2
[PER(연율)] 6.2

--> 최대 성수기는 4분기인데, 성수기를 앞두고 나온 호실적입니다. 

데이터 사용량 증가에 따른 네트워크 인프라 증설, 보안 서비스 수요 증가 등으로 사업부문 전반이 고른 성장

- 학교의 스쿨넷 사업에서 보안스위치 수요가 많았습니다.  

 

*빅솔론(093190)
잠정실적(연결)
[영업이익] 60억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 40.2
  YoY(%) 621.0
[PER(연율)] 3.7

-> 2분기부터 라벨프린터 매출 증가 ( 코로나 검사시 부착되는 것, 배달쪽 라벨 증가, 수출증가 등) 

 

*아이원스(114810)
잠정실적(연결)
[영업이익] 93억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 11.0
  YoY(%) 122.2
  컨센대비(%) -8.3
[PER(연율)] 6.4

--> 컨센대비 약하게 나오긴 했지만, 3분기 역대 최대 실적을 달성하며 부각이 됐습니다. 

7월 대주주 횡령혐의로 거래 정지됐다가 8월 다시 거래재개 됐는데 이후 IT 약세로 같이 밀렸던 종목입니다. 

- 글로벌반도체 기업인 AMAT를 고객사로 두고 있고, AMAT 의 매출비중이 50%가 넘습니다. 

- AMAT 는 22년에도 DRAM 투자가 증가할 것이라고 제시하며, 장비 매출 증가할 것으로 전망했습니다. 

아이원스는 이걸 따라가게 될텐데, NH투자증권 손세훈 애널은 21년 영업이익 310억원(+230.8% y-y) , 22년 영업이익 350 억원(+12.9% y-y) 으로 전망했습니다. 

이를 기준으로 한 PER은 각각 9.7배, 8.6배로 반 도체 관련 부품 회사 중 저평가된 기업이라는 평입니다. 

 

 

[기타공시] 
*피플바이오(304840)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 389.7
계약 금액 : 0 원
계약 내용 : 알츠하이머 검진키트 공급계약 체결(싱가포르)
계약 상대 : All Eights Pte Ltd(Singapore)
시작일 : 2022-02-08
종료일 : 2025-02-07
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211108900531

 

무학(033920)
주요사항보고서(자기주식취득결정)
유동시총대비(%) : 7.23
시작일 : 2021년 11월 10일 / 종료일 : 2022년 02월 09일

 

무학 : 부산, 경남, 울산을 대표하는 주류제조 및 판매 기업

- 딱좋은데이 제조 판매하는곳 (부산가면 이거만 마시죠)

- 이것도 리오프닝으로 볼 수 있는데, 최근 인맥테마로 엮이며 상승했다가 주가가 하락하니 
주가 하락 방어용으로 공시를 한것으로 추정.

 

신도리코(029530)
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
유동시총대비(%) : 6.56
시작일 : 2021.11.11 / 종료일 : 2022.11.11

-> 지금도 자사주 매입 진행하고 있는데, 만료일이 나가오니 추가로 더 하겠다는 공시. 

- 거래량이 적고, 유동주식수자체가 적은 종목이라는 점.

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[기관 수급 분석]

[사모펀드 주수기준] 

[매수]
* 서울옥션, 한화솔루션, 큐브엔터, 한국전력, 아이원스, 진에어 

* 만도, 셀바스AI, 오스코텍, 대한항공, 웅진씽크빅, 펄어비스

* 나스미디어, 게임빌, 하나마이크론, CJ프레시웨이, NHN한국사이버결제 

[매도]
* LG디스플레이, 브릿지바이오, 디알텍, 현대제철, 동원개발, 뉴파워프라즈마

* 원익IPS, 브랜드엑스코퍼레이션, 루트로닉, 남해화학, GKL

* 카카오, 셀트리온, S-oil, KT&G, 페이퍼코리아, 덕산네오룩스 

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[시총대비 기관 순매수] 
서울옥션, 서진시스템, 진에어, 한세실업, 게임빌, 만도, 피에스케이, 원티드랩, 다날, 후성, 리파인, 테이팩스, 해성디에스, 위메이드, 월덱스, 카카오게임즈, 데브시스터즈, CJ프레시웨이, 하나투어, 네오위즈홀딩스, 아이원스

 

대부분이 자료에 올라왔었던 종목들이고, 게임, 리오프닝, 몇몇 it, 정책주 정도입니다. 

 

[원티드랩] 
- 오늘도 기관매수가 들어왔는데, 우선 1차 수익은 챙겨놨으니 편안하게 보겠습니다. 

기관 오버행 물량 소화이후 오히려 운용사의 5% 지분공시가 있었습니다. 

(11월2일 에셋플러스자산운용의 지분 5% 취득공시) 

자료는 그동안 많이 보셨을테니 오늘은 홈페이지 구경 해보세요. 
커리어 여정을 행복하게, 원티드 (wanted.co.kr)

커리어 여정을 행복하게, 원티드

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[하나투어, 진에어, CJ 프레시웨이] 
- 여행, 항공, 음식에서 대표적인 리오프닝 종목입니다. 

- 여행주도 어느정도 조정을 거쳤는데, 구조조정 마무리되면서 인건비 절감 효과가 나타납니다. 

 

- 진에어: 대한항공 + 아시아나항공의 합병 승인이 다 완료되면 [진에어]는 에어부산 +서울부산과 합병의 효과를 LCC 에서 볼 수 있습니다. 슬롯재분배로 인해 줄어든 공급을 진에어가 가져올 수 있을것.

