이가람 VIP 11.18

[시황] 

[중국 하나리서치] 
>중국 상무부 대변인, 화상 정상회담 이후 경제무역 영역에서 어떤 진전이 있냐는 질문에 ‘두 정상의 회담은 미중 경제무역 영역의 교류에 명확한 기조를 확정시켰으며, 다음 행보로 양측 실무단이 열심히 실현시킬 예정’이라고 답변

•개인적인 의견은 바이든 인터뷰와 중국 상무부 발언을 볼때 경제무역 관련 액션이 빠르면 주말, 혹은 다음주중에는 나올것 같습니다. 

>新闻发言人束珏婷介绍，习近平主席与拜登总统成功举行视频会晤，为中美两国关系发展指明了方向，也为中美经贸领域沟通确定了基调。下一步，经贸团队将认真落实。

--> 관세얘기가 나오고 그게 우리에게도 유리하다면 우리증시는 다이나믹하게 바뀔 수 있습니다. 

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[글로벌]

핵심이슈: 

국제유가와 구리 등 원자재는 수요 둔화에 대한 우려로 하락. 

바이든 대통령이 가격을 통제하기 위해 원유 전략 비축유를 방출할 계획. 

JP모건은 2022년 연준의 기준금리 유지 전망을 철회하고 9월 인상에 베팅. 

주간 신규실업수당 청구 발표. 고용시장의 회복세는 연준의 기준금리 인상 기조를 가속화. 

인플레이션에 베팅하면서 실질금리는 사상최저 하락.

 

[미국 개장 전 특징주] 
메이시스(M) $30.84 / +10.38%
- 소매업체인 메이시스는 예상을 상회하는 3분기 실적 보고와 연간 전망을 상향 조정함으로써 장전 8% 급등.
- 당사는 예상치 보다 $0.31높은 주당순이익(EPS) $1.23 수익을 올렸으며, 공급망 이슈 우려를 완화함으로써 상향된 전망 발표.

알리바바(BABA) $151.00 / -6.55%
- 중국 전자 상거래 기업인 알리바바는 최근 분기 보고서에서 매출과 이익 모두 하락하여 장전 5% 하락.
- 이익 감소의 원인으로는 동사가 투자한 지분의 가치가 하락하였다고 발표.

시스코시스템즈(CSCO) $53.17 / -6.54%
- 네트워크 장비 회사인 시스코는 공급망 및 기타 비용 상승으로 3분기 매출이 예상보다 하회함으로써 장전 6.3% 하락.
- 동사는 전분기보다 상회하는 실적을 발표하였음에도 월스트리트 예상치 보다 하회함으로써 장전 하락하였다고 분석.

엔비디아(NVDA) $317.85 / +8.5%
- 그래픽 칩 제조업체 엔디비아는 예상을 상회하는 분기 실적 발표 후 장전 8.5% 상승.
- 동사는 예상치 $0.06을 상회하는 주당순이익(EPS) $1.17을 발표하였으며, 비디오 게임 및 데이터 센터 칩에 대한 높은 수요로 더 높은 성장성 예상. 

 

글로벌 파운드리(GFS) : 장전 +5.3% 강세!

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머스크의 테슬라 매도, 세금보다 3배나 많이 팔았다

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신의 세금 납부액보다 3배 정도 많은 주식을 팔아치워 머스크도 테슬라 주가하락에 베팅한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있다고 ABC방송이 17일(현지시간) 보도했다. 
https://www.news1.kr/articles/?4497265

머스크도 테슬라 하락에 베팅? 세금보다 3배 많은 주식 매도

 

소부장 ETF 나와라!

 

시스템 반도체, 미래 자동차, 바이오와 나노 등 3대 산업의 핵심 장비 31개를 국내에서 직접 개발하는 사업이 진행된다.

산업통상자원부는 17일 서울 광화문 정부서울청사에서 ‘제8차 소재·부품·장비 경쟁력강화위원회’를 열고 이같이 결정했다.

http://naver.me/xXxzQ1e5

반도체·차·바이오·나노 핵심 장비 31개 2030년까지 국산화 추진

 

 

[단독] SK네트웍스, '美 온라인 매트리스 1위' 지누스 인수 (daum.net)

[단독] SK네트웍스, '美 온라인 매트리스 1위' 지누스 인수

* 지누스 : 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2. 조회공시 요구에 대한 답변일(2021년10월19일) 이후 재공시 기한인 2021년11월18일 현재 당사의 자금조달 방안과 최대주주 지분의 일부 매각 등에 대해 투자자들과 계속적으로 협상이 진행되고 있으며, 이와 관련하여 명일 이사회를 개최하여, 본 건에 대한 심의를 진행할 계획입니다.

