이가람 VIP 22.01.11

[시황] 

보스틱 애틀란타 연은 총재

- 인플레이션이 멀리 가지 않도록 조치할 것
- 올해 3번의 금리 인상 예상
- 최초 금리 인상이 시장 활동을 억제하진 않을 것

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오늘밤 파월 연준 의장의 연임 청문회 앞두고 미국 단기물의 상승(2년) / 장기물 하락(10년) 장,단 금리차 축소. 

4회 금리인상을 이미 선반영 하고 있는 모습입니다. 

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오늘밤을 지나고 나면 내일 중국 CPI 지표발표가 있습니다. 

[하나 리서치 코멘트] 

•내일 11일 오전 10시 30분에 중국 12월 PPI와 CPI가 발표됩니다. 

CPI는 YoY+2.3%에서 1%대 하락이 예상되기 때문에 PPI 하락폭이 저희 관심입니다. 

10월 13.5%에서 11월 12.9%로 소폭 하락했고, 12월 시장 컨센서스는 11.3%입니다. 하락세가 계속 됩니다. 

•역사적 통계상으로, 그리고 펜데믹 이후에는 더더욱 중국 PPI는 미국 금리의 선행지표 중 하나입니다. 

‘중 PPI-중 수출-미 수입-미 PPI-미 Core CPI-미 국채금리’ 루트 이고, 

이번 중국의 공급 역할과 관세 전가 등 감안할때 영향력은 더 큽니다. 

시차가 있겠지만 미국시장 입장에서 중국발 악재 하나가 실마리를 찾는지 지켜보시기 바랍니다.

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국내 첫 '나노반도체종합연구소' 설립 논의 시작됐다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)

*애플 "日 부품제조사와 애플카 논의했었다"...어디까지 진행?

http://www.gpkorea.com/news/articleView.html?idxno=81786

산덴은 갑작스럽게 발생한 코로나 사태로 인해 생산에 큰 타격을 입었고, 재정적 어려움을 겪으면서 같은해 6월 채무 구조조정을 신청하기에 이르렀고 결국 애플은 다른 공급회사를 물색하기로 결정, 협상은 종료된 것으로 파악된다.

*부품업계, 애플카 공급망 진입 총력전

https://www.etnews.com/20220111000172

국내 부품업계가 애플 자율주행 전기차 '애플카' 공급망(SCM) 진입을 위한 총력전에 돌입했다.

애플은 연내 큰 틀에서 애플카 공급업체 선정을 마무리하고 본격 개발에 들어갈 것으로 보인다.

 

11일 부품업계에 따르면 애플 실무진은 지난달 방한해 국내 부품업체 몇 곳과 미팅한 것으로 파악됐다. 지난해 여름께 애플이 방한해 LG, SK와 전기차용 배터리 관련 논의를 한 이후 두 번째 방문이다.

 

--> 오늘 오후장 급반등 종목 : 나라엠앤디

시간외 상승 : 나인테크, 신성델타테크, 에이프로, 티에스아이

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[주요공시] 

*[지분축소] 

특수건설 : 115,262 주 축소

TS트릴리온 : 120만주 축소(추가 크게 오르니 매도)

한국특강 : 29,000주 축소

 

[블록딜] 

원준 : 포스코기술투자가 20만주를 종가기준 6% 할인해 시간외 블럭딜로 매도

- 블럭딜에서 할인율 6%는 대기업 외에는 찾아보기 힘든 할인율입니다. 
- 20만주가 모두 시장에 나오던 일부 시장에 나오던 유통물량이 증가하면서 거래 활성화에 도움되리라 판단됩니다

- 블록딜로 인한 하락은 오히려 단기 저가 매수의 기회가 될 수 있습니다. 

 

*[단일판매ㆍ공급계약체결]

[에스디바이오센서]
단일판매ㆍ공급계약체결
체결계약명 : Standard Q Covid-19 At Hometest 공급
계약금액(원) : 100,806,975,360
매출액대비(%) : 5.98
계약상대 : A사
시작일 : 2022-01-11 / 종료일 : 2022-04-30
연환산(%) : 20.02

 

[결산공시] 

위메이드맥스 : 2월9일 실적발표 

CJ ENM : 2월10일 실적발표

 

[기업설명회] 

포인트모바일 : 1월12일 기관 NDR, 컨퍼런스콜 진행

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오늘 외국인은 코스피에서 삼성전자, SK하이닉스를 샀고, 그외 화학에서는 LG화학, 금융에서 우리금융지주, KB지주, 하나금융지주, 신한지주 등 대표적인 금용지주사를 바스켓, ETF로 담았습니다. 

기관은 삼성전자, SK하이닉스 매수에 동참하지 않고, 보험에 쏠렸습니다. 한화생명, 코리안리, 동양생명, 미래에셋생명, DB손해보험, 한화손해보험 등. 이외는 업종매수는 크게 않고 종목별로 엇갈렸습니다. 

 

--> 우리포트도 금융 / 보험만 강세였습니다. 

