이가람 VIP 11.11

 

[시황] 
중국 10월 주담대 증가…"부동산 돈줄 조이기 완화 신호"
https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20211111135200089
아시아 정크본드 금리 최근 25% -> 금일 20% 수준으로 다시 안정을 빠르게 찾으면서 장 마감 됐습니다

-> 어제자료에서도 언급드렸던 부분이죠. 이런게 증시에 긍정적일 수 있다고..

 

 

미 상무장관 "한미 반도체 공급난 해결 위해 협력키로 합의"(종합)

- 상무부 보도자료 "수급 불균형 위험 줄이기 위해 정보 공유하기로"
- 문승욱 장관 "산업부·에너지부, 에너지정책대화 장관급 격상"
https://news.v.daum.net/v/20211111171052503

미 상무장관 "한미 반도체 공급난 해결 위해 협력키로 합의"(종합)

*테슬라(TSLA)의 일론 머스크는 50억달러 주식 매도. 

 

*코로나 재확산으로 유럽은 네덜란드를 시작으로 락다운 시작. 

 

*중국 공산당 시진핑 연임 강조하는 '역사적 결의' 채택.

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006531405&plink=ORI&cooper=NAVER

40년 만의 '역사결의'…시진핑, 3대 영도자 반열에

 

*중국 최대 공유차량 업체인 디디 글로벌(DIDI)은 중국 정부와 조사를 마무리하고 연말 자사 앱을 시장에 복귀시킬 것이라는 보고 후 급등.

 

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[공시] 
[지분확대] 

EDGC : 대표이사 5,800 주 추가취득

두산 : 국민연금 지분 7.99% 취득공시

 

번외. 단일계좌 거래량 상위. 

한 개인이 자기 계좌로 엔씨소프트 70만주 매수 -> 21만주 매도 , 50만주 보유중. 

한 명이 5천억을 지르고 1500억정도 파신 것 같습니다

대략적인 순매수 금액은 3500억~4천억 사이.

오늘 엔씨소프트 총 거래량이 350만주였으니 20%를 개인 한 명이 만들어낸 결과. 

 

저 개인은 진짜 개인일수 있고, 돈을 모은 상품의 계좌일 수 있겠으나 어쨌든 엄청난 큰 금액으로 단타를 친 것 같네요. 

[지분축소] 

덕신하우징 : 상무 2만주 매도

JYP  Ent : 이사 8,411주 매도

 

[실적발표] 

*태광(023160)
잠정실적(연결)
[영업이익] 52억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 44.1
  YoY(%) 196.6
  컨센대비(%) 53.3
[PER(연율)] 8.6

 

*와이지엔터테인먼트(122870)
잠정실적(연결)
[영업이익] 173억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 65.8
  YoY(%) 370.7
  컨센대비(%) 25.6
[PER(연율)] 593.9

*한일네트웍스(046110)
분기보고서 (2021.09)(연결)
[영업이익] 28억원
  QoQ(%) 7.1
  YoY(%) 11.8
[PER(연율)] 10.8

 

*천보(278280)
분기보고서 (2021.09)(연결)
[영업이익] 119억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 24.1
  YoY(%) 68.6
  컨센대비(%) -1.6
[PER(연율)] 61.0

 

*LIG넥스원(079550)
분기보고서 (2021.09)(연결)
[영업이익] 355억원
(최근 4분기 중 최대)
  QoQ(%) 23.2
  YoY(%) 335.2
  컨센대비(%) 50.3
[PER(연율)] 6.5

 

 

[자사주매입] - 자사주매입은 5%이상부터 긍정적으로 보며, 공시이후 실제 체결을 하는지까지 확인 후 대응이 좋습니다.
*방림(003610)
주요사항보고서(자기주식취득결정)
유동시총대비(%) : 10.41
시작일 : 2021년 11월 12일 종료일 : 2022년 02월 11일

 

[기타공시] 
* 메카로(241770)
신규시설투자등
투자 금액 : 101 억원
자본대비(%) : 7.31
투자 목적 : 세라믹 히터블럭과 ESC 개발 및 사업화를 위한 신규시설 투자
시작일 : 2021-11-22 / 종료일 : 2022-09-30

 

* NHN한국사이버결제 : 1주당 0.5주 무상증자 -> 신주배정일 11월26일.