 

 

 

<쿠키런:킹덤> 실시간 매출 순위 3위 (미국 앱스토어 기준)

SKC, 9000억 투자해 폴란드 동박공장 신설
http://naver.me/FMRpoOd8

SKC, 9000억 투자해 폴란드 동박공장 신설

 

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[공시] 

[지분확대]

*메가스터디교육 : 김지원 상무 1,356 주 신규취득

*아센디오 : 최대주주 퍼시픽산업 399,638주 (0.49% ) 추가 취득

*싸이토젠 : AscentBioFund(어센트바이오펀드) 231,234 주 추가취득

 

[지분축소]

대주전자재료 : 특수관계인 매도

해성디에스 : 부사장 2만5천주 매도

후성 : 회장 지분 축소 - 사유는 아직 알려지지 않음.

 

[기타공시] 
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
엔켐 : Shinghwa Amperex Corporation(중국) 2차전지 원료 

버킷스튜디오 : 인바이오젠 제3자 배정 유상증자를 통한 전환우선주 취득(현금 취득)

 

[3자배정 유상증자] 
비덴트 & 버킷스튜디오 : 타법인 증권취득위한 3자배정 유상증자.

 

[자사주매입] 
- 자사주매입의 효과는 유동시총대비(물량) 5% 이상이 주가에 영향을 줄 수 있는 수치. 
- 실제 신청을 하고 체결을 꾸준히는지가 중요. 

*현대자동차(005380)
주요사항보고서(자기주식취득결정)
유동시총대비(%) : 1.56
시작일 : 2021년 11월 19일 / 종료일 : 2022년 02월 18일

--> 비중이 크지 않지만, 그래도 현대차가 자사주 매입을 한다는 것에 투심에는 긍정적.

 

 배당금의 급격한 변동을 피하고 주주환원 기조를 이어나가기 위해 자사주 매입결정을 내린 것으로 추정. 자사주 매입 외에 2021년 배당금 증액도 수반될 전망

 

 한편 [기아]도 배당금을 크게 늘려야하는 상황. 이익증가에 따른 주주환원 확대 이어질 전망

 

*만호제강(001080)
주요사항보고서(자기주식취득결정)
유동시총대비(%) : 8.07
시작일 : 2021.11.19 / 종료일 : 2022.02.18

--> 긍정적인 공시인데, 거래량이 심각하게 없는 종목이라 실제 신청하고, 체결을 어떻게 하는지 잘 지켜봐야합니다. 

 

[기타공시] 
(코스닥)덕산네오룩스 - 유형자산취득결정(자율공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211118900284

삼성관련 증설일 가능성이 높겠습니다. 이런 내용이 있어서 주가도 같이 올랐다고 볼 수 있겠네요. 
그만큼 OLED 쪽 / 덕산네오룩스는 계속 실적 성장이 기대된다는 내용이 됩니다. 
물론 어제 자료(https://lstockidea.tistory.com/45 비번 : 0850) 에 올려드렸지만 3분기에 미리 땡긴게 있어서 4분기는 3분기보단 이익이 덜 나오긴 할겁니다.

그래서 주가흐름도 더딜것으로 봤는데, 빠르게 올라왔네요. 

 

삼전의 10월 말 컨콜 내용, QD-OLED에 대한 기대치는 바닥인 현 시점.
https://view.asiae.co.kr/article/2021102811070957296

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[시총대비 기관 순매수] 
이수페타시스, 덕산네오룩스, 코스모신소재, 주성엔지니어링, 파트론, 엠로, 한국토지신탁
에프앤가이드, 네오위즈홀딩스, 이녹스첨단소재, 효성화학, HB솔루션, 파크시스템스, SKC, 
디앤씨미디어, 에이비엘바이오, 자화전자, 동원시스템즈

 

[시총대비 사모펀드 순매수] 
덕산테코피아, 다날, 피엔에이치테크, 효성화학, 핑거, 동진쎄미켐, 에프앤가이드, 파크시스템스, 넥슨지티, 코스모신소재

 

오늘은 게임, NFT, 메타버스(SW / HW), 2차전지가 주도했는데, 

중소형 게임주들의 수급은 금융투자 중심으로 매수세였고, 연기금 + 사모펀드는 오히려 올라가때 매도하는 모습이 나타났습니다. 