- CJ 프레시웨이 : 줄어든 위탁급식의 증가와 외식산업의 회복 수혜 입니다. 

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[한세실업] 
- 내년도 사업전망에서 영업이익도 올렸던 기업이죠. 
- 3분기는 베트남 영향으로 실적이 당연히 안나올겁니다. 

- 나이키도 문제가 됐었던 베트남 공장들이 모두 생산재개에 들어갔을만큼 베트남 공장들이 정상화 되고 있습니다. 
- 4분기 ~ 내년부터 다시 회복으로 보는데, 문제는 베트남의 확진자도 다시 증가 추세에 있어 늘 확인이 필요합니다. 

베트남내 약 200개 나이키공장 모두 생산재개 - 인사이드비나 (insidevina.com)

베트남내 약 200개 나이키공장 모두 생산재개 - 인사이드비나

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[피에스케이] - 11월2일 자료. 

반도체 공정에 사용되는 PR strip과 dry cleaning 장비를 제조·판매하는 업체

어제 발표된 수출데이터를 보면 피에스케이 pr strip 수출은 10월이 최대치 였습니다.

 

피에스케이는 램리서치의 특허침해 선전포고에 따른 우려감으로 큰 폭의 주가 하락이 나왔는데, 

자사주 매입 공시로 주가 방어에 나섰고, 이제는 오히려 실적기대감이 들어가는 부분입니다. 

피에스케이, 영업이익 1000억원 전망…'수요 탄탄'-DB (edaily.co.kr)

피에스케이, 영업이익 1000억원 전망…'수요 탄탄'-DB

추가 업데이트 
SK증권의 한동희 애널이 3분기 영업이익 컨센을 208원으로 기존대비 33% 상항 조정 시켰습니다. 

하반기 국내 반도체 Capex 둔화에도, 북미 Foundry 향 견조한 PR Strip의 수요와 중화권 메모리, Foundry의 투자 증가 예상이 이유입니다. 

 

해외가 견인할 하반기 서프라이즈
자료: https://han.gl/DgSA4

PSK_211109_총사령관.pdf

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[장중 애널 코멘트]

유진투자증권 <- 참고로 이곳은 몇년전부터 친환경을 풍력으로 좋게 밀고있는 곳이라는 점 참고.

 

바람이 다시 분다

-씨에스윈드: 미국 해상타워 수주, 미국 공장 Vestas외 추가 고객 확보

-삼강엠앤티: 경쟁사로부터 해상풍력 하부구조물 수주 받을 정도로 공급부족 심화

-글로벌 풍력 터빈업체들 주가 부진불구 중국 풍력업체들은 사상 최고가 수준 주가

-차별화된 경쟁력 있는 업체들의 주가의 상승이 두드러질수 있는 상황

-원재료가 상승, 운송대란 등 풍력밸류체인에 리스크로 작용한 근본뭔인은 팬데믹 이슈. 코로나 피크 아웃하는 단계라서 글로벌 풍력업체들 전반의 주가 하방 리스크는 낮은편

-씨에스윈드, 삼강엠앤티가 글로벌 풍력업체들 중 차별환된 주가 상승이 가능한 시점으로 판단

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[장 마감 후 리포트] 
 두산밥캣: 반전의 시간이 다가온다
☞ https://bit.ly/3EYd550

> 건설기계 업종 주가 5월부터 하락세
- 기본적으로 조선과 같은 이유인 인플레이션, 물류비, 핵심부품 공급차질에 따른 원가 상승 우려 때문입니다.
- 3분기 수익성도 QoQ 하강을 확인했습니다. 

> 그러나, 판가도 강력히 올리고 있음
- 수요가 워낙 강해서 딜러 인벤토리는 전에 본적이 없는 1개월~1.5개월에 불과하답니다
- 이에 따라 원가 부담의 판가 인상이 용이하게 진행되고 있습니다. 그래서

> 2022년 탑라인은 크게 20%나 성장
포함) 판가 인상 올해 8%, 내년에도 4%: 매출영향은 최소 5%
포함) 딜러 인벤토리 구축: 1~1.5 → 3~4개월 정상화의 최소가 15%
포함) 산업차량 2021년 하반기 0.55조원 → 2022년 1조원
불포함) 미국 인프라정책에 따른 2조원 안팎(시장 65억달러) 동사 신차 수요

> 2022년 영업이익 10%, EPS 32% 성장
- 컴팩트(매출총이익률 20%대)보다 수익성이 낮은 산업차량의 매출 증가와 GME의 성장으로
- 영업이익 증가폭은 10%로 낮지마
- 순이익은 외화달러 7억달러에서 3분기 반영된 외화손실 320억원의 기저 등으로 32%나 성장하는 것으로 예상치 제시

> 타겟 PER 15배 적용, 목표주가 59,000원으로 커버리지 개시
- 해외 글로벌 피어그룹은 현재 15~20배 수준
- 밥캣은 탑티어이다

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3Q21 운송업종 실적발표 일정

11/10(수) HMM(실적 컨콜은 12일로 예정)
11/12(금) 대한항공 
11/15(월) 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 대한해운 예정

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"뛰는 원료값 더는 감당 못해"…페인트 기업들도 가격 줄인상 (naver.com)

"뛰는 원료값 더는 감당 못해"…페인트 기업들도 가격 줄인상