티스토리 뷰
오늘 9시 기준 부산 제외한 전국 확진자 ‘3573명’...최초 4천명대 나오나 - 인사이트 (insight.co.kr)
[주요공시]
[신규시설투자공시]
코리아써키트(007810)
신규시설투자등
투자 금액 : 2,000 억원
자본대비(%) : 35.3
투자 목적 : 고부가가치 제품 및 시장 수요증대 대응을 위한 생산설비 확충
시작일 : 2021-11-23
종료일 : 2022-12-31
--> 주가가 미리 크게 올라있는데, 이 내용이 미리 돌았을 것으로 추정.
[자사주 매입]
CS홀딩스(000590)
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
유동시총대비(%) : 10.94 -- 여기는 실제 체결을 빠르게 해주느냐 포인트.
시작일 : 2021년 11월 23일 / 종료일 : 2022년 11월 22일
신송홀딩스(006880)
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
유동시총대비(%) : 4.65 -- 여기는 1년내내 자사주 계속 사는중.
시작일 : 2021년 12월 16일
종료일 : 2022년 06월 16일
삼성디스플레이, ‘QD-OLED’ 본격 공급…30일 출하식 : 네이버 뉴스 (naver.com)
한류스타 中 웨이보 계정, 이달부터 활동 재개…한한령 해제 조짐? (naver.com)
한샘 2대 주주 테톤, 경영권 분쟁…주주 행동주의 나서 (naver.com)
[시가총액 대비 기관 순매수]
주성엔지니어링, 케이엔제이, 서진시스템, 효성화학, 하나머티리얼즈, 원익QnC, 현대미포조선, 삼보판지, 케이카, 테스,
유니테스트, 송원산업, GST, RFHIC, 원티드랩, 네오위즈홀딩스.
[케이카] - 보유종목
- 그동안 글로벌 회사 대비 할인되어 거래중이었음.
- 수요예측도 흥행부진으로 공모희망밴드 하단(34,300원) 보다도 낮은 25,000원에 공모
- 일반 공모청약도 흥행부진으로 이어지며 상장이후 공모가를 크게 넘어가지 못했는데, 오늘 처음으로 크게 넘어가며 상한가를 기록.
- 골드만삭스에서 글로벌 기업대비 할인거래중으로 목표주가를 250%높은 85,200 원으로 제시한 점이 시장에서 큰 이슈였음.
- 그동안 유안타증권에서도 계속 커버리지중이었는데, 유안타증권에서 제시했던 목표주가는 35,000원
- 공모당시 기업의 희망밴드는 34,300~43,200 원.
- 오늘 상한가로 이제 기존 희망했었던 밴드 하단까지 근접.
- 공모당시 흥행부진으로 오히려 기관 오버행우려가 없습니다.
- 유일하게 UBS 가 들고있는데, 공모가가 워낙 낮아 엑시트는 어려웠을겁니다.
- 주가를 올려야 엑시트를 해도 할 수 있었던 상황.
- 오늘 기타법인 매도 - 사모펀드 매수 ( 누군가는 엑시트 , 어디선가는 수익내려고 매수)
- 공모당시 희망밴드 안에서 주가움직임이 중요하겠네요. 이 부근까지 올라간뒤 동향보며 대응 예정입니다.
[케이엔제이]
- 디스플레이용 장비와 검사장비를 개발 생산
- 2010년 신규사업으로 반도체 제조 용 SiC 분야에 진출
- 2020년 기준 매출비중 : 디스플레이 제조용 장비 부문 63%, 반도체 제조용 SiC 부 문 약 36%로 구성
- SiC 포커스링을 상용화하여 2016년 하이닉스에 공급 시작
- 9월 SiC 포커스링 Before Market을 독점하고 있는 기업 [티씨케이]가 디에스테크노(비상장)와 특허싸움에서 패소하며 개발하고, 연구중이었던 기업들에게 기회가 열리는 중..
현재 SiC 연구개발 중인 기업은 [케이엔제이], [하나머티리얼즈], [디에스테크노(비상장), 와이컴(비상장)] 등.
- 빠르게 늘어나는 SiCFocusRing 수요에 대응하기 위해 ’21년4월 90억 상당의 토지취득과 11월 160억상당의시설투자를완료
- ’21년 SiCFocusRing관련 Capa는 200억 수준인데, 예상매출은 220억(하이닉스향150억,삼성전자향70억).
- 증설 이후 22년 300억으로 증가할 것으로 전망.
- 현재 삼성전자로 퀄 테스트 이후 진입될 것으로 기대되는 중.
- 현재 삼성전자 10개의 퀄 테스트 중 4개를 통과, 남은 제품 퀄 통과시 추가적인 매출도 가능해짐.