 

* 디케이앤디 : 1주당 1주 무상증자 -> 신주배정일 11월26일.

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[시가총액 대비 순매수] 
조이시티, 컴투스, 코리아써키트, 다날, LG이노텍, 동화기업, 리파인, 엔켐, 크래프톤, 네오위즈홀딩스, 엠로, 대덕전자, 데브시스터즈, 지누스, 천보, 비텐트, 엔씨소프트, HB솔루션, 필옵틱스, 후성, 아모텍, 코세스

 

게임 : 조이시티, 컴투스, 크래프톤, 데브시스터즈, 엔씨소프트

2차전지 : 동화기업, 엔켐, 천보, 필옵틱스, 후성 

 

IT PCB기판 : LG이노텍, 대덕전자, 코리아써키트

 

비덴트(빗썸거래소) / 아모텍(MLCC신사업)/ 코세스(메타버스 장비, 미니LED레이저장비) / 엠로(공급망관리) 

지누스(투자유치중) / HB솔루션(삼성QD, QNED 납품기대주)  / 리파인 (자사주매입중, 전세대출완화시 수혜)

 

오늘도 새로운 것은 없었습니다.
과거자료 못보신 분들을 위해 재공유 합니다. 
11월4일 : https://lstockidea.tistory.com/36 

11월7일 : https://lstockidea.tistory.com/37 비번 : 0416

11월8일 : https://lstockidea.tistory.com/38 비번 : 0930

11월9일 : https://lstockidea.tistory.com/39 비번 : 0809

11월10일 : https://lstockidea.tistory.com/40 비번 : 1022

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*[비덴트] : 미국의 코인베이스가 3분기 실적부진으로 빠지자 같이 빠졌는데, 코인 거래소는 4분기 현재가 거래가 제일 많습니다. 4분기 실적회복은 될 가능성이 높아지고 있고, 해외에서도 코인베이스 빠졌을때 기회라고 보는 측면입니다. 

 

빗썸은 위메이드 코인 위믹스가 거래되고 있으면서 더 가치부각을 받고 있는 곳입니다. 
[단독] 금융위, 빗썸 신고수리 보류... 코인원은 통과 - CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치

[단독] 금융위, 빗썸 신고수리 보류... 코인원은 통과 - 코인데스크 코리아

위의 뉴스가 내일 어떻게 반영될지가 중요하겠네요. 일단 빗썸 거래소에 좋지 않은 소식입니다. 

빗썸관련주 - 위메이드, 비덴트..

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*게임주들은 오늘 엔씨소프트가 기대감이 없었고, IR 자료에도 없었던 NFT 관련내용을 컨퍼런스콜을 통해 언급하며 
다시 한번 더 수급쏠림현상을 만들었습니다. 

 

결국 주도섹터가 계속 게임,NFT / 2차전지 / PCB로 몰린게 지속됐는데, 

새로운 주도주가 아닌 주도섹터가 나오기 전까지 이쪽에서 돌면서 빠진게 오르고, 아직 안오른게 오르는 현상이 나타나게 됩니다. 

엔씨소프트의 상승은 주도주가 바뀐것이 아닌 주도섹터 안에서 기대감이 없었던 종목 하나가 순화매 성격으로 올랐다. 
라고 볼 수 있겠습니다. 이후 리니지 NFT가 조금 더 명확해진다면 그때 다시 봐도 되지 않을까 싶네요. 

 

위메이드 : 서버가 10월1일 100개 에서 11월11일 현재 207개까지 늘어났습니다. 계속 증설되는 상황입니다. 

 

크래프톤의 내용은 아래 컨콜정리와 코멘트를 적었습니다. 