 

메타버스는 이제 소프트웨어에서 하드웨어기기까지 번지고 있는 상황. 

2차전지는 외국인 매수 VS 기관매도의 싸움이 이어지고 있습니다. 

새롭게 웹툰 관련주 (디앤씨미디어)에 매수세, 기존강세였으나 최근 많이 밀렸던 (효성화학, 동원시스템즈) 의 수급유입. 
그리고 IT 파크시스템스와 OLED 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재의 수급유입이 있었던 모습입니다. 

 

내일은 테마종목들에서 조금 다른 모습이 나타나고, 다른종목들로 퍼지는 현상이 나타날 가능성이 엿보입니다. 

 

2차전지 : SKC, 코스모신소재, 엘앤에프, 동진쎄미켐

 

OLED : HB솔루션, 피엔에이치테크, 덕산네오룩스, 덕산테코피아, 이녹스첨단소재, 야스, 노바텍, LG디스플레이 

 

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OLED : HB솔루션, 피엔에이치테크, 덕산네오룩스, 덕산테코피아, 이녹스첨단소재, 야스, 노바텍, LG디스플레이 

 

OLED의 순환매가 새롭게 지속되고 있습니다. 

 

장 마감후 덕산네오룩스의 증설을 위한 사전 부지확보 공시가 있었는데, 어느쪽 대응을 위한 것인지는 아직 알려지진 않았습니다. 삼성추정 이긴한데, 다른곳일지, 삼성일지 아직은 알 수 없습니다. 

 

전일 자료 : https://lstockidea.tistory.com/45 비번 0850 
위의 곳에서 덕산네오룩스의 자료를 확인해보세요. 

 

[이녹스첨단소재] 
3Q21  실적 매출액 1,407억원(+30%QoQ,  +33%YoY), 영업이익 308억원(+54%QoQ,  +58%YoY) 컨센 상회. 

 

Smartflex와 Innoled  사업부는 폴더블 신제품 효과와 아이폰 13  시리즈 및 OLED TV  판매 호조로 컨센상회

 

Innoflex 사업부는  글로벌 스마트폰 출하량 부진 등의 여파로 기대치를 하회

 

덕산네오룩스와 마찬가지로 4분기는 3분기보단  영업익이 소폭 감소할 전망이지만 호실적은 이어갈 것. 

중국 고객사향으로도 중소형 OLED 필름 공급을 확대하며 비수기 영향을 최 소화할 전망

 

최근 이슈

9월13일 기사 : [단독] 페이스북, 韓 OLED 전문가 대거 채용... "메타버스 진격" (naver.com)

 

[특징주] 야스 12% 상승 '메타버스 시장 확대' < 경제 < 뉴스 < 기사본문 - 시사매거진 (sisamagazine.co.kr)

 

애플, 맥북에 탑재할 OLED 확보위해 삼성 및 LG와 협의(11월4일)
https://news.g-enews.com/view.php?ud=202111040930452153daecd3dad5_1&ssk=g000000&md=20211104094444_R

애플, 맥북에 탑재할 OLED 확보위해 삼성 및 LG와 협의

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[장 마감 후 리포트]

[한투증권 김정환] 천보: 전해질 장인

● 전해질 첨가제 양산 결정
- 대표적인 전해질 첨가제 VC, FEC 증설 계획 발표
- VC와 FEC는 중국 전해질 첨가제 사용량의 절반 이상을 차지하는 대표적인 첨가제
- 1차 투자는 VC 연 1,500톤, FEC 연 2,500톤으로 총 1,000억원 소요, 23년 3월 준공 예정
- 2차 투자는 VC 연 2,500톤, FEC 연 3,500톤으로 총 1,000억원 소요, 25년 12월 준공 예정

● 한국에서 첨가제를 대량 공급할 수 있는 유일한 기업
- 장기 공급 계약 기반의 첨가제 공급이 예상
- VC는 LFP 전지에서 사용량이 삼원계 전지보다 약 2배 많아 중국에서의 수요가 강함
- FEC는 불소 함유 제품으로 국내에서는 소수의 업체만 양산 가능