- 적자 기록 중인 디스플레이 장비 사업부는 고객사가 8세대 OLED 패널 양 산을 준비 중이기 때문에 2022년 턴어라운드 기대됨
- 최근 12,000원대에서 16,000대까지 단숨에 20%가 넘게 올라온 종목.
- 최근 투신+외국인 매수에서 오늘은 사모도 들어왔습니다.
최근 이슈
'SiC링 국산화' 케이엔제이, 삼성전자 양산라인 진입 임박
'160억' 아산 신공장 완공 목전, 티씨케이 장악 '비포마켓' 맞서 직납…애프터마켓 확대
[송원산업]
- 3Q 영업이익도 301억원(QoQ +38%, YoY +90%)으로 사상 최대치 달성.
- 포토레지스트 소재 개발/판매가 꾸준히 늘어나고 있다는 점이 긍정적이라는 평이었는데,
홈페이지를 통해 포토레지스트 소재 설비 추가 내용을 올렸습니다.
- 본업에서 산화방지제는 4월23일부터 판가인상 - 통상 재계약 시 (3~6개월마다) 인상된 가격이 반영
3분기보다 4분기 판가가 더 높을 것으로 전망.
추가로, 10월7일 인계 산화방지제 가격 인상을 발표.
범용 석유화학쪽은 피크아웃 얘기가 많은데, 송원산업은 반도체재료에서 돌파구를 찾는 중입니다.
SONGWON, 반도체 화학 물질 생산을 위한 생산력 확장에 투자
전자재료(반도체 화학 물질) 설비 추가라인, 2022년 1월 완공.
1) 포토레지스트 소재 및 2) 반도체용 에폭시 소재에 해당됨
그동안 RnD 비용이 크게 들어가던 고부가 소재들로, capa 두배 이상 커지며 규모의 경제 달성할 것으로 기대
- 송원산업이 돌면서 [효성화학] 도 바닥을 잡으려는 모습입니다.
[서진시스템, RFHIC]
요즘 5G 가 자주잡히는 중입니다.
11월21일 자료에서 다시 확인해보세요.
https://lstockidea.tistory.com/47
비밀번호 0409
이번엔 서진시스템과 에치에프알이 실적서프를 보이며 강한 반등인데,
업체대부분이 실적개선이 되며 주가들도 연동될 가능성이 있습니다.
[RFHIC]
- 중국향 이미지가 많은데, 삼성향 매출이 더 많아진 곳이고, 전력반도체도 진행하는 곳으로 이 부분이 부각시 주가의 반등가능성이 있습니다.
- 내년 SK실트론과 조인트벤처(JV)를 설립할 예정인데, 이미 SK실리콘, LIG넥스원과 협력해 GaN반도체 집적회로 국산화 정부 과제를 진행하고 있기도 합니다. RFHIC가 총괄 사업자로 SK실트론이 SiC 기판과 GaN에피 제작을, LIG넥스원이 시스템 제작과 검증을 담당하는 형태
전기차 시장 핵심 반도체로 급부상한 SiC전력반도체…'차세대 스위치'수혜주는?
https://news.mtn.co.kr/news-detail/?v=2021102017065286328
[원티드랩]
- 그동안 몇번의 거래로 수익을 냈었던 종목입니다.
- 최근 ETF 편입으로 상승했는데, 되돌림이 나온 모습입니다.
- 이럴때 오히려 사모펀드는 더 매수하며 비중을 늘려나가는 모습입니다.
11월17일 자료에서 내용을 확인해보세요.
https://lstockidea.tistory.com/45
[네오위즈홀딩스]
- 오늘 게임주 하락하며 -16% 하락했는데, 오히려 사모펀드는 매수를 했습니다.
- 12월말 네오위즈홀딩스 자회사의 가상자산사업자 수리가 기대되는 가운데, 수리되는 시점 전후로 NPT코인 발행 및 P2E 게임 출시 공개가 될 것으로 전망되고 있습니다.
- 네오위즈홀딩스는 자사주 매입중인데, 오늘은 전일 급등에 따라 신청이 들어오지 않았는데,
만약 내일 다시 자사주매입 신청이 들어온다면 아직 갈길이 있다는 얘기가 됩니다.
- 지금 시총이 5,500억인데, 코인게임주들의 주가를 보면 게임빌도 시총 1조를 갔었고, 위메이드 8조 가까이 올랐다는 점을 감안하면 자회사 부각을 받으며 향후 시총 1조도 바라볼 수 있는 종목이 될 가능성도 있습니다.
- 아래의 2022년 모바일 프로젝트 시리즈가 P2E 게임이 될 것이라는 전망입니다.