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<크래프톤 컨콜 정리>
* NFT 및 메타버스 관련
- 크래프톤은 메타버스를 인터렉티브 버추얼 월드라는 이름으로 정의하고
- 이것의 구현을 장기 성장의 주요한 축으로 보고 투자 및 연구를 지속해옴
- 버추얼 월드 내에서 NFT 재화와 컨텐츠가 현실적인 가치를 지닐 수 있다는 것은 고무적인 일
- NFT 관련해 향후 게임과의 접목을 고려해 관련 회사에 펀드 투자로 지분을 확보하는 등 연구를 지속
- 우선 NFT 게임 출시 그 자체보다 게임과 NFT의 접목이 유의미할 수 있는 방향을 고민 중
- 딥러닝, 블록체인 기술 연구를 통해 당사가 추구하는 인터렉티브 버추얼 월드의 연장선 상에서 NFT를 바라보고 의미있는 결과를 도출할 수 있을 때 출시할 것
- NPC가 각자의 성격에 따라 각자 대화를 생성하고 유저와 소통하는 방식 등 여러 방면으로 연구 진행 중
- 게임 이외에는 AI를 활용한 컨텐츠 플랫폼 내년에 출시 예정

* 뉴스테이트
- 오늘 오후 1시 뉴스테이트 글로벌 200여개국 출시
- 출시 한 시간 반 만에 DAU가 270만 돌파
- 뉴스테이트 출시 이유 중 하나는 배틀로얄 모바일 장르를 서구권에서 점령하는 것
- 사전이용자 추이를 보면 서구권에서 매출 창출이 가능할 것으로 기대. 출시 약 2시간 지난 지금, 미국 매출이 가장 높은 상황
- 글로벌 단위의 토너먼트 매치 등을 활용에서 빠른 시일 내에 뉴스테이트의 e스포츠 리그를 만들 생각
- 배틀로얄이지만 뉴스테이트는 기존과 다르게 다른 포지션을 추구하고 있기 때문에 카니발라이제이션은 우려하지 않음
- 향후 안정화 후 펍지M과 뉴스테이트를 함께 홍보해서 IP를 강화하는 방향으로 나아갈 수 있을 것

* 그 외
네이버웹툰을 통한 PUBG Universe 웹툰 출시 예정 
인도 웹소설 플랫폼을 통해 인도 팬덤 확장 계획
Unknown Worlds 인수로 게임 이외에도 새로운 장르 확장 기대

 

 

--> 엔씨소프트는 컨콜에서 급해보였고, 크래프톤은 급해보이지 않았습니다. 

엔씨소프트는 NFT에 대한 기대감이 없었고, 크래프톤은 엔씨 영향으로 크래프톤도?? 라는 기대감이 반영됐습니다. 

그래서 주가의 흐름이 달랐던 것이고, 시간외의 반응도 달랐습니다. 

 

요약본에는 없는데, CFO 가 이런말은 남겼습니다. 

 

어느 누구도 부정할 수 없는 강력한 배틀그라운드 IP와 NFT의 만남 그리고 더 아나가 메타버스의 생태계 구축은 분명 본인만의 색깔과 호흡으로 진행 중입니다. 그리고 그게 공개되었을때의 파급력은 어마어마할 것입니다. 

하지만 이걸 당장 하겠다 이런 멘트는 없었고, 크래프톤의 IP와 NFT가 만났을때 그 지속성이 계속 갈 수 있는 환경이 될것이냐..이 부분에 대한 고민을 얘기 했습니다.

 

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[2차전지 : 동화기업, 엔켐, 천보, 필옵틱스, 후성 ]

- 테슬라 주가 하락으로 같이 하락했으나, 장 마감이후 머스크가 지분을 팔았다는 내용이 공개되며 
지분매각에 대한 이슈는 소멸 -> 우리나라 2차전지가 다시 상승을 했습니다. 

[엔켐] :11월 9일 자료코멘트 

오늘 키움에서 리포트가 나오며 부각을 받았습니다. 

 

제목: 지난 10년 동안 매출액 1만배 이상 증가 전망 
 
- 2012년 0.5만톤의 전해액 생산능력이 2025년 22.5만톤으로 확대 전망  
  
- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3046

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전해액이 부각을 받으며, 엔켐, 동화기업, 천보가 같이 올랐는데, 엔켐이 나중을 봤을때 저평가 라는 평가. 
단, 조건은 동화기업의 주가가 유지될 시..지금은 동화기업의 케파가 더 큰데, 나중엔 25년도에는 엔켐의 케파가 더 커지게 됩니다. 이런 과정에서 시총을 앞서게 될것이다 라는 평가인데, 25년도 내용이 다 반영되기에 이르지 않나 싶지만 
수급이 쏠리고 있는 상황이니, 이런 내용 노출로 수급이 쏠렸다고 볼 수 있습니다. 