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[시가총액 대비 기관 순매수] 
HSD엔진, 신테카바이오, 자화전자, KCC, 동원수산, 바이브컴퍼니, 메리츠증권, DL건설, 에스엠, 하이록코리아, 지란지교시큐리티, 티에스아이, 서진시스템, 에이피티씨, 제이씨케미칼, 인베니아, SBS, 마이크로컨텍솔, 현대해상, 에치에프알, KCC글라스, 백산, 서울반도체, 동국S&C, 엠아이텍

 

전체적인 수급은 퍼져있습니다. 

 

조선기자재 : HSD엔진, 하이록코리아

제약바이오 : 신테카바이오(AI기술/JP모건 참가)

IT하드웨어 : 자화전자

건설&기자재 : KCC, DL건설, KCC글라스

소비재 : 동원수산, 백산

메타버스(소프트웨어) : 바이브컴퍼니, 지란지교시큐리티

증권 : 메리츠증권(자사주매입중/연기금 매수세)

엔터 : 에스엠

2차전지 장비 : 티에스아이, 

5G : 서진시스템, 에치에프알

반도체 : 에이피티씨, 마이크로컨텍솔

보험 : 현대해상

에너지 : 제이씨케미칼

디스플레이 : 인베니아, 서울반도체, 

미디어컨텐츠 : SBS

철강 : 동국S&C

의료기기 : 엠아이텍

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개별 이슈 종목.

[SBS] 
- VIP자산운용 지분5.77->6.67%로 확대. 

[지란지교시큐리티] 
- 투자한 블록체인 지갑 전문기업인 아이오트러스트가 55억원 규모 추가 투자유치에 성공

[엠아이텍] 
- 자사주 소각 결정 

[HSD엔진] 
- EU, 현대중공업과 대우조선해양 합병에 제동(수혜주)

 

[메리츠증권] 

- 배당을 줄이는 대신 주주환원책으로 그만큼 주가를 올려놓는 중입니다. 

- 11월12일 : 1,400억 자사주 매입 공시를 했고, 이후 꾸준히 매입하며 현재 670억 가량 체결 절반정도 진행 됨. 

- 앞으로 다 채우게 되면 그 다음은 [자사주 소각]의 일정으로 이어지게 된다는 기대감도 있습니다. 

- 증시가 약해지니 오히려 자사주 신청&체결수량을 늘리며 공격적인 형태로 주가를 올리는 중입니다. 

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[서울반도체] YoY : 전년동기대비(20년4분기) / QoQ : 전분기대비 (21년3분기) / 컨센대비 : 시장예상치 대비

- 4분기 컨센 : 매출액 3,153억원(+1.5%, 이하 YoY), 영업이익 296억원 (+103.7%) 전망

- 4분기 잠정실적 :  매출액: 3,130억원- YoY: +0.8% - QoQ: -8.0% - 컨센대비: -2.0%

- 21년 매출액 1조3005억 달성 - 최대 매출액 달성

"서울반도체, 2021년 매출 1조3005억원 달성"- 헤럴드경제 (heraldcorp.com)

- 2022년 매출액 1조 3,242억원(+1.6%), 영업이익 1,096억원(+10.4%)  전망

- 22년은 전장용 LED 매출이 21년대비 35.4% 증가할 전망. 

- TV향 미니LED 적용 확대가 전망되긴 하나, 하이엔드 프리미엄은 미니 LED와 OLED로 구성되어져 있고, 
- 프리미엄 TV는 미니 LED를 사용할 가능성이 높은데, TV 쪽 보다는 22년 전기차향 매출 확대에 대한 기대감 유입.

- 배당성향을 50%까지 확대하며 주주환원 강화 

- 외국인이 사야 진짜 오를 수 있는 종목인데, 오늘 기관보다 외국인의 의미있는 매수세로 주가를 올려놨습니다. 

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[자화전자]  YoY : 전년동기대비(20년4분기) / QoQ : 전분기대비 (21년3분기) / 컨센대비 : 시장예상치 대비

- 2021년 4분기 영업이익은 30억원(-42.2% qoq/ 흑자전환 yoy), 매출은 875억원(7.2% qoq/ -3.4 yoy)

- 대신증권 추정 매출 798억원, 영업이익 27억원을 상회할 전망 -> 추정치 상향은 긍정입니다. 

- 프리미엄 스마트폰에서 고배율 줌 기능의 강화에 필수적인 부품이 OIS(손떨림보정부품). 고배율 줌 및 접사(근접 촬영) 기능 확대는 렌즈의 수가 이전대비 증가

- 핵심은 고객사의 확대 입니다. 

- 기존 삼성전자와 중국 카메라모듈에서 애플까지 추가될 전망. 23년 신규매출 예상됩니다. 

- 증시가 약세인 가운데에도 버티고, 연기금이 연기금과 보험에서 6거래인 연속 매수유입.

구미산단에 애플 부품공장 들어선다…자화전자, 1천900억 투자해 아이폰 카메라 부품 생산

- https://www.yeongnam.com/web/view.php?key=20211222010002743

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