[장 마감 후 리포트]
[국내 반도체 기업 분석]
주성엔지니어링 (036930)
탐방노트: 편견의 거미줄을 벗어나
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민/변운지
■ 연간 매출 3,000억 원을 하회하며 2018년 이후 소외
◎ 반도체, 디스플레이, 태양전지용 증착장비 공급사 주성엔지니어링은 2016년부터 2018년까지 2천억 원 후반 수준의 매출(2016년 2,680억 원, 2017년 2,727억 원, 2018년 2,630억 원)을 이어가다가 2019년과 2020년에 각각 2,546억 원, 1,186억 원으로 매출 감소세를 보이며 외국인 투자자들의 관심권에서 벗어났다.
◎ SK하이닉스와 LG디스플레이가 각각 대규모로 DRAM 및 OLED 설비 투자를 전개하지 않는 이상 연간 매출이 3,000억 원에 근접하기는 어려워 보였다.
■ 매출 회복 환경에서 기대감 낮지만 의외의 모멘텀은 태양전지
◎ 매출이 3,000억 원을 크게 웃돌았던 적은 11년 전인 2010년(4,234억 원)이다. 그때는 태양전지용 장비 매출 비중이 44%로 대규모 수준이었다. 그러나 매출이 1,186억 원까지 감소했던 2020년에는 태양전지용 장비 매출이 0.3%까지 줄어들었다.
◎ 2021년 1~3분기 누적 매출을 살펴보면, 2,359억 원으로 회복세이지만 매출 비중은 반도체 장비 79%로 태양전지용 장비 대비 여전히 높다. 수주 잔액(2,460억 원) 및 4분기 매출 가시성을 고려하면 2021년부터 연간 매출 3,000억 원을 상회할 수 있지만, 태양전지용 장비 매출은 아직 매출에 크게 이바지하는 수준으로 회복하지 못하고 있다.
◎ 2021년 9월에 유럽 태양전지 고객사 ENCORE와 471억 원의 계약을 체결했는데, 증시의 반응은 좀 더 지켜보자는 분위기이다. 태양전지용 장비의 프로젝트 기간이 Lead time 관점에서 반도체 장비보다 길다는 점, 미국과 한국의 반도체 장비 공급사들이 한때 태양전지 장비 사업에 진출했다가 구조조정을 마무리했기에, 아직 눈에 띌 만한 태양전지 장비 실적의 턴어라운드를 보여준 기업이 거의 없기 때문이다.
◎ 다만, 증시 참여자들의 기대감이 낮은 만큼 장기적으로 주가의 업사이드에 끼치는 영향은 반도체 장비의 매출이 주가에 끼치는 영향보다 클 수도 있을 것으로 기대한다.
■ 단기 모멘텀은 역시 반도체. 해외 고객사와 장비 확장성
◎ 주성엔지니어링 반도체 장비의 성장 동력은 DRAM 미세 공정이다. 그중에서 특히 정교하고 까다로운 Capacitor 형성 공정에 특화되어 있다. 아울러 주성엔지니어링이 범용성과 속도 면에서 탁월한 CVD, 증착장비 중에 유난히 국산화가 어려웠던 ALD뿐만 아니라 LED용 MOCVD, OLED 봉지막 증착용 장비까지 다방면으로 공급해본 경험이 있고 절연막, 준금속막, 금속막에 이르기까지 장비의 확장성이 높다.
◎ 단지 미·중 무역 분쟁의 영향과 코로나 발발 이후 벤더 다변화 영향으로 해외 고객사들이 주성엔지니어링에 반도체 장비 공급 기회를 줄 뿐만 아니라, 웨이터 투입 장수, 증착 반응 시간, 부산물 제거 등을 정교한 관리가 가능해 주성엔지니어링의 반도체 장비를 선호하는 듯하다.
◎ 따라서 2022년에는 반도체 장비 매출만 3,000억 원을 상회할 것으로 전망하며 연간 전사 매출 4,000억 원, 분기 매출 1,000억 원의 달성 가시성이 높아졌다. 그런 점에서 분기 매출 1,000억 원 수준이 가시적인 한미반도체나 피에스케이와 어깨를 나란히 할 수 것으로 기대한다.
자료링크: https://bit.ly/3FVONJp
'VIP 자료' 카테고리의 다른 글
| 이가람 VIP 11.25 (0) | 2021.11.25 |
|---|---|
| 이가람 VIP 11.24 (0) | 2021.11.24 |
| 이가람 VIP 11.22 (0) | 2021.11.22 |
| 이가람 VIP 11.21 (0) | 2021.11.21 |
| 이가람 VIP 11.18 (0) | 2021.11.18 |