장 마감 후 천보 실절리뷰 리포트 나왔는데 아래 리포트도 참고해보세요. 

 

[ 장 마감 후 리포트 ] 
[천보-하나금투 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]

'실적으로 증명되는 제품 경쟁력'

자료링크 : https://bit.ly/3n5oGZV

▶️ 3Q21 Review : 2차전지 소재 매출 증가세 지속

2차전지 전해질 기업 천보의 3분기 실적은 매출 738억원(YoY +93%, QoQ +22%), 영업이익 119억원(YoY +69%, QoQ +24%)으로 성장세 지속됐다.

1) 2차전지 소재 부문(매출 비중 72%)은 범용 P 전해질 및 하이엔드 F 전해질 수요증가 지속되며 부문 매출 YoY +198%, QoQ +42% 증가했다. 다만, 부문 수익성은 전해질 원재료인 LiPF6 가격 상승 및 신규 라인 가동에 따른 고정비 부담 증가로 전분기 대비 소폭 하락한 것으로 추정된다.

2) 반도체 및 디스플레이 소재 부문(매출 비중 22%)은 매출 YoY +3%, QoQ +1%로 소폭 성장했다.


▶️ 가파른 실적 성장 지속

일반적인 2차전지 소재 업체들의 실적 함수가 배터리 출하량 변수로 이뤄진 것과 달리 천보의 실적 함수는 배터리 시장 성장과 함께 배터리 시장 내 주력 제품(전해질 및 첨가제) 침투율 상승 변수가 추가된다.

해당 제품들은 배터리 수명 향상, 충전 속도 증대 등 OEM들의 최대 관심사와 부합하는 제품이라는 점에서 시장 내 침투율 상승 지속될 전망이다. 특히 중국 LFP 배터리 출하 증가세 가파른 상황에서 중국향 매출 비중 50% 이상인 천보 수혜 확대될 전망이다.

이에 따라 2차전지 소재 부문 매출은 2020년 760억원, 2021년 1,779억원, 2022년 3,025억원, 2023년 4,175억원으로 증가할 전망이다. 2차전지 부문 성장 힘입어 전사 실적은 2022년 매출 3,919억원(YoY +49%), 영업이익 715억원(YoY +54%), 지배순이익 595억원(YoY +48%), 2023년 5,126억원(YoY +31%), 영업이익 946억원(YoY +33%), 지배순이익 783억원(YoY +32%)으로 가파른 성장이 전망된다.


▶️ 목표주가 38만원 상향

최근 주가 상승 가팔랐으나 2024년까지 연평균 EPS 성장률40% 이상 예상되는 상황에서 PEG는 추세적으로 낮아지고 있다. 2024년 예상 순이익에 Target P/E 35배 적용해 목표주가를 38만원으로 상향한다.

 

--> 22년도 아니고 24년 기준으로...

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[대신 조선/기계/건설 이동헌,이태환][3Q21 Review]

LIG넥스원; 이익 레벨업, 본격적인 성장은 이제부터

보고서 링크; http://asq.kr/2Li6E

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 67,000원으로 상향
- 목표주가를 67,000원으로 상향(기존 60,000원, +11.7%)
- 목표주가는 2021~23E 평균 EPS 5,042원에 타깃 PER 13.3배를 적용
(기존 2021~23E 평균 EPS 4,473원에 타깃 PER 13.3배를 적용)
- 타깃 PER은 글로벌 방산/항공기 업체 4사의 평균 PER을 적용
- 풍부한 수주잔고를 바탕으로 중장기 실적 개선의 초입에 있음을 반영

3Q21 Review 이익 레벨업
- 3Q21 실적은 매출액 4,589억원(+11% yoy), 영업이익 355억원(+335% yoy)
- 컨센서스 대비로는 매출액 -2%, 영업이익 +50% 상회하는 어닝 서프라이즈
- 매출액은 내수 4,403억원(+15% yoy) 급증, 수출 186억원(-37%)로 감소. 국내개발, 양산 사업의 고른 성장, 수주잔고 증가분의 매출인식 시작
- 영업이익은 일부 사업 예정원가 감소, 매출증가에 따른 고정비 감소