● 목표주가 46만원으로 상향. 전해질 장인이 되다
- 목표주가를 46만원으로 21% 상향
- 23년부터 매출이 발생할 첨가제 사업의 성장성을 반영하기 위해 목표주가 산정 적용 EPS를 기존 22년에서 22~23년 평균으로 변경, 목표 PER 60배 유지
- 2023년 전해질 첨가제 매출액 추정치는 1,040억원. 전사 매출액의 17%를 차지하는 핵심 소재가 될 것

● 2023년 첨가제 매출액 1,000억원 이상 예상
- 23년 기준 리튬염 전체 생산능력 목표 1.2만톤에서 1.0만톤으로 축소, 첨가제는 0.4만톤 증설을 확정
- 미래 이익 추정은 더 명확해짐. VC와 FEC는 대표적인 첨가제로서 2차전지 전해액 생산에 반드시 사용되는 필수적인 소재이고 명확한 구매자 있기 때문
- 첨가제 가격은 타이트한 수급 지속으로 높게 유지될 것으로 예상
- 첨가제 양산 판매를 하는 업체 수도 많지 않아 가동률 하락 리스크가 적다는 점도 밸류에이션 프리미엄을 부여할 수 있는 요인

*리포트: https://bit.ly/3Cs9zxY

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[키움/전기전자 김지산]

▶️ 2022년 전기전자 투자 아이디어: 공급난 이후는 이연 수요   

1) 이익 성장 둔화 선반영, 핵심 키워드는 공급난 완화, 위드코로나, 수요 양극화
- 공급난 완화는 시간문제: 반도체 신규 Fab 가동, 연말 이후 비수기 가동률 저하, 위드코로나로 생산 정상화, 동계올림픽 후 중국 전력난 완화
- 업종 주가 상고하저 패턴 전망: 공급난 완화 및 연말 쇼핑 시즌 경과하면서 이연 수요 기대
- 상반기 모멘텀으로 갤럭시 S22 출시 효과, 자동차부품 매출 증가폭 부각, 글로벌 경제 정상화 기조 속 IT 수요 여건 우호적
- 주목할 Trend: 메타버스 확장현실(XR) 기기 본격 확산, 애플카 기대감 현실화, 패키지 기판 호황 장기화, 폴더블폰 대중화, OLED TV/Mini-LED TV간 프리미엄 경쟁 속 QD-OLED 개화
- 전기전자 업종 22년 영업이익 13% 증가하며 역대 최고 경신 전망, 이익 성장 둔화 우려는 선반영
2) 투자 유망 종목: 삼성전기 최선호, LG이노텍, LG전자 차선호
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4020

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* 하나금융투자 스몰캡팀

★ FSN(214270.KQ): 1,200만 구독자 딩고(Dingo)의 콘텐츠를 NFT화, 텐베거 준비 완료 ★

원문링크: https://bit.ly/3qSa6ae

1. 밸류에이션과 모멘텀을 모두 갖춘 저평가 구간
- 현재 자회사 가치만으로 2천억원 초과. 자회사 카울리(CAULY) 2020년 매출액 323억원과 영업이익 8억원 기록, PEER인 와이더플래닛 매출액 290억원과 영업적자 -40억원 기록했음에도 시총 1,4천억원. 베트남 거래소 상장 자회사 Clever Group 시총 430억원, 싱가폴 거래소 상장 예정 자회사 FSN Asia 예상 시총 200-300억원
- NFT 콘텐츠와 기술, 마켓플레이스까지 보유에도 22F PER 17배에 불과

2. 1,200만 구독자 ‘딩고(Dingo)’의 콘텐츠를 NFT화하다!
- 1) 유튜브 구독자 1,200만명 보유 딩고 브랜드 운영하는 메이크어스의 최대주주로, 2) 18년부터 태국 1위 콘텐츠 플랫폼 ‘욱비(Ookbee)’와 암호화폐 거래소 SIX NETWORK 운영 중, 3) SIX NETWORK 플랫폼 연계 가능한 SIX 및 FINIX 토큰 발행, 4) definix 내 NFT 마켓플레이스 확장 예정

3. 2021년 매출액 2,171억원, 영업이익 112억원 전망
- 21년 매출액 2,171억원(+32.8% YoY), 영업이익 112억원(+161.1% YoY), 22년 매출액 2,583억원(+47.7% YoY), 영업이익 166억원(+47.7% YoY) 전망
- 22일부터 ‘티아라’를 시작으로 ‘K-POP NFT’ 사업 본격화. 자체 발행 SIX 토큰으로 NFT 구매 가능, 동사 암호화폐 거래소 definix에서 다양한 토큰으로 스왑(교환) 가능