본격적인 성장은 이제부터
- 수주잔고 6.7조원(+16% yoy). 연말 7.7조원으로 증가 전망. 장기 매출 성장
- 2022년은 수출이 견인. 잔고 중 45% 내외가 수출. 사업 진행 상의 정체가 해소되며 본격적인 수출 증가 시작. 수익성도 수출이 양호
- 근접방어무기체계 CIWS-II 3천억원 수주. 한국산 우선획득 제도의 수혜. 한국형 아이언돔, KPS 사업 등 기대. 해외 수주 기대가 높았던 2015년 PER은 20배였으며 현재는 11배 내외에 불과. 수출 및 내수 여건은 2015년보다 좋아짐

 

--> 우주항공산업과 방위산업은 실적이 지속될 수 있어 좋은데, 주도섹터도 아니고 투심도 좋은편은 아닌게 아쉽습니다.  이쪽은 정말 길~~게 봐야 될 놈들입니다. 

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삼성전기, 애플에 M1용 반도체 기판 납품 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)

삼성전기, 애플에 M1용 반도체 기판 납품 - 전자부품 전문 미디어 디일렉

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<신한 IT 박형우, 최도연>

금일 반도체부품과 모바일부품 기업 주가 상승 관련해 문의를 많이 주십니다. 

혹시 관심있으신 투자자분들께서는 최근 발간 레포트도 참조 부탁드립니다. 고맙습니다.

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패키징기판 산업 (10/27) :
- Big Cycle (Vol.4)
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294971

2022년 전망자료 (11/1) :
- 기술변화 모멘텀
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295345

심텍 (11/5) :
- 2022년 업사이드
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295635

코리아써키트 (10/25) :
- 패키징기판 모멘텀
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294822

이수페타시스(9/1) :
- 패키징기판 다음은 MLB
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293065

LG이노텍 (10/29) :
- 네 가지 성장동력
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=295199

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*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 +8.0%, 철근 +7.4%

1, 한미, 중국발 공급난 맞서 "반도체 공조"···철강쿼터 확대 논의도
= 문 장관,“미국-EU간 철강 232조 조치 협상이 타결된만큼 트럼프정부에서 합의한 한국산철강 232조 조치에 대한 쿼터 확대, 운영 신축성 등 개선 요청 
= 이에 대해 러몬도 장관, 한국 내 관심 인지 및 양국 파트너십 기반 지속 논의할 것이라고 답변

2, 미 철강업계, 인프라법 하원 통과 '환영' 
= 미국 '인프라법' 8얼 상원 통과, 11월 하원 통과로 사실상 대통령 법안 서명만 남아
= 미국 철강 업계, 인프라 투자 1,000억 달러 증가시 철강수요 500만 숏톤 증가 전망. 자국산, 친환경 철강 우선 조항 포함, 미국 철강산업 성장에 긍정적 효과 기대

3, 일본 NSSC, 11월 STS 가격 인상 
= 300계 냉연과 중후판은 톤당 1만엔 인상. 400계 출하가격은 톤당 1만엔 인상
= 400계의 경우 자동차, 가스, 석유, 전자 수요는 반도체 부족에 따른 생산 차질 영향 있지만, 수요 호조는 이어지는 중. 그에따라 내수 공급 집중, 수출 감축

4, H형강 제강사, 내년에도 안정적 수요 전망
= '22년에도 박스권에서 안정적인 수요 발생 전망. 생산 업체 예상 내년 국내 명목수요는 약 270만톤~280만톤
= 철골 구조물 인허가 면적, 올해 20% 이상 증가 예상되는 비주거용 건설수주 등 긍정적 건설지표에 맞춰 수요 소폭 증가 예상

5, '친환경 차 시대' 현대제철, 전기강판 "투자 검토중"
= 현대차그룹, '30년까지 수소, 전기차 연간 50만대 생산 포부
= 현대제철, 차량용 구동 모터에 사용될 수 있는 무방향성 전기강판에 대해 수익성 투자 검토 중 

6, 칠레 동 위원회, ‘30년까지의 광업 부문 투자 전망 690억 불로 하향 조정 
= 프로젝트 2개 계획 철회 대신, 동, 금, 철광석 등 프로젝트 5개 추가. 전체 신규 광업 프로젝트 투자 대부분 동에 집중
= 한편, 세계 2위 동 생산국 페루 신규 광업 프로젝트에 대한 투자 규모 500억 불에 달할 것으로 전망